五、汽车企业走势

　　1、汽车企业批发销量走势

图表 14汽车企业月度销售走势对比

　　汽车企业是市场竞争的主体，无论其基地如何分布，其研发生产营销都是一个体系。因此，我们对企业也要重点关注，并将分散的企业基地组合起来统一研究。

　　13年年初的厂家销量走势主要看乘用车走势。汽车三强企业也基本都是乘用车三强企业，虽然1季度的五菱是销量最大，但今年的上海大众和上海通用分别有月度超越五菱，消费升级和主力消费群体的市场占比更大了。

　　从三强看的表现不强，上海大众和上海通用的3月销量与去年最高月份基本持平，而一汽大众的2月调整力度较大，3月表现不算突出。今年的南北大众需要更大的力度推动销量增长。

　　由于日系的市场受损，主力厂家级别也是少见日系企业，反而是商用车企业有表现，福田、长安等表现不错。

　　从集团角度看的前10车企中四大集团占据7席，车企分化明显影响大集团的表现。上汽三家都是主力企业；东风的神龙汽车和东风汽车，一汽只有大众，长安也只有长安汽车，北汽有北京现代和福田两家，广汽没有企业进入主力，大集团的支柱车企表现差异化。进入前10的独立车企是长城。北汽的近期表现很强。能有两强进入主力阵容是很不错的。江淮的异常走强也是很危险的。

　　2、狭义乘用车企业产销走势

　　13年3月的市场走势受工作日和产能影响很大，因此出现中小厂家生产差异很小的状态。近几个月的生产实力较强的是上海通用，其产量峰值达到15万台平台，而上海大众的13月生产调整力度很大，1-3月的产量有大幅增长的潜力，一汽大众的13月生产也是调整力度达到近2万台的收缩，但1-3月增长的不多，后面有潜力。

　　2月的日系生产排产很低，3月的日系加速恢复生产自救，北京现代和东风日产的产量逐步接近。

　　由于日系受损，12年4季度的德系和美系、韩系零售表现突出，由此拉动南北大众的4季度销售保持近12万台的高位。受益于日系低迷，13年1-3月的几大厂家继续表现较强，而中小厂家形成低销量混战的局面，日系也暂时湮灭其中。北京现代逐步进入不可忽视的领军厂家地位。因此近期的南北大众推出入门级A级车对8万元市场扩张，这种群狼战略对现代和自主品牌等定位偏低的车企将产生巨大的围剿效果。

　　3、卡车企业产销分类走势

图表 15轻卡企业产销分类走势

　　卡车市场的销量格局由轻卡主导，因春节因素的12年3月节后轻卡基数高，因此今年春节因素同比下滑严重。13年1-3月的轻卡表现平稳，没有12年的3月暴增局面。轻卡格局仍是主力企业较强，但上汽轻卡、唐骏、力帆轻卡等二线企业增长较快。虽然福田仍是一枝独秀，但前两年年表现超强的东风等的销量表现退步较大。江淮近期表现稍好，异常坚挺。

图表 16中重卡企业产销分类走势

　　由于今年春节晚，3月的中重卡才开始节后冲量。中重卡市场的传统优势企业是一汽和东风，随着中重卡的合资化浪潮，东风和重汽有了新的增长动力和技术来源，其未来长期走势持续看好。前两年的重卡历经深度调整，今年的开局尚未体现全面调整到位的趋势。未来的3月春季旺销期拉升将看投资力度的支撑。

　　4、客车企业销售走势

图表 17客车企业产销分类走势

　　13年开局的轻客走势较平稳，江铃等主力厂家走势较强。近期日系轻客保持相对优势份额，欧系轻客仍是内部混战中，高价的欧系轻客走势分化严重，江铃和上汽的轻客走势较强。江铃VE83走势较强，但南汽依维柯等上汽大通等蚕食，且都灵系列走势不佳。东风和江淮的商务用轻客表现一般。

