据《中国豪车报告》显示,中国2011年整车进口量达到983816辆,同比增长27%。2012第一季度整车进口量继续攀升至370058辆,同比增长25%,平均进口价格也攀升至4.02万美元。进口车越来越集中在中高档品牌以及大排量车型,《中国豪车报告》关注的豪车品牌增速最为明显,豪车品牌2011年进口增速达惊人的70%。大众品牌车型进口虽然总量在攀升,但占中国整车进口量的比例相对萎缩,并且趋势明显。
图1 中国汽车进口总量图
目前中国汽车进口贸易国中,德国占有最重要角色,进口额最大,其中普通豪车品牌如奔驰、宝马、奥迪等的整车在进口车中扮演重要角色;英国则成为顶级豪车进口的最大贸易国,劳斯莱斯、宾利等顶级豪车在中国市场一直是标志性品牌;意大利则以兰博基尼、法拉利等超跑品牌在超跑市场中遥遥领先。
图2 2002-2011年中国汽车进口量的国别占比分析
豪车品牌在进入中国时,一般选择北京和上海作为品牌总部,特别是北京,所以,北京一直是中国汽车进口量最大的城市,占中国汽车进口额的60%左右。而除了北京、上海外,经销商则更喜欢开在经济发达、消费能力强的省份和地区。浙江(206家)、广东(173家)、江苏(143家)三个城市是豪车门店最密集的省份,显示了这三个地区在豪车市场的巨大消费力。
中国富豪消费者在豪车市场快速发展的同时也悄然变化着,尽管品牌仍然是中国消费者选择豪车的第一原因(占41%),但其重要性正逐步降低。动力(22%)和安全(17%)正成为越来越多的豪车消费者更加看重的购车因素。中国富豪的豪车消费也显现出明显的定制和改装趋势,标志着中国富豪的豪车消费正在升级,由“为他人消费”到“为自己消费”。
图4 中国豪车车主购车关注点
劳斯莱斯一直在中国富豪心目中占有最重要地位,被认为是最顶级的豪车品牌。但是,市场显然更青睐相对低调的宾利,其在中国的销量已经远超劳斯莱斯,且趋势明显,这说明中国消费者已经由张扬逐步变得内敛。路虎成为了消费者心目中营销最成功的品牌,很多豪车车主都被其优异性能所吸引;同样吸引消费者眼球的是保时捷,它被定义为“高价和销量的完美结合”,是最受消费者青睐并喜欢购买的超跑品牌。
表1 豪车排行榜
虽然国际豪车品牌在国内成绩斐然,但是其服务却没有受到消费者认可。购车等待、维修成本高、服务态度恶劣等是豪车品牌在服务层面急需进一步提升的地方。奥迪、奔驰、宝马因为在中国销量巨大,所以受到的投诉也最多,被媒体关注的投诉事件也最多。顶级豪车品牌服务相对较好,但是服务态度是最严重问题,傲慢和轻视是消费者和潜在消费者对顶级豪车服务的最大感受,被提及最多。
图5 车主认为豪车品牌最需要改进的服务TOP3
此外,中国消费者开始对中国品牌在豪车市场的表现有所期待,有60%的中国消费者认为中国可以产生自己的豪车品牌,但是除红旗在调研中被多次提及外,其他品牌被提及甚少,可见,虽然中国消费者对自主豪车品牌充满期待,但是对中国豪车品牌的诞生和成长缺乏信心,中国自主品牌任重而道远。在国际豪车品牌逐步扩大其在华优势的同时,如何进行市场创新和产品创新成为中国自主品牌能否突围的关键。
中国豪车市场还表现出几个明显的发展趋势,一是SUV车型因为宽敞舒适实用而越来越受到消费者认可,增速明显,几个主流豪车品牌的SUV车型增速达到80%以上;二是豪车二手市场蓬勃发展,很多经销商已经进入二手车交易市场,很多豪车品牌也在准备进入这一领域;三是豪车品牌继续挤压大众品牌市场份额,众多普通豪车品牌相继推出自己的经济车型,导致大众品牌市场萎缩明显。
背景介绍:
《中国豪车报告》是财富品质研究院在面访了41名豪车品牌负责人、专家学者和广告公关人士,并在全国面对面调研了375名豪车车主的基础上,综合了联合国统计司和中国海关总署、国际统计局、各大车企官网、国际权威调研公司等多方数据,通过专业分析与研究形成的一份专业报告,首次对中国豪车市场以及中国豪车消费者进行的深入的分析和探讨,具有实际借鉴意义。