四、汽车整车出口分析

　　1、 整车出口总体走势

图表16 整车出口总体走势分析

　　今年的汽车出口量回升的趋势明显，世界经济危机以来的出口反转也基本形成，但增长仍不理想。1季度的11万台出口回升到07年同期水平，但2季度的14万台出口并没有体现加速回升的趋势。3季度的出口15万台，较08年3季度的21万台差距很大，4季度虽出口上升到16万台，但仍没有达到08年4季度水平。今年从季度增速看也低于07年前的迅猛增长时期。

　　在08年汽车出口增速大幅回落的情况下，今年的出口增速也不如04-07年的增速更快，危机后的汽车出口仍没有实质性突破。今年1-12月的出口量同比09年1-12月增长53%，而较08年1-12月同比下滑是17%，也就是今年1-12月仍没有回升到08年1-12月的出口水平。

图表 17 08-10年汽车整车出口走势图

　　从月度走势看，今年1-12月的出口增长仍不强，增速没有明显拉升的态势。目前的出口下滑U型走势已经形成：2008年8月份起至09年10月，我国汽车月度出口量连续15个月出现同比下降，其中09年2月单月出口仅1.7万辆，创近几年以来单月量新低。目前恢复期的低基数的高增长表现不强：今年1-5月的汽车出口在月均4万台水平，6-12月的销量也仅维持在5万台水平，月度增速不仅没有增速的大幅回升态势，反而4季度的增速下降到30%左右。

　　10年汽车出口的主要国家是阿尔及利亚、越南、叙利亚、埃及、伊朗等，俄罗斯也回到主力出口国地位。10年的汽车出口基本都是规模较小的发展中国家，尤其是增长较快的也是非洲等。但巴西的突破和俄罗斯强力恢复体现了出口还是有很大机会。

　　2、 汽车整车出口结构特征

　　图表 19  整车出口结构特征分析

　　2010年1-12月的整车出口(含底盘)出口56万辆，同比增长53%。今年出口市场的增长主要体现在狭义乘用车的较快恢复。狭义乘用车增速从08年的19%增速到09年的同比下降57%，而今年1-12月实现83%的增长。商用车从08年的增长6%到09年的负增长37%，今年增长仅有37%。

　　商用车保持出口主导地位。由于05年以来的乘用车持续高速增长，而09年的狭义乘用车下滑大，因此今年的狭义乘用车增长并未超预期。10狭义乘用车出口占汽车出口的比重仅有38%，远低于07年的45%的高位。　　

　　3、汽车出口热点分析　　

图表20 汽车出口热点车型分析

    今年总体看乘用车回升快于商用车。轿车出口的前期下滑幅度速度大于货车，但近期回升较快。2季度的货车出口高于轿车2.2万台，而3季度的货车高于轿车0。6万台，4季度也仅有0。8万台，两者差距逐步缩小。

　　今年货车出口表现较强，其中2季度的货车出口环比1季度大幅增长59%，但3季度和4季度回归较快增长的轨道。其它车型的季度间出口增幅变化不大。　　

　　4、乘用车热点排量出口分析

　　4.1 轿车出口热点排量分析　　

图表 21 轿车出口热点排量分析

　　今年轿车各排量市场的出口回升速度不均衡，1-1.5升的轿车出口表现较强，而1.5-2升轿车出口3季度回升加速，4季度相对稳定。

　　轿车出口有两种势力，一是自主品牌，这些厂家出口目的地一般都是政策法规相对偏低的发展中国家，因此对较大车型较青睐。但08年以来自主品牌出口出现危机，从乘联会信息看，10年自主品牌出口增速慢且波动加大，这是海外大市场丢失后的海外小市场的进货波动较大带来的影响。

