五、汽车企业走势

　　1、汽车企业产销分类走势

图表 16汽车企业产销增速对比

　　汽车企业是市场竞争的主体，无论其基地如何分布，其研发生产营销都是一个体系。因此，我们对企业也要重点关注，并将分散的企业基地组合起来统一研究。

　　上汽是充分竞争的成功策划和管理者，三家企业成为三强。11年年初的厂家销量走势较复杂，前期主力企业受到政策影响而增长乏力，但乘用车企业表现突出。8月后上海通用五菱超越上海通用，恢复了汽车销量冠军企业的地位。两家大众的地位恢复，7月上海大众被一汽大众超越后，8-9月上海大众恢复地位。从四家企业的地位看，竞争远比河蟹要好，充分竞争才有活力。

　　一汽有一汽大众和一汽丰田两家进入，但一汽丰田的拉升速度慢，7-9月的增长平稳。

　　东风有东风汽车和东风日产进入，但东风汽车并非企业概念，是诸多企业的组合。北汽有一家企业进入，北京现代和北汽福田都是主力企业，但福田近期走势压力大。因此东风和北汽还是仅有各一家企业进入前10。

　　11年的企业走势波动最大的是长安汽车，目前逐步回归正常。

2、狭义乘用车企业批发走势

　　11年的狭义乘用车厂家销量走势相对分化，第一梯队的三家企业的品牌组合能力强，这也是其领先的基础。上海通用依旧是领军，本月的上海大众增长较快，两家的销量均超越历史高点（1月除外）。而目前看上海大众的产能已经接近上海通用，上海通用的销量9月拉升是6-8月的积攒库存的结果。总体看上海通用的产能优势较强，而且产品线覆盖最全，而上海大众的高端突破思路更明显，相信随着竞争激化，4季度的两家国产销量趋同。

　　9月的部分厂家表现较差，一汽大众和一汽丰田的销量偏低，而一汽大众是前期的库存促进9月销量提升，一汽丰田是产销达到峰值。

　　9月的东风日产高于北京现代的销量，而东风日产已经冲刺到顶峰销量，未来的8万台应该是中位。而北京现代的产销仍在6万多的水平，两者的差距完全拉开。

　　3、中重卡企业产销分类走势

图表 17卡车企业产销分类走势

　　此处的卡车主要是重中卡和牵引车，不包括轻卡和传统微卡。

　　去年一汽和东风的中重卡是两强，今年的8月后仍是一汽和东风的中重卡表现较好，而重汽的去年年底表现突出，今年与福田共同成为第二阵营。随着曼与大众的并购，福田与重汽的竞争也带上外方的竞争特色。近期的四川南骏的产销同比去年也是下滑较大，其未来的现代合资将值得关注。

　　4、轻卡企业产销分类走势

　　轻卡格局变化，主力企业局微调，福田之外的金杯成为轻卡的第二大厂家，前期的东风和江淮都落后于金杯，三强格局。轻卡企业仍是福田一支独秀，但金杯今年走势较好，东风和江淮的9月销量仍较8月小幅提升。

　　长城的9月皮卡表现不错，同比增长较快，庆铃的表现也转强。

　　3、大中型客车企业产销分类走势

图表 18客车企业产销分类走势

　　大中型客车的主要用途还是旅游、公路运输和城市公交，这也是新能源车的重要推出车型基地。9月的大客同比增长很好，这主要是宇通的增量，宇通的走势超常规增长。而双龙的增长不佳，厦门金龙和苏州金龙都是低增长。增长最快的是安徽安凯，其次是一汽丰田的考斯特。。

　　3、轻型客车企业产销分类走势

　　今年9月的轻客市场又进入异常火爆中，主力企业全面同比正增长，金杯也同比增长19%，而江淮同比增长67%，上汽商用车也增长较好。

　　轻客市场仍算增长最好的市场之一，其主力仍是日系和欧系两类技术线路企业，大家普遍认为欧系表现突出一些。而上海汽车和东风汽车、江淮也都在轻客市场投入巨大兵力，希望抓取这块轻客的高端蛋糕，9月的上汽和江淮表现较好。与此同时，微客的高端化趋势并未严重影响金杯等低端轻客的市场，今年的金杯轻客表现较突出。

　　4、微客市场走势

图表 19 微客市场主力品牌08-2011年走势

　　9月微客销量环比8月上升32%，同比10年9月持平%，这是乘用车中回升最大的，起环比走势反差巨大。9月的微客主力厂家走势分化，五菱、长安等销量环比8月大幅增长，而且长安的9月环比拉升151%，幅度翻倍，这也是今年8月的长安销量严重偏低的结果。

