八、乘用车分级别市场走势

　　1、A00级狭义乘用车车市场表现

　　a00级狭义乘用车2月批发4.11万台，2月占狭义乘用车批发份额4.16%，较去年同期份额增加-0.34%，2月批发较去年同期同比增长-12%，2月零售较去年同期同比增长-25%；2月批发环比上月增长-41%，2月零售环比上月增长-46%；2月出口较去年同期同比增长48%；2月厂家产销率124%，2月渠道批零率93%；13年1-2月生产累计增幅18%，13年1-2月厂家批发销售累计增幅24%。

　　1.1、A00级乘用车内部份额结构

图表 33 A00级乘用车内部份额结构

　　A00级乘用车主要是由轿车和SUV 两类车型构成，而A00级MPV也基本混在轿车中考虑，例如北斗星等高顶大空间车型已经被习惯性列入轿车领域。

　　11年的A00级SUV占A00级乘用车的份额持续保持在2.5%左右。12年微轿销量低迷，因此12年2月微型SUV销量份额达到4.4%的较高水平后逐步滑落，6月随着奇瑞的SUV新品到位，份额回升到4%的高位。但SUV回升受到出口贡献较大，但随着微轿季节性回升和节能车的促进，13年2月的微轿份额回升到98%，国内对微型SUV的认同度仍不高。

　　1.2、A00级乘用车新品动态

　　奇瑞新QQ上市。售3.79万元-5.09万元

　　奇瑞汽车正式宣布旗下新QQ车型上市。此次上市的新QQ仅有1.0L一种动力系统，根据四种不同配置车型，售价从3.79万元-5.09万元不等，新QQ的车身尺寸达到3564mm×1620mm×1527mm（长/宽/高），轴距2340mm，。详细车型价格请见下表：

　　1.3、A00级轿车市场走势

图表 34微型轿车主力品牌2011-12年走势

　　13年1月的微轿市场大幅回升，大部分车型销量均较12月走势更强，由此带来2月市场的严重低迷。今年微轿主力车型继续呈现国企主导的特色，奇瑞QQ、长安集团的北斗星和奔奔迷你表现较强。

　　2月的悦悦表现突出，无论环比还是同比均正增长，F0是环比降一半、同比增长大。微轿的混乱局面加剧。一方面大家似乎都不追求销量，但实际都是不放弃，因此出现月月这样的持续增长的特色车型。未来能走好的应该是奥拓这类日系微轿和超低成本的F0等车型。

　　2、A0级乘用车车市场走势

　　今年2月的A0级狭义乘用车开局较好， A0级狭义乘用车2月批发20.28万台，2月占狭义乘用车批发份额20.54%，较去年同期份额增加1.55%，2月批发较去年同期同比增长2%，2月零售较去年同期同比增长2%；2月批发环比上月增长-34%，2月零售环比上月增长-39%；2月出口较去年同期同比增长33%；2月厂家产销率103%，2月渠道批零率96%；13年1-2月生产累计增幅27%，13年1-2月厂家批发销售累计增幅32%。

　　2.1、A0级小型乘用车内部结构走势

图表 35 A0级小型乘用车内部结构走势

　　狭义乘用车的小型车市场的结构快速变化，10年以前年小型轿车份额逐步下降，而MPV\SUV 份额逐步上升。但由于11年以来的小型车结构性变化，且合资品牌不断强化在小型轿车市场的投放，市场竞争格局快速变化，12年上半年的轿车在小型车市场中份额回升仍在持续，SUV、MPV市场持续受到轿车挤压。

　　但12年的下半年开始的小型SUV异军突起，合资品牌和内资品牌均在此强力突破，小型车市场偏向SUV走强。8月开始的SUV市场恢复些活力，尤其是9月以来的哈佛m4的销量提升较快，促进了suv的格局改善，刚上市的昂克雷进一步把小型suv 市场做大。13年2月的小型SUV占比达到9.7%，同比增长6.3个百分点。新品成为推动A0级车的全面延伸的标志性车型。

　　2.2、小型车新品动态

　　帝豪EC7-RV增1.5L手动进取型 售6.88万

　　帝豪EC7-RV新增了一款1.5L手动进取型供消费者选择，市场指导售价为6.88万元人民币。相比1.5L手动精英版，帝豪EC7-RV 1.5L手动进取型配置方面减少了副驾驶安全气囊、自动空调以及铝合金轮毂，价格方面降低了8000元人民币。