　　13年初的大客市场销售出现季节性下滑，但考虑到春节因素的的3月启动较慢，大客的市场热度延期启动，因此3月的大客同比基本都是负增长，这是正常的。随着校车的需求增长和大城市公交等环保车型的需求增长，尤其是雾霾天气对城市公交提出的新要求，13年的大客市场仍是有较好的发展空间。铁道部被拆分后估计带来火车票价上涨，这对公路客运也是一定的利好。

　　5、微客市场走势

图表 18 微客市场主力品牌走势

　　3月的微客市场呈现复苏的走势，其中的高端微客走势较强。五菱和长安的销售较强，开门红和节前购车热潮推动13年微客的高增长。随着微客新军的加入，微客市场的实力拼争更为激烈，东风小康的市场优势弱化，而北汽乘用车的微客逐步稳固。近期的五菱和长安的差距相对稳定。传统的微客企业基本走向没落，转型新兴前置型微客MPV将成为趋势，这对微客厂家的重新洗牌也是很有影响的。

　　6、车企产品研发动态

　　天津一汽推A级车品牌

　　3月5日，天津一汽销有限公司副总经理党仁透露，天津一汽在已有夏利、威志两个品牌的基础上，将于明年推出全新A级车品牌。同时天津一汽将建设年产25万辆的第四工厂。在已有夏利、威志两个品牌的基础上，天津一汽将在2014年推出全新的A级车品牌。2014年将推出采用新品牌名称的首款车型，该车将定位于A级SUV，2015年还将推出A级轿车。据了解，该A级车平台是一个全新的平台，与现有的夏利和威志不同，未来这个A级车品牌还将推出两厢、三厢以及SUV等一系列车型。按照天津一汽的规划，到2015年，公司产品线将从目前的A00、A0级的6款车型，拓展到A000级到A级的11款。目前天津一汽的三个工厂共有产能35万辆，第四工厂已经开始规划，预计到2016、2017年，天津一汽的年产销将达到60万辆。届时，夏利、威志以及新品牌的产销比例分别为30万、15万和15万。

　　一汽丰田：合资自主品牌“朗世”发布

　　3月12日，一汽丰田在上海正式发布其合资自主品牌战略，品牌名称正式命名为“朗世”。其英文名为“RANZ”，其寓意为“开启明朗乐观的人生旅程及创造人性化的汽车世界”。朗世品牌下的首款车型将确定为EV纯电动概念车型，在今年4月的上海车展上正式发布。

　　华晨：将成立整车事业部 聘高博文任CEO

　　3月12日讯，华晨汽车集团董事长祁玉民在近日召开的董事会上经决定成立“华晨汽车集团整车事业部”，并聘请英国专家高博文担任CEO。

　　华晨计划年内推新尊驰 专门针对公务车市场。

　　在公务车采购方面，华晨汽车中华品牌主推车型有中华尊驰、中华骏捷、中华H530、中华V5，金杯品牌主推金杯大海狮、阁瑞斯MPV。今年，华晨还计划打造一款专门针对公务车市场的尊驰轿车，在原有车型基础上将增加一些配置。

　　推紧凑型车/换代雅力士 广汽丰田新规划

　　广汽丰田即将推出一款紧凑型车，以填补目前产品线的空白，此外雅力士也有望在今年换代。

　　东风日产任勇：旧天籁换启辰标并不属实

　　3月18日消息，有媒体报道称，现款天籁换上启辰标志，以合资自主的身份进军公务车市场。东风日产副总经理任勇表示东风日产并无此换标的举动。

　　分析：。如果换标也是好事，不换有些可惜，且启辰品牌是战略性发展品牌，应该高投入。

　　PSA推新品牌战略 标致与雪铁龙定位差异化

　　据《欧洲汽车新闻》报道，法国标致雪铁龙集团计划推行新品牌战略，将旗下标致和雪铁龙两大品牌定位差异化扩大，其中前者将更加侧重高端市场，后者偏向于大众化和环保型车辆。在此背景下瓦兰指出，未来标致和雪铁龙各自的车型将定位不同的客户群体，以“利润池”为目标。以下是瓦兰列出的不同定位。