　　五菱环比增长16%，哈飞、一汽吉林的微客销量环比增长超过50%。

　　4、自主品牌企业本月动态

　　A王传福回应：裁员为战略调整。

　　在股东大会上，王传福并未直接回答夏冶冰的离职原因，但表示此前比亚迪在销售方面的成功掩盖重经销商数量忽视经销商质量的问题。有业内人士分析，由于过去强劲的业绩增长速度，比亚迪设置了人员数量庞大的销售团队，在汽车市场的发展速度逐渐放缓后，进行人员数量的调整是正常选择。

　　王传福同时表示，从今年起比亚迪将进入调整年，对管理团队和经销商网络进行优化，并加强品牌设计，调整不会影响比亚迪的目标，比亚迪仍会保证每年20％到30％的销售增量，力争在2015年实现产销量中国第一。

　　戴姆勒-比亚迪电动汽车明年4月正式亮相。

　　深圳比亚迪戴姆勒新技术有限公司)的电动汽车造型设计工作已经冻结(即已可以开始模具设计)，第一台样车将于明年四月份(4月23日开幕的2012北京国际车展)首次与公众见面。长期以来，人们一直认为梅赛德斯奔驰选择比亚迪作为合作伙伴，是由于比亚迪拥有突破性的电池关键技术(铁电池)，蔡澈对此予以否认，他透露“在新车型的开发过程中，奔驰的所作的(整车)工作更大一些”，他解释说自己之所以这样热衷与比亚迪合作首先是“对这家企业非常的有信心”。此外中国政府(及地方政府)为纯电动汽车提供最高达12万元的补贴也极有吸引力，“更关键的是中国电动汽车市场的潜力很大。”。

　　B比亚迪销售大区已重构经销网整合拉开序幕

　　比亚迪销售大区层面实行跨网络管理，销售副总监的职位被销售大区经理代理，每一个大区经理负责一定区域内A1、A2与A3网络所有经销商的营销工作，而区域经理所负责的店数量变成4-5家。未来经销商网络将会进行整合，A2与A3网将会合并。。

　　C信贷紧缩 比亚迪发行公司债券时机不对。

　　比亚迪的股东们9月9日通过了一项议案，同意比亚迪发售高达60亿元人民币的公司债券，债券期限不超过十年。据苏格兰皇家银行提供的数据，比亚迪今年4月发行的一批公司债券，价值10亿元人民币，到期时间为2014年，收益率迄今已经上涨了450基点，至8.89%。而据美林证券的数据显示，截至9月15日，美国车企发行债券的平均收益率为2.86%。据中国最大的结算公司——中债结算公司提供的数据，中国政府为了抑制物价上升而进行的信贷紧缩，使五年期A 级公司债券的收益率增加了130基点，达创纪录的8.65%。。

　　长城汽车回归A股首日破发 危与机并存。

　　长城汽车9月27日正式回归A股，在上海证券交易所挂牌上市。长城汽车A股IPO共发行约3.04亿股，占发行后总股本的10.1%，发行价对应市盈率14.94倍，募资额39.55亿元。根据招股说明书，公司募集资金主要用于配套年产40万辆整车新增产能的发动机、变速器、车桥及制动器、内外饰、车灯等核心零部件的扩产项目。预计募投项目2014年左右可完全达产。然而，由于近期国内股市低迷，长城汽车上市后便跌破发行价。。

　　F吉利集团已与零部件全球16强建立合作关系

　　截至目前，全球排名前20的零部件跨国公司里，已经有16家跟吉利建立了合作关系。。

　　G. 吉利开拓县乡市场

　　在渠道竞争上，吉利制定了“千店千县计划”和经销商补贴制度。农村补贴是对吉利“千店千县计划”的护航。吉利对新开2个以上直营店的经销商进行补贴，比如开3家直营店，每卖一辆车可补贴100元，开4家直营店，每卖一辆车可补贴200元。

　　2011年吉利汽车拉伸了渠道线，将市场发展到县乡一级。目前吉利汽车的经销商总数超过800家，服务网络已经接近上千家的优势，基本完成了在二三线市场的布防，吉利的经销商网点是分品牌设立的，不同品牌之间的经销商网点不会存在价格上的竞争，影响经销商利益。

　　吉利汽车计划在全国增加1000个经销店，鼓励现有的4S店到县级行政区域建立两家以上的直营店，形成遍布全国县级市场的“小型迷你4S店”，同时实施“移动服务站”，组建索赔员、维修技师、电器技师等技术人员，进行巡回服务。