　　而合资品牌的出口出现回升的迹象。这些合资品牌车型排量低、价格低，属于国内和出口的先锋车型。

　　上半年柴油轿车的出口量仍保持在月均几十台的水平，3季度突破到月均180台水平，4季度保持180台/月。而进口柴油轿车几乎为零。　　

　　4.2 轿车出口的目标市场分析

　　图表 22   轿车出口目标市场分析

　　轿车出口目标市场快速变化，今年的发展中国家回归主流。07年的主力国家是俄罗斯、乌克兰、英国、委内瑞拉和德国。08年轿车出口目的国前五名分别为乌克兰、俄罗斯、德国、英国、波兰。09年的英国、波兰退出前五位，德国地位连续两年保持第一。今年的俄罗斯市场又成为轿车第一大出口市场，而德国退居第6位。智利、伊朗和伊拉克市场进入主力地位，4季度的俄罗斯、智利、伊拉克成为三强。

　　今年欧洲主力市场的意大利回升，德国下降，而波兰、英国08年后期以来剧烈下滑，这均体现跨国集团的国际策略的调整。

　　4.3轿车企业出口分析

　　10年前10个国家的出口占全部出口量的70%，但各厂家的出口目标国差异较大。俄罗斯市场的力帆和海马的出口量较大，占自身出口比例超过40%。奇瑞和比亚迪出口俄罗斯站自身出口总量16%左右。伊拉克的出口主要是奇瑞和海马的贡献。而比亚迪的埃及出口较大。伊朗的出口主要是奇瑞和上海汽车。

　　总体看奇瑞和力帆的出口分布较广泛，而本田和上海通用的较专一。吉利的出口差异性最强，其乌克兰等市场开拓较好。　　

　　5、四驱SUV出口分析

　　5.1 四驱SUV出口热点排量分析

图表24 四驱SUV出口热点排量分析

　　今年的四驱SUV表现较好，1季度出口已经超越07年1-12月的出口水平，但2季度的持续上升趋势不明显，3季度大幅拉升，4季度继续上升，但距07年-08年的季度高点差距较大。SUV出口主要是自主品牌，这些厂家出口目的地一般都是消费能力相对偏低的发展中国家，因此对中低端车型较青睐。各自主品牌国内SUV市场压力加大，大力发展实用型出口是必然选择，1。5-2升SUV 占90%以上的绝对比例。

　　10年柴油SUV的出口仍很差，包括小客范围在内的柴油SUV的月均出口不足300台，3季度共计出口不足百台柴油SUV，4季度也没有突破月均50台的水平。　　

　　5.2四驱SUV出口的目标市场分析

　　图表 22四驱SUV出口目标市场分析

　　今年SUV市场逐步恢复，新的出口市场逐步体现。07年的主力国家是俄罗斯联邦、乌克兰、委内瑞拉、安哥拉、意大利。08年轿车出口目的国前五名分别为乌克兰、俄罗斯联邦、意大利、土耳其、乌拉圭。09年为埃及、乌拉圭、意大利、安哥拉、智利。今年的主力市场仍是埃及、乌拉圭，新增巴西和南非市场，俄罗斯重新恢复。

　　10年的埃及市场表现突出，而乌拉圭、巴西市场也在逐步启动。但俄罗斯市场在3季度突然起动，形成较高的销量份额，最终成为10年度suv 出口的最大市场，这也是体现其他市场的过于弱小，而俄罗斯的单批出口量较大，也体现市场仍不稳定。　　

　　5、卡车出口热点市场分析 

　　5.1、卡车出口热点市场分析

图表27 卡车出口热点市场走势分析

　　卡车市场的海外开拓较好，近几年的主力市场变化较小。08年卡车出口目的国前五名为越南、阿尔及利亚、利比亚、叙利亚、伊拉克，09年变化不大，今年的智利取代伊拉克进入前5名，而且今年智利的季度出口相对稳定，这体现了卡车的海外市场强势走好。10年的卡车市场亮点较多，巴西等南美市场稳步上升进入主力市场，且巴西的卡车出口量在4季度表现超强。