五、汽车企业走势

　　1、汽车企业批发销量走势

图表 13汽车企业月度销售走势对比

　　汽车企业是市场竞争的主体，无论其基地如何分布，其研发生产营销都是一个体系。因此，我们对企业也要重点关注，并将分散的企业基地组合起来统一研究。

　　13年年初的厂家销量走势主要看乘用车走势。汽车三强企业也基本都是乘用车三强企业，虽然去年的五菱是销量最大，但今年的上海大众和上海通用分别有月度超越五菱，消费升级和主力消费群体的市场占比更大了。一汽大众的2月调整力度较大，估计3月后应该更强力表现。上海大众、一汽大众、上海通用这三强企业不仅是数量高，产值高、利润高、细分市场影响力高，其他企业是无法比拟的。

　　由于日系的市场受损，主力厂家级别也是少见日系企业，反而是商用车企业有表现，福田、长安等表现不错。

　　从集团角度看的前10车企中四大集团占据7席，车企分化明显影响大集团的表现。上汽三家都是主力企业；东风的神龙汽车和东风汽车，一汽只有大众，长安也只有长安汽车，北汽有北京现代和福田两家，广汽没有企业进入主力，大集团的支柱车企表现差异化。进入前10的独立车企是长城和奇瑞。北汽的近期表现很强。能有两强进入主力阵容是很不错的。

　　2、狭义乘用车企业产销走势

　　13年2月的市场走势受工作日和产能影响很大，因此出现中小厂家生产差异很小的状态。近几个月的生产实力较强的是上海通用，其产量峰值达到15万台平台，而上海大众的12月生产调整力度很大，1-2月的产量有大幅增长的潜力，一汽大众的12月生产也是调整力度达到近2万台的收缩，但1-2月增长的不多，后面有潜力。

　　2月的日系生产排产很低，主力生产厂家没有日系，这是日系的主动收缩，对其他厂家是好消息。

　　由于日系受损，12年4季度的德系和美系、韩系零售表现突出，由此拉动南北大众的4季度销售保持近12万台的高位。受益于日系低迷，13年1-2月的几大厂家继续表现较强，而中小厂家形成低销量混战的局面，日系也暂时湮灭其中。北京现代逐步进入不可忽视的领军厂家地位。因此近期的南北大众推出入门级A级车对8万元市场扩张，这种群狼战略对现代和自主品牌等定位偏低的车企将产生巨大的围剿效果。

　　3、卡车企业产销分类走势

图表 14轻卡企业产销分类走势

　　卡车市场的销量格局由轻卡主导，因春节因素的12年2月节后轻卡基数高，因此今年春节因素同比下滑严重。13年1-2月的轻卡表现平稳，没有12年的2月暴增局面。轻卡格局仍是主力企业较强，但上汽轻卡、唐骏、力帆轻卡等二线企业增长较快。虽然福田仍是一枝独秀，但前两年年表现超强的东风等的销量表现退步较大。江淮近期表现稍好，异常坚挺。

图表 15中重卡企业产销分类走势

　　中重卡市场的传统优势企业是一汽和东风，随着中重卡的合资化浪潮，东风和重汽有了新的增长动力和技术来源，其未来长期走势持续看好。前两年的重卡历经深度调整，今年的开局尚未体现全面调整到位的趋势。未来的3月春季旺销期拉升将看投资力度的支撑。

　　4、客车企业销售走势

图表 16客车企业产销分类走势

　　13年开局的轻客走势较平稳，主力厂家走势较强。近期日系轻客保持相对优势份额，欧系轻客仍是内部混战中，高价的欧系轻客走势分化严重。金杯和江铃走势较强，但南汽依维柯等被蚕食。随着春季校车等需求的释放，日系轻客仍有增长的空间。

　　13年初的大客市场销售出现季节性下滑，但考虑到春节因素的的2月同比增长仍是很高的。随着校车热潮的需求增长和大城市公交等环保车型的需求增长，13年的大客市场仍是有较好的发展空间。铁道部被拆分后估计带来火车票价上涨，这对公路客运也是一定的利好。

　　5、微客市场走势

图表 17 微客市场主力品牌走势

　　2月的微客市场呈现复苏的走势，其中的高端微客走势较强。五菱和长安的销售较强，开门红和节前购车热潮推动13年微客的高增长。随着微客新军的加入，微客市场的实力拼争更为激烈，东风小康的市场优势弱化，而北汽乘用车的微客逐步稳固。近期的五菱和长安的差距相对稳定。传统的微客企业基本走向没落，哈飞、昌河、吉轻等面临较大压力。