　　同时，面对今年三、四线市场竞争激烈，吉利汽车还提出了从“价格导向型”向“顾客价值导向型”的营销变革，不打价格战，坚持打价值战，打服务战。在营销渠道也要创新，转变经销商的经营管理方式，转向为消费者提供更优质的产品和服务为导向，不断地提升服务质量和专业技能水平。。

　　D华晨五年磨中华：祁玉民“不缺钱”。

　　第一在资本市场，华晨在香港还有8亿股；第二，专用车业务将来肯定会赚大钱；第三，金杯现在在赚钱；第四，我现在也通过发展其他产业来发展中华。目前，华晨在资本市场的三个上市公司都在不同程度地发展多元化产业，我们在内蒙古和辽宁等地建立了七个风力发电厂，很赚钱，现在我们准备将该业务转移至上市公司中。另外，宝马业务发展之后将带动宝马4S店与核心零部件配套两大业务，这也会为华晨带来收益，所以不用担心中华品牌发展缺钱。。

　　E中华产品命名重新梳理采用字母加数字方式

　　近日，华晨内部酝酿的产品命名调整正式启动。根据规划，后续上市的新车将全部采用字母加数字方式命名。

　　H\青年与萨博合资项目获批 拟研发3款新车

　　根据浙江省发改委9月8日公布的批复，该项目建设地点位于萨博汽车总部——瑞典特罗尔海坦市，由青年乘用车、萨博汽车共同出资拟设立的瑞典萨博汽车开发公司实施；该公司总投资1980万美元，青年乘用车和萨博各出990万美元。青年乘用车为青年汽车集团子公司。批复透露，该项目将研发萨博9-1、9-6及9-7等全新车型。由于受金融危机影响，加之此前通用因自身难保，对萨博投入有限，萨博后续开发乏力，一直凭借9-3、9-5两款车型支撑销量。。

　　海马战略调整转向高端 放弃A0级以下市场。

　　“以后海马不会再做A0级以下的车型。这意味着以后每次新产品的推广，对海马而言，都是一个品牌与车型向上拉的过程。海马骑士被视为是海马汽车品牌目前最高端、售价最高的车型。进军10万元价格区间，被视为海马突围自主品牌低端形象的标志性事件。同时，海马汽车也对为其带来辉煌的A平台产品进行大力削减，停止了A级入门级车型销量比重的可能。而对A0级以下车型，海马直接选择了放弃，这是海马的重要策略调整。在海马汽车的产品规划中，未来三年，海马将在骑士车型的基础上再导入一款中型SUV，同时在B级车市场拿出属于海马的轿车产品，并在MPV领域导入商用大型MPV。这三款全新产品对海马汽车而言，是其未来进军B级车市场的主力车型。

　　I. 萨博获七千万过渡性融资 由青年汽车担保。

　　现金紧张的瑞典汽车制造商萨博周一称,已在浙江青年莲花汽车公司的协助下安排7,000万欧元过桥贷款融资。据了解，过渡性融资交易以及萨博汽车获得的资金都仍将以最终的交易文本为准。据悉，萨博一直希望通过庞大以及青年对其2.45亿欧元的股权投资的收益来偿还过渡性贷款。但这一交易目前仍有待相关监管当局的批准。

　　萨博汽车已经与一个名为Swedish Automobile coperatief U.A.的特殊目的机构（special purpose vehicle，SPV）签署了一份技术许可协议（technology license agreement）。这份许可证协议的价值为7000万欧元，主要是关于萨博旗下Phoenix车型的工程技术的非排他性权利。作为交易的一部分，浙江青年莲花汽车公司也与SPV签署了一项技术转让协议，旨在购买这项许可，并向其支付提供担保。青年的这一承诺以及萨博汽车和SPV签署的技术许可协议正是萨博过渡性融资交易中的一部分。

　　5、合资品牌企业本月动态

　　A. 上海通用扩产30万辆 计划于2014年建成投产。

　　2011年，上海通用明确启动了新的品牌发展和产品规划战略，并提出至2015年实现年产销200万辆的目标。上海通用在国内拥有三大生产基地——沈阳北盛、烟台东岳及上海金桥，目前实际年产能分别为20万、24万和32万，而事实上上海通用目前的年销量已经超过100万辆，现有产能已经制约了上海通用的进一步发展，扩产迫在眉睫。