　　标致品牌的定位：1、追求品质和可靠性。2、设计雅致、动力出众。3、创新的驾乘体验和驾驶愉悦。

　　雪铁龙品牌的定位：1、燃油经济性和环保型车辆。2、便于使用，技术简洁。3、简约纯粹的设计。

　　总体而言，标致品牌定位将向高档市场移动，目标客户希望购买传统类型汽车。瓦兰举例称，标致208小型车的高性能GTi版本和新2008 SUV风格跨界车都是例证，显示出标致品牌如何提高单车利润。

　　雪铁龙品牌则将扩大旗下高端DS子品牌的产品阵容，以获得更高利润;另一方面，雪铁龙C1至C5等所谓的“C系列”主流车型，定位将略低于当前车型。此前雪铁龙品牌为三层次战略：DS、C系列和入门级车型。未来后面两者将合并，简化为两个层次。

　　《欧洲汽车新闻》表示，例如新近发布的雪铁龙C-爱丽舍轿车凸显了雪铁龙的新定位，部分分析人士将其命名为看似矛盾的“廉价高端品牌”。新C4 Picasso MPV/微面将是另一个例子。3月开幕的日内瓦车展上，雪铁龙展示的Technospace概念车即为新MPV的先导前瞻。

　　瓦兰表示，雪铁龙C系列车型将减少车主的拥车成本，优化性价比;该系列车型拥有简单实用的技术，而过分的机械性能或动力将得以削减。但其否认雪铁龙将变为低价品牌。标致雪铁龙品牌负责人圣儒则指出，C系列的新定位可以追溯到2009年，该品牌将维持现下的盈利能力，不会因为定位调整而损失利润。圣儒拒绝回答雪铁龙品牌中高端车辆是否将与福特或欧宝竞争，而低端车辆同斯柯达和现代抢夺市场，“我们的品牌定位属于新思维，因此我们不与当前的汽车品牌相比较。”标致品牌档次将介于DS高端子品牌和雪铁龙C系列之间。标致雪铁龙解释称，标致301车型为雪铁龙C-爱丽舍姊妹车，该车与标致品牌上调的定位看起来并不吻合，主要原因是属于向市场的初步尝试，目的在于同竞争对手相拮抗。

　　宝马：i品牌明年入华

　　宝马2011年发布了i电动车子品牌。罗伯森透露，2014年上半年，宝马计划在中国发布该子品牌第一款车型宝马i3。为适应增长的销量，宝马还筹划扩张经销商网络。到2012年年底，宝马在中国总共拥有360家经销商，2013年将新增50家。 安格宣称，由于经销商新车销售利润出现缩水，宝马将帮助合作经销商提高竞争力；售后服务、二手车和汽车金融将带来巨大的机遇。其还披露，当前中国宝马车辆的保有量超过100万辆，超过半数车龄不到两年。不断增长的宝马汽车数量将为全国经销商提供稳定而可观的业务。

　　福建奔驰：研发中心正式启动 总投资5亿元

　　3月28日，戴姆勒集团在海外唯一的商务车研发中心在福州举行了启动仪式。福建奔驰研发中心总占地面积约150亩，总投资5亿元，共分为两个部分，一处是青口厂区的研发基地，一处座落于福州海西高科技园区内。

　　7、车企产能生产动态

　　大众、江淮被央视315曝光 并实施召回

　　3月18日讯，针对日前央视曝光大众DSG故障，江淮旗下轿车同悦车身出现锈蚀的情况，大众和江淮都积极应对。

　　江淮汽车决定自2013年3月30日起，召回2008年11月15日至2011年12月31日生产的同悦轿车，涉及数量117,072辆。

　　3月20日，大众 （中国）、一汽-大众、上海大众因变速箱内机电单元的电子故障或者油压不足，可能导致动力输出中断，决定自2013年4月2日起，召回部分缺陷汽车，共计38万余辆。