　　6、车企产品研发动态

　　吉利在瑞典设研发中心

　　2月20日，吉利控股集团宣布将在瑞典哥德堡设立欧洲研发中心，全力打造新一代中级车模块化架构及相关部件，以满足沃尔沃汽车和吉利汽车未来的市场需求。新研发中心每年将招募大约200名全职工程师，这200名工程师不仅来自欧洲也来自中国，每年维持200名工程师及项目正常运转的资金为3亿-4亿元，计划在2013年底全面开始运营。

　　前保时捷设计师加入奇瑞 任设计中心董事

　　日奇瑞内部人士透露，前保时捷设计师Hakan Saracoglu已正式加入奇瑞，并在位于奇瑞上海设计中心任董事一职，而未来其也将主导奇瑞产品的设计。随着这位伟大设计师的到来，奇瑞未来的旗下车型设计将更加符合时下消费者的审美眼光。Hakan Saracoglu是一位在世界顶级汽车厂商有着15年工作经验的设计师，他曾经负责设计过诸如Boxster、Cayman、911、911 GT2 RS以及918 Spyder等诸多车型。而其在接受媒体采访时也表示：将凭借着自己的经验去为奇瑞这样的年轻品牌找到自己的特点，随后逐渐形成其独有的的设计风格。在引进设计师方面，除了Hakan Saracoglu，2012年1月份前通用首席设计师助理James Hope也加入到了奇瑞汽车，不难看出，奇瑞希望在设计过程中融入更多的欧洲多元化元素在未来的车型上。

　　奇瑞裁撤旗云事业部 人员纳入研发新机构

　　奇瑞汽车2月7日发布《关于裁撤旗云汽车事业部的通知》，声称，据经营和战略发展需要，裁撤旗云汽车事业部及所属旗云汽车工程研究院、旗云汽车工程研究二院，其承担的研发职能及人员纳入研发新机构调整分配。“裁撤旗云事业部，是对去年公司品牌收缩战略的进一步落实，也是为进一步统一体系管理，实现资源整合的需要。”研发体系的调整，将提升奇瑞的整体研发能力，并进一步提升产品品质。”去年以来，奇瑞汽车销量出现下滑。

　　随着销量和利润下滑，奇瑞的多品牌战略不断受到质疑，随后奇瑞采取了一系列的 “瘦身”措施，先是将2010年底成立的旗云事业部销售业务并入奇瑞汽车销售总公司，继而进一步雪藏瑞麒、威麟两个子品牌，开始逐步回归“奇瑞”单一品牌和单一体系。除裁撤旗云汽车事业部外，奇瑞汽车还发布《关于调整研发系统机构的通知》，对内部研发系统做出整合，将奇瑞汽车工程研发总院更名为奇瑞汽车工程技术研发总院，裁撤产品开发中心、技术中心以及APOLLO工作组，部分职能及机构划转新成立的产品开发管理中心和上海研发中心。

　　整合研发体系，对奇瑞来说也，十分关键。一位接近奇瑞汽车的人士表示，“品牌整合对奇瑞影响最大的，还是在研发领域。”他解释称，无论是裁撤事业部，还是合并研发体系，最终目的是获得更快的市场反应速度，更有效地降低成本。此前，奇瑞旗下每个品牌和研究院相互独立，对此奇瑞汽车总经理尹同耀曾反思称，“不利于奇瑞内部整体的产品信息沟通和平台化”。

　　奇瑞2017年车型总量减半 集中火力"突围"

　　奇瑞汽车”）的市场战略正在不断调整中，逐渐从分散的打法转到集中突击，不再以推出车型数量为目标，而是争取在各个细分市场打造精品车型，奇瑞汽车四年后的车型总量将减半。同时，奇瑞汽车也将旗下四个品牌集中到一个大奇瑞品牌。2009年，奇瑞汽车推出了多品牌体系，由原来的奇瑞单一品牌扩张为奇瑞、开瑞、瑞麒、威麟四大品牌。不过，在过去几年里，奇瑞在汽车市场上的表现一直磕磕碰碰，其推出的分网策略、多品牌战略都没有得到市场的正面肯定。为了改变低迷局面，奇瑞汽车2011年启动了品牌战略调整，到今年为止这一阶段性的战略调整基本结束。