　　上海通用沈阳北盛生产基地三期项目新工厂奠基仪式举行，该生产基地将在未来新增30万辆的产能，从而缓解在这里生产的雪佛兰科鲁兹及别克GL8的产能压力。上海通用汽车北盛三期项目总投资70亿元，规划用地约2平方公里，设计年产能为30万辆整车，计划于2014年建成投产。。

　　B\上汽通用五菱开建新发动机项目 总投资13.8亿。

　　 上汽通用五菱轿车发动机建设项目总投资约13.8亿元，预计于2013年9月建成投产。工厂全系列设备将采用德国进口加工中心，严格遵循通用汽车的全球制造体系和标准建设，竣工后将成为世界一流、国内领先的发动机工厂。届时，该工厂将生产与柳东乘用车基地宝骏旗下多款乘用车相配套的发动机，具备年产40万台的能力。上汽通用五菱轿车发动机项目建成投产后，将协同不久前成立的泛亚柳州分公司，以及此前启用的造型中心为宝骏品牌后续产品和市场目标的实现提供保障。

　　C\上海大众新自主品牌"天越"(TANTUS)曝光。

　　工信部第229批新车公告中，上海大众全新的自主品牌“天越”(TANTUS)首次上榜。“天越”品牌下，目前只有代号SVW7007的一款电动车，从大众的编号规则和研发进度判断，“天越”的首款车型无疑是去年底开始亮相的纯电动版朗逸。。

　　一汽-大众轿车三厂将投产 年产35万辆。

　　作为一汽-大众百万辆产能的重要布局，一汽-大众成都轿车三厂的生产节拍将达到创纪录的60秒，产能将达到35万辆。

　　在冲压工艺方面，成都轿车三厂拥有两条自动化压机线，采用机械人自动化拆垛站，应用磁力分层和光学对中等先进技术，保证上料过程的快速精准，整线节拍最快可达到每分钟15次，位居世界领先水平。

　　焊装车间在设备和工艺方面优势明显。地板柔性夹紧切换系统、一体化焊钳、半导体激光焊接技术、激光在线检测系统等先进技术的使用，实现了节约电能超过50%，大大提高了生产效率、缩短了质量问题反馈时间，大幅减少问题车身的数量。该车间拥有每小时60台的扩展能力，是目前国内产能最高，同时也是最为先进的焊装生产线。

　　涂装车间，采用了2010水性无中涂、全新密封技术的直通式烘干炉、干式水幕系统等大量创新性的技术及工艺，这些工艺在国内同行中很多都是第一次应用，从而一举确立了其在行业内的领先地位。据一汽-大众内部人士透露，这些具备国际领先优势的新技术的应用，大幅减少了设备占用面积和投资，并且实现了能耗降低达70%、每年可节水2600吨的环保目标。

　　总装采用现场总线和安全总线相结合的方式，确保安全控制等级达到更高。生产线采用h型布局，缩短了物流距离、也使生产线的延长更加灵活。采用了最新接口协议的UPS系统，使未来不同车型的并入更为简单。

　　西雅特确定落户一汽大众 将佛山工厂生产。

　　9月29日获悉,西雅特已确定落户一汽-大众国产，目前已经进入车型论证阶段，而生产工厂基本确定为佛山工厂。

　　D\北京现代2017年中高端产品比重将占半。

　　目前，北京现代第三工厂已在建设之中，到2012年，随着第三工厂的投产，北京现代将建立百万级产销体系，年销售额也将达千亿级。2017年中高端产品比重将占半。北京现代也开始全力调整产品结构，计划在产销量突破千万辆之时，将中高端产品的比重提升至50%。2008年突破100万辆门槛的时候，北京现代的中低端车型占比为80%；2010年达到200万辆时，中低端车型占比下降到74%，中高端车型则上升到26%。目前，随着第八代索纳塔等车型的逐步上市，在北京现代产销突破300万辆之时，中高端车型占比已经上升到了35%。。

　　E北现四工厂已经提上日程 最快2013年上马

　　目前北京现代的整体产能为60万辆，产能为30万辆的第三工厂投产后，北京现代的产能将达到90万辆。按照北汽集团董事长徐和谊的规划，到2017年北京现代成立15周年时，北京现代将实现1000万辆的产销量，累计销售额达一万亿元。。

　　F长安福特生产线或将撤离南京移至重庆。

　　记者从长安福特内部人士处获悉，在长安福特马自达实现拆分后，为求让长安马自达在产销上完全独立，长安福特很有可能将南京工厂的生产线转移至重庆。该人士表示，由于嘉年华的生产团队都在南京，所以该车型在短期内还将在南京生产，但为了实现长安福特和长安马自达各自实现“纯粹”的管理，嘉年华还是会移至重庆生产，时间就在2012年新工厂投产的前后。位于北京的长安马自达事业部将移至南京，其南京工厂除了生产马2、马3车型外，还将加速引进“CX5”、自主车型“C401”等新产品，以求缓解目前的颓势。

