五、汽车零部件进出口分析
1、近期零部件进出口季度对比
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图表 24零部件进出口季度对比 |
11年1季度的汽车零部件进出口回归正常区间。10年初的零部件进出口暴增,这主要是09年1-6月的零部件进出口均处于低谷。但09年3季度的零部件进口增速拉升很快,而出口仍不理想,因此10年3季度的进口增速大幅回落。随后就是进入正常的增长周期。
11年1季度的进口增速25%,低于出口增速34%约9个百分点,这与05-08年的走势相同 ,这也体现了中国市场规模扩大带来的国内配套水平提升。中国市场的低成本竞争需要跨国集团必须实施本土化战略,尤其是很多车型的中国独有设计带来本土化的进一步深入。
2、09年逐月汽车零部件进出口对比
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图表 25零部件进出口对比 |
图表 25零部件进出口对比
从10年10月以来的零部件进口增长速度大幅放缓,而出口增速顽强上升,形成10个点左右的增速差异。
由于零部件进口的调整周期较长,因此09年的6月开始的零部件进口才逐步大幅上升,而10年的进口下调也是在4月开始的。11年1季度的增速稳定说明进口的增长已经相对稳定。但由于日本地震、去年底合资品牌对今年市场还是以看多为主,因此1季度的进口量可能偏高。
3、零部件进货量趋势分析
11年汽车零部件进出口-亿美元
|
进口总额
|
增速
|
出口总额
|
增速
|
进出口顺差
|
汽车零部件合计
|
80.3
|
25%
|
112
|
34%
|
31.7
|
发动机整机
|
7.5
|
28%
|
3.8
|
53%
|
-3.7
|
发动机零部件
|
11.4
|
34%
|
10.5
|
42%
|
-1
|
车身附件、零件
|
15.3
|
22%
|
12.4
|
26%
|
-2.9
|
汽车照明及信号装置
|
3.3
|
30%
|
4.8
|
39%
|
1.5
|
汽车电子电器
|
4.8
|
15%
|
18.9
|
29%
|
14.1
|
制动系统
|
3.2
|
14%
|
7.5
|
28%
|
4.3
|
轿车自动变速器
|
16
|
23%
|
0.6
|
43%
|
-15.3
|
变速箱及其零件
|
22.2
|
27%
|
2.2
|
38%
|
-20
|
驱动桥及其零部件
|
1.1
|
40%
|
1
|
59%
|
-0.1
|
传动系统
|
24.7
|
27%
|
5.3
|
30%
|
-19.4
|
车轮及零件
|
0.5
|
58%
|
9.1
|
31%
|
8.6
|
汽车轮胎
|
1.2
|
51%
|
26.4
|
44%
|
25.2
|
悬挂系统及零件
|
1.8
|
19%
|
3.1
|
36%
|
1.3
|
行驶系统
|
0
|
-49%
|
0.1
|
73%
|
0
|
转向系统
|
3.9
|
32%
|
2.1
|
43%
|
-1.8
|
未列名零部件
|
5.7
|
15%
|
7.1
|
16%
|
1.4
|
图表 26主要零部件进出口走势特征
11年1季度汽车零部件进口80亿美元,增长25%;出口112亿美元,增长34%,顺差32亿美元。其中顺差项目最大的是汽车轮胎,顺差达到25.2亿美元,而汽车车轮也达到顺差8.6亿美元,由此也导致美国等的双反调查。而汽车电子的出口贸易顺差较多,达到14亿美元。
总体看,汽车零部件各子项目的进口增速基本都低于出口增速。但出口量最大的汽车轮胎和车轮的进口增长很快,这也是进口豪华车高增长带来的配套进口零部件的高增长。
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