　　奇瑞汽车之前推出的一些车型缺乏准确定位，也不知道目标消费群是谁，或者一个产品上市销售不好，便小改车款及名字，然后再次投放市场。这次奇瑞汽车高层领导已经意识到奇瑞汽车按照以前的营销模式和公司战略很难成功，自主品牌需要把分散的资源集中起来。

　　郑兆瑞在日前举行的经销商年会上提出六大工程，重点谈到提升经销商的运营能力以及盈利能力。这个里面不仅提到在2013年、2014年两年内百城销量翻番的计划，同时奇瑞汽车也计划投资1亿元左右来改造终端经销商店面形象，鼓励经销商从价格战到价值战的转变。奇瑞汽车董事长尹同跃提出，经销商处库存销售比不能超过2∶1。

　　东风汽车发力新能源汽车零部件

　　2月18日悉，东风汽车集团股份有限公司的新能源技术中心与加拿大动力电池制造商Electrovaya签署协议，后者将为东风集团股份下半年投入规模生产的两款电动汽车设计、研发和生产锂电池系统。

　　广丰自主品牌规划首曝：纯电动+A级车

　　2月21日悉，广汽丰田“合资自主”大致路线图已经制定，第一阶段实施“纯电动”+“A级车”战略。

　　北汽E系频遭投诉

　　2月17日消息，日前刚在“2012 CCTV中国年度汽车”评奖中获得“年度自主品牌乘用车”奖项的北京汽车E系列从去年12月至今已收到30余起投诉，其中仅今年1月~2月期间就收到17起。

　　长安CS35机油乳化投诉升级 长安表示可能召回

　　自长安汽车于1月29日针对CS35机油乳化问题发布解决方案以来，依然有大量CS35车主的投诉。车主反映处理后，不仅短期内再次出现乳化，且车辆还出现噪音大、油耗大、尾气异味、怠速不稳、防冻液异常减少、加速无力甚至熄火等问题。

　　对于造成机油乳化的原因，汽修专家表示，如果乳化多出现在气门室盖内壁、机油加注口等处，主要问题还是与发动机活塞环窜气有直接关系。废气内含有水蒸气，窜气将导致废气进入到曲轴箱中，随着废气的循环水蒸气在气门室盖顶部遇冷凝结成水，与机油发生乳化反应，这种现象在冬季尤为严重。由此可见，发动机的相关设计瑕疵可能的确是关键。

　　从投诉中看，长安CS35机油乳化问题在入冬后集中爆发，与温度确实有很大关系，据了解气温达到15℃以上，乳化现象可能会消失。而从地区分布上也基本可以得到验证，投诉量较为密集的地区基本集中在华中以北地区，以华北地区为主。虽然地区分布受到保有量的限制，但也反映出冬季气候偏冷地区，机油乳化问题会相对明显一些。。

　　9、车企产能生产动态

　　奇瑞有意招募通用汽车巴西被裁员工

　　2月20日消息，奇瑞汽车有意将通用汽车在巴西裁撤的员工招入麾下，为2014年前后投产的工厂吸纳人才。

　　北京奔驰二期总装车间成型 投产前驱车

　　去年9月，北京奔驰启动二期工程项目，目前二期工程总装车间已初步成型，未来主要生产B级、A级车和一款小型SUV等前驱紧凑车型。主要生产MFA平台产品。目前，二期工程人员安排调配已经开始。，北京奔驰二期项目包含焊装、涂装和冲压的完整整车生产体系。不过其产能规划并不包含在奔驰2015年在华产能达30万辆的范围内，而是在此基础上的进一步增加。

　　第二总装车间下月投产。奔驰第二总装车间已开始试生产，预计4月批量投产，主要生产现有后驱车型。预计4月份可启动批量投产，产品仍为现有3款国产车，C级、E级和GLK，并主要生产。据悉，第二总装车间将和现有第一总装车间一道保证2015年30万辆产能的实现。而目前，第一总装车间产能上限在10万辆左右。此外，于2011年奠基的北京奔驰发动机工厂，目前已进入设备安装调试阶段。北京奔驰内部人士透露，除生产现有1.6L、2.0L和3.0L等发动机外，新工厂还有一系列新发动机的国产规划。

　　10、车企营销动态

　　上海通用上调今年销售目标

　　2月1日，上海通用公布2013年销量目标是超过150万辆。其中雪佛兰品牌要完成70万辆，别克品牌的销量目标为80万辆，凯迪拉克品牌2013年的销量目标将在2月25日召开的经销商年会上公布。