　　K. 马瑞麟：长安福特要“奔四望一”。

　　对于福特以及长安福特来说，在中国市场过去产品线单薄，明星车型极少，销售不力，一度退出主流车企阵营。现在长安福特定下了争中国第四，长远争第一的目标，支持这样目标的，是包括投产车型、网络、扩充产能和人才战略等一系列的动作。

　　福特计划在2015年4年时间内，引入15款产品。其中最为明确的两款产品是，下一代福克斯，将于2012年上市，另外一款车型就是C-SUV kuga，是“近期”，而且kuga必将在重庆投产。在2013年年底，将引入福特最为先进的变速箱在重庆生产。2011年，长安福特将增加100家4S店，全国将达到450家。2015年的目标，是在2010年340家的基础上翻一番，重点开拓二、三、四、五、六级市场。

　　G长安铃木发布‚我的生活我的路‛品牌口号

　　在2011年9月16日举行的成都国际汽车展览会上，长安铃木正式发布其企业品牌口号‚我的生活我的路‛。

　　H. 东风本田修正保守路线进入密集推新阶段

　　自成立以来，以三款产品“包打天下”的东风本田，利润重于规模。如今也逐渐修正其保守的路线，大规模推出新的产品，追求规模化的发展路线。。

　　I广汽丰田"心悦二手车"品牌发布拓展业务

　　9月20日，广汽丰田在广州发布“心悦二手车”品牌，宣布正式进军二手车市场，将为二手车行业树立起全新的品牌形象，为消费者提供安心、愉悦的二手车业务体验。

　　J. 进入8时代 东风标致推新品冲刺3%市占率。

　　东风标致总经理雷新表示，随着408、508、308的投放，东风标致的产品，与标致全球车型同步进入到了“8” 时代，形成了完整的产品系列。自从去年以来，标致中国加快了中国市场的开拓力度，并明确提出了要在2015年达到3%的市场占有率目标。。

　　L. 日产‚启辰‛零部件将全部从本地采购

　　9月13日，东风汽车有限公司总裁中村公泰在横滨市出席记者会时表示，专为中国市场研发的自主品牌车‚启辰‛的零部件本地采购率原则上将达到100%。。

　　M. 首推紧凑新车 长安马自达启动自主品牌

　　长安马自达合资自主品牌项目已启动，首款车型为基于马自达3打造的C401紧凑新车，其将会采用全新的品牌标识，有望2012年年底实现量产。此外长安汽车和马自达方面分别证实，长安福特马自达拆分工作将在今年年内完成。。

　　N. 一汽马自达销售副总于洪江离职接任者待定。

　　日前，现任一汽马自达销售副总经理于洪江已确定即将从一汽马自达离职，其接替者为一汽吉林副总经理田青久。

　　长安马自达5亿元建研发中心 总投资5亿元

　　成立新的合资公司需要自主品牌和研发中心的两大硬性规定拖延了长安马自达项目的获批。9月初，长马自达被爆出合资自主品牌C401项目已经启动，而柳川昌巳日前也明确表示长安马自达将成立自己的研发中心，因此长安马自达通过政府审批只是时间问题。据了解，长安马自达研发中心落户南京市江宁区，总投资5亿元。。

　　广丰发布二手车品牌 拟3年内建立销售渠道。

　　近日，广汽丰田在广州发布“心悦二手车”品牌，宣布正式进军二手车市场。广汽丰田执行副总经理冯兴亚表示：“我们将把‘心悦二手车’业务打造成为继新车、售后服务之后的第三大业务支柱。”广汽丰田还计划在3年内建立独立的二手车销售渠道。

　　据了解，目前，广汽丰田置换认证店达到了114家，二手车置换率(通过置换方式销售的新车数量占同期新车销量的比例)达6.5%，超行业平均水平，为二手车业务发展奠定了基础。为了进一步完善“心悦二手车”业务体系，广汽丰田还制定了三年发展规划。到今年底，广汽丰田置换认证店将扩展至150家。明年，广汽丰田还计划在所有销售店建立置换认证店，并将逐步导入零售认证店。到2013年，广汽丰田将建立二手车专营店和新的网络销售渠道，将二手车业务推上一个新的台阶。

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