　　爱丽舍2013款正式上市 售7.38-9.18万元

　　2013款爱丽舍车型正式上市。2013款爱丽舍匹配1.6L发动机，根据配置不同推出10款车型，售价区间为7.38万-9.18万元，详细售价请见下表：此次上市的2013款爱丽舍共推出10款车型，实际上是在2012款基础上，每款车型增加了相应的天窗版车款。

　　2.3、小型轿车主力车型市场走势

图表 36小型车主力品牌11-2012年走势

　　2月的小型车市场总体表现平稳，主力车型均有1月冲高后的2月回落情况。合资为主导的A0级车的市场并非节前购车群体的偏好车型，2月的回落也是深度较小的，尤其是赛欧、波罗等车型的2月销量仍是与12年4季度平均销量相近。而自主品牌的2月批发表现也有亮点，风云的2月销量高于12年4季度均量，中华H230的销量也是远高于12年4季度的均量，自主的开门高起步表现不错。

　　2.4小型多功能车销量走势

　　狭义乘用车的小型车市场近期风声水起，变化剧烈。A0级车的MPV近两年发展较快，尤其是微客厂家的MPV类车型快速增长。五菱宏光和欧诺都是参照森雅等车型设计生产，发动机前置形成两厢型车身，在损失空间同时获得安全性和舒适性的大幅提升，这也是微客的新一轮大逃亡。森雅近几年走势较平稳，而五菱宏光近半年来大幅增长，而欧诺也是随宏光渐入佳境，这并未严重影响森雅的表现，这块市场的增长潜力巨大。

　　A0级SUV近期表现仍很强，这也是未来的持续增长点，其中的自主与合资的小型SUV走势均较强。13年的哈佛M4表现持续较强。而昂克拉较高价位下的表现也很强。随着车企的跟风态势，福特翼搏等诸多小型SUV会逐步推出。。

　　2.5小型车厂家销量走势

　　2月的小型车厂家受到主力品牌岁末年初的转移增量而表现较强。上海通用和上海通用五菱成为小型车的领军，这两家分享轿车和MPV的市场机会而表现突出。长安汽车的欧诺等进一步强化其对个体私营市场的占据。五菱宏观和欧诺的导入改变了厂家格局。

　　小型车的私家市场中，上海大众和北京现代仍是较强的，而自主的小型车企冲刺动力不足，自主品牌的小型轿车基本被边缘化。

　　合资品牌在小型车市场的深耕细作越来越深化，韩系和欧系的小型车表现超强，而日系的小型车已经是无踪影，这种趋势也不正常。

　　3、A级乘用车市场走势

　　2月的A级狭义乘用车回落较大。A级狭义乘用车2月批发56.4万台，2月占狭义乘用车批发份额57.12%，较去年同期份额增加-0.29%，2月批发较去年同期同比增长-6%，2月零售较去年同期同比增长2%；2月批发环比上月增长-37%，2月零售环比上月增长-41%；2月出口较去年同期同比增长-11%；2月厂家产销率101%，2月渠道批零率96%；13年1-2月生产累计增幅27%，13年1-2月厂家批发销售累计增幅26%。

　　3.1、A级乘用车内部结构

图表 37紧凑型车型系列11-2012年走势

　　10年以来的紧凑型乘用车表现突出，其中紧凑型轿车表现尤为突出。但随着11年市场走淡，轿车份额日益萎缩，11年suv 的份额进一步上升，mpv 走势相对稳健。12年上半年的SUV强势增长趋势继续强化。但下半年的日系销售受阻，导致SUV占比走势弱化，轿车表现明显回升。

　　13年1月到13年2月的SUV份额较同期增长改善，13年2月的SUV份额达到21%，同比增长1.9个百分点。而近几个与MPV的份额较同期下滑，本月也是延续下滑趋势。由于13年的企业转移量较大，转移的主要是轿车车型，而轿车的A级车内份额并未增长也是说明SUV的新品等增量很强。13年1月以来的标致、福特新品SUV开始发力也对SUV份额提升有促进。

