史书有云：“和珅跌倒，嘉庆吃饱。 ”虽说日系称不上肥的流油的头号派系，但是其身后近1/4的市场版图还是令觊觎者甚众。这一次，当日系跌倒之后，又有哪些品牌可以从中获益呢？日系的“黑色9月”后面，呈现出众生或喜或悲的两重心态，而在德美韩法的作壁上观的心态背后，隐约显现趁势扩张圈地的野心。对于日系品牌而言，丧失的不仅是短期的销量和市场份额，由此带来的品牌忠诚度和投资人信心的下降，包括企业人才的潜在流失风险，这些才是更为严重的隐忧。

　　当日系跌倒之后

　　对于日系品牌来说，2012年无疑是流年不利。刚刚从2011年大地震带来的冲击中缓过劲来，又遇到2012年夏季蔓延开来的车市萧条，库存居高不下。正巴望着“金九银十”来救市，没料到钓鱼岛事件引发全国性抵制日货运动。

　　首先日系9月的销量下滑，东风日产等5家主流日系汽车品牌环比下滑19.1%-46.2%，平均下滑32.86%（见表一）。如果放大到整个日系品牌，同比表现出来的下滑势头更是明显（见表二）。其中，三菱和富士重工这类主要依赖进口销售的品牌，其9月同比锐减了6成以上。这些数字预计，“黑色9月”给日系品牌带来的打击估计在3个月之内都很难缓解。

　　9月，基本型乘用车（轿车）销售92.88万辆，环比增长7.46%，同比下降0.15%。其中，日系、德系、美系、韩系和法系轿车分别销售12.22万辆、22.40万辆、15.84万辆、9.89万辆和4.27万辆，占轿车销售总量的 13.16% 、24.12% 、17.06% 、10.65%和4.60%，与上月相比，日系轿车市场占有率下降最快，德系略降，其它国外品牌呈小幅增长。

　　接下来，我们可以把目光聚焦乘用车销售前15强9月份的销售同比变化，涉及品牌包括日系（广汽丰田、一汽丰田、东风日产、广汽本田、东风本田），德系（上海大众、一汽大众），美系（上海通用、长安福特），韩系（北京现代、东风悦达起亚），法系（神龙汽车）。乘用车TOP15的9月销量数字明确地显示了日系的份额缩水，以及德美韩法车系从中受益的程度（见表三）。数字显示，5个主要日系车企的销量9月同比减少90098辆，同比下降41.18%，这直接导致其9月份的市场份额同比大幅下降了近1成。而德系和美系等品牌均得势而进，9月的市场份额同比增长最高达4%。

　　中高级和SUV市场的大变局

　　9月日系的溃败，不仅让一众日系车企跌出销售TOP10，更为重要的是，在销售主力车型、中高级市场、SUV市场，前10强几乎与日系无缘。

　　9月，销量排名前十位的轿车生产企业依次为：上海通用、一汽大众、上海大众、北京现代、长安福特、神龙、吉利、东风日产、奇瑞和东风悦达。排名前十位的轿车品牌依次是：福克斯、赛欧、朗逸、凯越、帕萨特、速腾、悦动、捷达、瑞纳和科鲁兹，一款日系车也没有。

　　1-9月，销量排名前十位的轿车品牌依次是：凯越、赛欧、福克斯、捷达、科鲁兹、帕萨特、宝来、朗逸、桑塔纳和悦动，还是一款日系车也没有。由此可以看出，日系车的市场下滑，其实从今年二季度以后就已经初露端倪。

　　2011年9月，全部中高级车（42个车型）的销量为170806辆，其中日系车为64491辆，占市场份额的37.76%；今年9月，全部中高级车 （45个车型）销量为163844辆，其中日系车为37425辆，仅占市场份额的22.84%，一年之间下降近15%，数字触目惊心。

　　那么，这些日系丧失的销量流向哪里了呢？

　　从表中可以看出，日系中高级流失的份额，基本上被德系和美系收编。9月的中高级市场，德系帕萨特、迈腾和奥迪A4以很高的业绩分居第1、第2和第7位；美系的君威、君越、迈锐宝和蒙迪欧致胜居然破天荒地同时闯入前十。从9月销量的环比上来看，美系的4款车型环比增长29.15%；德系的5款车型环比增长14.34%。美系和德系无疑是最大的获益者。“城门失火，殃及池鱼。”日系的畅销主力车型也难独善其身。