　　一汽大众现近年来大规模人事变动

　　昨天，一位不愿具名的一汽大众内部人士向记者透露，一汽大众此次调整涉及到几十个关键岗位。 据透露，一汽大众奥迪平台高级经理于秋涛将接替肖敏担任奥迪销售事业部副总经理一职。一汽大众奥迪南部区销售总监许飏接替奥迪网络部部长黄杰。一汽大众销售公司分管销售网络的副总经理周纯的职位由负责售后服务的副总经理钱智接任，而市场部部长一职则由售后服务产品服务部部长扈圣刚接任。

　　一汽大众营销体系将调整

　　2月19日悉，今年欲实现150万辆的产销目标的一汽-大众汽车有限公司，即将进行新一轮的销售区域布局调整。

　　根据一汽-大众品牌对区域市场布局进行调整的计划，该公司在原来东区、西区、南区、北区的基础上，增加了东北区和华中区两个大区。

　　同时，在区域营销体系管理构架中，将在原有销售总监、市场总监的基础上，新增服务总监一职，将服务职能更加前移，以保证销售和服务的职能更专业化。

　　据悉，经过调整之后，一汽-大众管理人员数量增加了50%，其中部分人员来自一汽-大众原来的管理团队，部分需要提拔，形成新老搭配的干部格局。

　　11、车企渠道调整动态

　　上汽MG/荣威分家

　　2月20日悉，上汽乘用车公司陈志鑫日前宣布：上汽乘用车公司组织机构调整，成立两个新的部门，分别是荣威和MG的市场品牌运营部。与此同时，将此前八个销售大区缩减为五个销售大区。

　　.此次调整将从3月1日起实施， 调整以后，原市场传播和公共关系部将主要承担公关的职能；原销售部也更多的转向后方的销售配合，承担给新的部门备货，销售计划的制订、物流管理和经销商培训和督导等职责。调整以后，荣威和MG两个品牌将由不同团队来运作，目的是拉大两个品牌定位的差异化。由于将包括销售指标和销售策略、品牌运营和经销商管理都集中到新成立的市场品牌运营部，未来将增强上汽对终端市场的反应能力和促进市场资源的集约化。

　　.与上海通用、上海大众的多品牌独立运作的模式相比，MG和荣威仅仅是在销售和营销职能上进行了整合，其他包括规划、规划、采购、生产、研发等，两个品牌仍然是一体化运作。

　　东风裕隆组建销售公司 2018年直指50万辆

　　东风裕隆正在组建一家独立的销售公司。以目前的营销总部为主体，相关政府审批已经完成。 “公司董事会开始探讨创建一家汽车金融公司的项目，希望在2014年能够投入运营。” 从2011年下半年才开始正式投放的纳智捷LUXGEN 7 SUV，在当年就凭借7058辆的业绩为东风裕隆带来16.2亿元销售收入，这一数字在2012年扩大至64.85亿元，并使该公司由此实现盈利，远超汽车业对这个新创品牌的预期。“在投放第二款车型MASTE R CEO之后，2013年，东风裕隆还将相继导入LUXGEN 7 MPV和A+级轿车，”前述消息人士告诉记者，新的经营目标已经确立为销量5.5万辆，销售收入超过90亿元。“当2018年产品线布局完整后，将挑战50万辆的销售目标。

　　奥迪与一汽或将成立销售公司

　　2月4日消息，随着一汽大众25年合资约定期限的临近，大众与一汽也在重新商议关于股比的分配等相关问题。奥迪或将利用这一时期突破10%的股比限定，甚至仿效奔驰模式与一汽成立对等的销售公司。现阶段根据一汽、大众和奥迪的股权分配，三者各占60%、30%和10%，而这也就直接意味着奥迪在其中所得到的将非常有限。

　　一汽大众区域改革“四变六” 蛇年目标150万辆

　　一汽-大众大众品牌将对区域市场布局进行调整，将原来的四个大区增至六个大区，深入强化区域市场的精耕细作，以实现强势市场的稳健发展和潜力市场的快速增长。同时，在区域营销体系管理构架中，还将在原有销售总监、市场总监的基础上，新增服务总监一职，这将保证销售和服务的职能更加专业化。

　　随着大众品牌“两大计划”和奥迪品牌“领先者战略”的逐步推进，一汽-大众两大品牌的市场份额和销售服务满意度逐年提升，这也为2015年实现180万辆打下了基础。