　　3.2、紧凑型车新品

　　3.3、紧凑型轿车主力车型市场走势

图表 38紧凑型车主力品牌10-2012年走势

　　2月的A级车主力车型销量均因春节因素惯性大幅下降，平均下降幅度较去年4季度大约是20%左右，表现突出的是朗逸的2月销量仍高于1年4季度均值27%，这也奠定了朗逸相对福克斯的绝对优势地位。而朗逸、福克斯、速腾的2月销量同比增长都超过50%，成为新的A级车领军车型。

　　A级车市场的产品逐步走向系列化，去年的福克斯表现很强，今年的新朗逸的组合也发挥威力，福克斯是两三箱组合，朗逸也会两三箱，这样的全系列组合应该能取代老款车型为代表的老三样组合。但还需看新桑塔纳、捷达的表现再说，毕竟市场格局巨变。

　　13年的自主品牌主力厂家受困于节后走势低迷和生产不足，因此2月表现较弱，同时捷达新桑等的推出也是对自主的新考验。

　　3.4、紧凑型MPV主力车型市场走势

图表 39紧凑型MPV主力车型市场走势

　　相对于A0级低端大空间的MPV市场走强，MPV市场的A级优势荡然无存。高端纯家用MPV市场表现较低迷,A级MPV市场的低端化倾向较明显。2月的紧凑型MPV 市场也出现收缩，自主品牌仍是A级MPV的主力，但合资的逸致等车型逆势稍有回暖。2月的主力车型仍是景逸，而和悦RS高位平稳。途安12月销量大幅回落并没有带来2月的释放，而逸致下滑留下的市场空档对途安的增量贡献不太大。

　　3.5、紧凑型SUV主力车型市场走势

图表 40紧凑型SUV主力车型市场走势

　　2月的紧凑型SUV 市场也因春节因素回落，但途观等部分主力车型仍是表现突出。韩系收益于日系的钓鱼岛危机而SUV超强，IX35等表现很好。而日系的CRV\RAV4等车型产销停滞观望政治风波趋势，SUV市场仍处与不稳定的变化中。

　　自主品牌的SUV走势较好，哈佛H6等很多自主品牌的SUV也走上销量领先位置，瑞虎和比亚迪s6等均进入主力车型。

　　但合资仍是A级SUV的主导，近期的标志3008和福特翼虎上市更是为A级SUV的欧美系车型地位改变奠定基础，日系SUV没落的风险巨大，韩系对自主的压力也加大。

　　3.6、自主品牌紧凑型狭义乘用车主力厂家市场走势

图表 41自主品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势

　　自主品牌紧凑型狭义乘用车主力厂家的走势反差较大，民营超强，国企仍需努力。12年年底的比亚迪、长城、奇瑞、吉利等表现不错。今年的自主仍保持春节前冲量的惯性，长城夺回冠军，比亚迪表现也很强。相对于12年2月的奇瑞第三地位，今年2月的吉利远超越奇瑞成为A级车的三强地位，民营企业强化在国内A级狭义乘用车的领军地位。而奇瑞的近期新车型推出较多，强化了A级车的产品投放，但过去国内外均衡增长为奇瑞的A级车带来较大贡献，现在民企的A级车出口也跟上了，国企仍需强化国内市场的表现。

　　3.7、合资品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势

图表 42合资品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势

　　合资品牌企业的A 级车是其超强的主力细分市场，12年12月的几大主力厂家全面收缩销量后1月暴涨。12年的格局变化导致13年2月的上海大众仍一枝独秀，北京现代和一汽大众等也同比高增长。而北京现代和东风日产在9月后交叉换位，13年的日系A级车地位严重后退。神龙与长安福特等大步跃升。

　　4、B 级乘用车市场走势

　　B级狭义乘用车表现较好。B级狭义乘用车2月批发15.09万台，2月占狭义乘用车批发份额15.28%，较去年同期份额增加-1.26%，2月批发较去年同期同比增长-12%，2月零售较去年同期同比增长-5%；2月批发环比上月增长-35%，2月零售环比上月增长-37%；2月出口较去年同期同比增长-63%；2月厂家产销率102%，2月渠道批零率99%；13年1-2月生产累计增幅4%，13年1-2月厂家批发销售累计增幅13%。