　　9月，销量排名前十位的SUV品牌依次为：哈弗、途观、iX35、本田CR-V、Q5、瑞虎、S6、智跑、逍客和汉兰达。日系SUV中，CR-V和RAV4下滑明显：前者销量环比下跌33.81%，后者下跌36.77%。韩系可谓最大的获益者，iX35销量环比激增64.68%，整个韩系 SUV销售28777辆，环比增长33%。美系由于产品线过短，没有分到几杯羹，只有科帕奇环比增长336%。德系则几乎销售持平，途观和Q5的环比只分别增加了 1.53%和6.79%。出现这种情况，主要是由于德系的价格明显高于日系的竞品，两者的客户交集不多。而韩系由于产品线比较丰富，在价格上也有优势，导致日系的潜在客户群直接分流去了那里。

　　德系和韩系：最大的获益者？

　　从9月份的统计来看，美系、韩系和法系汽车分别增长了10.4%、11%和32%。客观上，日系留下的市场中，中高端车型包括B级车以及A级车的高端领域，基本上是德系和美系在争抢，其他的品牌一时无法置喙其中。

　　在A级的中高端领域，美系的英朗系列、新福克斯和大众系的新速腾、明锐争夺激烈。9月，该细分市场美系方面军合计销售48898辆，而德系合计销售44251辆，可谓旗鼓相当，打了个平手。

　　9月新福克斯销量19274辆，老福克斯销售14313万辆，累计销量33587辆，领跑9月A级车市场，成为该市场的头号赢家。另外一家美系实力派上海通用的英朗系列9月销售15311辆，和速腾正面竞争，后者的销量为21109辆，而高尔夫当月销售11727辆，明锐也销售11425辆，两者的业绩不俗。

　　可以说，A级的中高端领域基本上是大众和通用之间的较量，由于别克近期的让利明显加强，相比之下，大众在A级车市场优惠甚微，使得通用在这一领域的性价比优势明显高于大众，争取了一部分中间用户群。

　　而在A级车的中低端领域，日系留下的市场空白被韩系迅速填补。

　　在韩系企业看来，韩系车一直是日系车最大的竞争对手，双方在车辆设计、技术水平、性价比方面均有优势。日系车遇冷为韩系车拉动销售增长带来了契机。9月份，北京现代销量达到84,188辆，同比增长14.9%，环比增长12.0%，创历史单月销量新高。8、9连续两个月，北京现代在车企销量排名中位居第四。而东风悦达起亚在当月实现整车销量 43639辆，环比增长22.5%，排名行业第七。

　　韩系的爆发性增长与他们在AO及A级中低端市场的发力不无关系，而这也是日系替代性最强的短板领域。

　　A0级车领域，瑞纳当月销售18988辆，仅次于新赛欧，而K2三厢9月的销量也高达14113辆，位居第三。韩系一门双杰摘得榜眼和探花，其实力不容小觑。

　　A级市场，5款韩系车型合计销售43313辆，环比增长10.85%，而悦动20343辆以及朗动15243辆的高销量令业界瞠目，韩系为何如此生猛？

　　潜在的隐忧

　　对于日系品牌而言，丧失的不仅是短期的销量和市场份额，更让他们担心的是消费者的品牌忠诚度的下降，投资人的信心，销售人才的流失，包括未来企业人才的流失。

　　汽车咨询机构J.D.Power的研究报告显示，中国消费者对于欧系车型的购买意向率从2009年的25%上升到了2012年的35%，对日系车型购买意向率则从2009年的32%下降到2012年的24%。

　　如果日系的销售持续3个月以上在低位徘徊，不排除部分资金承受力薄弱的经销商尤其是二级经销商会改旗易帜，转投其他品牌门下。

　　表1

　　日系车企9月环比、同比及1-9月销售情况（单位：辆）

　　企业 月销量 9月环比 9月同比 1-9月累计销量

　　东风日产 44591 -31.5% -44.3%     634605

　　一汽丰田 30066 -31.1% -43.5%     409414

　　广汽本田 16192 -46.2% -53.8%     233848

　　东风本田 17741 -34.2% -19.1%     223057

　　广汽丰田 20087 -22.4% -29.4%     201309

　　表2

　　企业 9月销量 上年同月比 中国销量占全球的比例

　　日产 7万6100辆 -35.3%     25.8%

　　丰田 4万4100辆 -48.9%     10.0%

　　本田 3万3931辆 -40.5%     17.2%

　　铃木 1万6020辆 -42.5%     9.5%

　　马自达 1万3258辆 -34.6%  15.9%

　　三菱汽车 2340辆 -62.9%    5.0%

　　富士重工 1857辆 -64.4%    7.6%

　　表3

　　乘用车销售前15在2011年/2012年9月汽车各派系份额变化情况（单位：辆）

　　派系 2011年销量 2012年销量 2011年份额 2012年份额 同比

　　日系 218775         128677         25.78%         15.94%      -9.84%

　　德系 208163          230279        24.53%          28.53%      +4%

　　美系 153788          174298        18.12%          21.59%      +3.47%

　　韩系 116763          127425        13.76%          15.79%      +2.03%

　　法系 39139            42248          4.61%            5.23%        +0.62