　　4.1、B 级乘用车内部结构

图表 43 B 级乘用车内部结构走势

　　B级狭义乘用车的内部结构也是偏向SUV等多功能车型，这从12年5月开始凸显，虽然9-11月的日系SUV丢量推动轿车份额恢复，但趋势性下降仍是不可避免。12月开始的韩系B级SUV也开始推出，这也大幅加剧了SUV的市场扩张，与此同时MPV的日系新品也开始增量，而这段时期的轿车新品缺乏，B级车形成结构性增量。

　　13年2月的轿车份额79%，但SUV的份额仅有12%，MPV的份额也达到9.6%的高位。相对于A级车市场的B级SUV车型少，MPV比例较高。

　　4.2、新品动态

　　雅阁2.0L低配版车型上市售价18.98万元

　　近日，广汽本田正式推出了雅阁低配版2.0L LX车型，售价为18.98万元。该车型主要在配置上相比老款最低配车型2.0L SE版配置稍低。新车相比现款2.0L SE版取消了真皮座椅、驾驶席10向电动调节、HID氙气前大灯、自动前大灯、前排电加热座椅、6碟CD音响系统（改为单碟）、电加热外后视镜、自动防眩目内后视镜、定速巡航系统、后排出风口、双区独立控制自动空调、多功能方向盘等配置。

　　凯美瑞新增三款低配车型售17.98万起

　　广汽丰田凯美瑞新增三款低配车型，分别为2.0E精英版、2.0G舒适版、2.5G舒适版，售价分别为17.98万、18.98万、20.98万元。相比豪华版，凯美瑞此次新增的2.0G舒适版和2.5G舒适版改用卤素前大灯（豪华版为氙气灯），并使用单碟CD，取消了6寸多媒体触摸屏，以及蓝牙免提和倒车影像功能。 此外，2.0E精英版价格也进入18万元内，其配置比舒适版少了前排座椅加热功能，正副驾驶席均为手动调节，并运用织物座椅，还取消了电动天窗这项配置。

　　迈锐宝2013款上市 售价16.29-23.29万元

　　2013年2月18日，2013款雪佛兰迈锐宝上市。新款迈锐宝在原有基础上进行配置升级，新增后排独立空调出风口、米色真皮纯享内饰、JBL专业影院级音响等舒适娱乐配置；除入门车型外，全系标配ESC车身稳定系统；同时，新增1.6T AT舒适版全新车型。至此，2013款雪佛兰迈锐宝共拥有7款车型，售价为16.29-23.29万元。

　　广汽传祺GA5 1.8T上市 售13.98-20.18万

　　2月25日，广汽传祺2013款传祺GA5 1.8T正式全国上市。此次上市共5款车型，售价为13.98万-20.18万元。 传祺GA5 1.8T与传祺GS5 1.8T采用同款涡轮增压发动机。该发动机采用全球最新增压中冷（T/C）技术，配备世界顶级涡轮。

　　一汽大众CC 1.8T精英版上市

　　近日，一汽大众CC 1.8T精英版上市，搭载1.8T与7DSG的动力组合，售价25.88万元。

　　4.3、B级轿车市场走势

图表 44轿车B级车市场10-11年走势

　　2月的中高级车主力车型仍是帕萨特和迈腾为主导，帕萨特和迈腾零售的表现很强，但2月的迈腾的批发下降较大，产能压力仍是一汽大众的问题。奥迪A4仍是B级车的主力阵容，这也是豪车市场下探的成功典范。

　　随着本月的天籁调整退出主力车型，未来的日系进入新的发力增长周期，相信日系中高级车仍有被认可的潜力。而凯美瑞等推出低配版也有利于在弱市下抢占更多的韩系和美系市场。

　　4.4、B级MPV\SUV 市场走势

图表 45 B级MPV\SUV 市场10-2012年走势

　　2月B级SUV市场走势纠结，原本由德系与日系瓜分豪华SUV市场的近期加入韩系搅局，新胜达虽然价格远低于奥迪等，但也是更进一步的产品上探，抢占日系的A级高端suv市场。

　　MPV市场是自主为主导的格局，风行与瑞风的两强争斗走势复杂，近期风行等部分车型的销量持续上升，尤其是风行的低排量推出的销量拉升也是较强的，2月的淡季的风行表现仍很突出。而瑞风是高利润车型，稳定销量和价格确保利润对江淮意义很大，2月的瑞风销量仍处于如此高位是很不简单的。日系B级MPV走势较弱，奥德赛的持续下滑不仅是钓鱼岛的问题，毕竟奥德赛、艾力绅、马自达8这三个车型的销量不如当年的奥德赛一个车型，这个市场容量是有问题的。

　　4.5、B级狭义乘用车厂家走势

　　B级车的主力厂家已经被大众包揽，近期的德系进攻力度超强，12年的德系两强保持中高级车领军地位，13年德系在此观望稳健操作。由于中高级车的销售额和利润的贡献太大，因此主力厂家实现在B级车的争夺激烈，本月的南北大众的B级车均强力回调，这与A级车的冲刺形成反差。

　　原来丰田、本田、大众和通用的四强格局基本稳定，但现在的大众和通用超强，且现代又强化在B级SUV的突破，日系高端份额恢复的难度很大。未来几个月的日系新品上市，如何突出产品亮点是重要课题。

　　5、C级乘用车市场走势

　　c级狭义乘用车走势平稳。c级狭义乘用车2月批发2.86万台，2月占狭义乘用车批发份额2.9%，较去年同期份额增加0.33%，2月批发较去年同期同比增长7%，2月零售较去年同期同比增长-6%；2月批发环比上月增长-28%，2月零售环比上月增长-22%；2月厂家产销率113%，2月渠道批零率104%；13年1-2月生产累计增幅32%，13年1-2月厂家批发销售累计增幅25%。

　　5.1、C级乘用车内部走势特征

图表 46 C级乘用车内部走势特征

　　C级乘用车的内部结构变化受到进口车等影响较大，MPV\SUV的主力车型在进口车中，因此国产车中轿车市场的主导地位突出。 C级国产SUV是非市场主流的日系公商务和军用产品，因而近期份额持续下降到10以下%，但13年2月的SUV走势较稳，较同期下降1.4%。国产MPV在C级车的份额也较大，但受经济环境影响而份额日益萎缩，只是13年2月的C级轿车销量偏低，由此形成轿车在豪车市场份额回落到69%的暂时低位，这与12年2月情况类似。

　　5.2、新品动态

　　凯迪拉克XTS上市 售34.99-56.99万元

　　2月25日，由上海通用国产的凯迪拉克全新中大型轿车XTS正式上市，XTS的长/宽/高分别为5131*1852*1501mm，轴距为2837mm。。此次上市的XTS共有两种动力系统共五款车型。售价区间为34.99万元-56.99万元。凯迪拉克XTS上市后将面对来自国产奥迪A6L、宝马5系Li和国产奔驰E级的竞争，同时其还将面对英菲尼迪M系和雷克萨斯GS等进口中大型豪华车的竞争。

　　5.3、C级轿车主力车型市场走势

图表 47 C级轿车主力车型10-11年走势

　　由于豪车三巨头在中国的地位拼争超级激烈，奔驰、奥迪、宝马等轿车三巨头面临同样的德国国内压力，中国市场的增量成为最重要的目标，奥迪与宝马的C级车竞争咬合的较紧密，2月的奥迪A6与宝马5系的销量差距已经很小，而1月的奥迪A6超高销量确保13年的销量优势。随着宝马换帅的动荡，宝马的未来销量利润平衡仍是较大课题。而奔驰E的走势仍令人担忧。豪车市场的两强争霸对奔驰提出严峻挑战。未来的北汽与奔驰的合作深化应该有利于奔驰的高端突破。

　　5.4、 C级MPV\SUV主力车型市场走势

图表 48 C级MPV\SUV主力车型市场走势

　　高端MPV \SUV市场的季节性因素影响很小，但受到政府采购等的影响很大。近期的高端车型促销压力加大，12年的霸道月销量保持近2000台水平，这也是很不错的，而且霸道、陆巡的终端价格保持稳定，没有促销的压力，9-10月探底后的霸道回升不错，2月仍稳定在高位水平。

　　MPV市场的GL8始终一枝独秀，近几个月也没有类似同期的销量剧烈波动，经销商为稳定利润,调整优惠幅度,价格上升。随着新GL8改款上市，13年的GL8走势较平稳。