　　央视曝光奔驰宝马奥迪现刺鼻异味

　　央视《每周质量报告》播出了《315特别行动:豪车里的怪味》，曝光了奔驰、宝马和奥迪等豪车常年有异味，致使车主抵抗力下降等多种问题。经检测表明，为降低成本，奔驰、宝马和奥迪等6款国产豪车使用了致癌物沥青作为车身阻尼材料。奔驰、宝马和奥迪三方都积极回应称将展开调查。一方面奔驰表示：“在认真收看了中央电视台的报道后，我们对于报道内容给与了高度重视，并立即协同相关部门着手进行调查。” 但同时也做出了相应的反击：“目前，在中国生产的梅赛德斯-奔驰汽车和在其他国家生产的产品一样，使用的是同样的进口阻尼部件，并且符合梅赛德斯-奔驰全球质量标准。”即便如此，奔驰方面也表示：“本着对消费者负责的态度，我们将对节目所反映的问题进行深入调查，并和客户积极沟通，以帮助他们妥善解决问题。”

　　华泰鄂尔多斯第2工厂启动

　　3月18日，随着华泰汽车鄂尔多斯第2工厂正式启动，将达到30万辆的年生产能力。华泰全新紧凑型轿车路盛E70也迎来上市。

　　奇瑞路虎传拟融资39亿 用于合资新厂建设

　　3月6日消息，有报道称，奇瑞捷豹路虎汽车有限公司正在筹办一笔39亿元人民币10年期融资计划，用于一座新车厂的第一阶段工程。但奇瑞汽车发言人并未证实此消息。奇瑞捷豹路虎是奇瑞汽车和印度塔塔汽车全资子公司捷豹路虎组建的合资汽车公司，总投资额为109亿元人民币，合资双方股比为50∶50。其中奇瑞汽车占50%，路虎汽车占20%，捷豹汽车占5%，捷豹路虎汽车贸易（上海）有限公司占25%。除了整车生产基地外，奇瑞捷豹路虎还将建设联合研发中心、发动机生产基地。奇瑞汽车近年来财务状况欠佳。该公司利润率约为2%，如果剔除政府补贴，奇瑞汽车2009~2012年3月基本处于亏损状态。2012年5月业内还传出奇瑞汽车寻求60亿元贷款的消息，用途正是为了合资组建奇瑞捷豹路虎。

　　吉利与康迪合资生产电动汽车各占50%股份

　　继2013年2月上海华普国润与康迪车业签订合作框架协议后，双方的母公司吉利汽车与康迪科技集团上周签署合资协议，组建浙江康迪电动汽车有限公司，以从事投资、研发、生产、市场推广及销售电动汽车业务。据了解，新的合资公司注册资本为人民币10亿元，将由上海华普国润及康迪车业分别拥有50%权益。“其后，合资公司将分别向双方收购若干相关资产，充分利用双方在电动汽车领域的优势、资源及专长，开发国民买得起、用得起的电动汽车，并提供便捷的服务。”吉利汽车介绍，合资公司的产品主要为服务同城公共交通的电动汽车，并利用杭州市场推广应用。康迪是全球最大全地形车的生产厂家之一，现有电动汽车、卡丁车、沙滩车、三轮车等多个系列50多个产品。

　　8、车企营销动态

　　长城哈弗3月29日独立 欲做中国SUV品牌

　　长城汽车官方日前表示，长城旗下SUV品牌哈弗即将在3月29日正式独立。哈弗将成为全球汽车企业中除Jeep和路虎后的第三个完全生产SUV的独立汽车品牌。长城新闻发言人商玉贵曾向凤凰汽车表示：“我们想要做中国第一个SUV品牌，专注于SUV是我们未来要做的事情。”

　　奇瑞汽车品牌战略发布在即

　　3月4日悉，奇瑞汽车股份有限公司的市场战略正在不断调整中，逐渐从分散的打法转到集中突击，不再以推出车型数量为目标，而是争取在各个细分市场打造精品车型，奇瑞汽车四年后的车型总量将减半。“以后在A00级市场上，只有一款新QQ，不会再有其他车型，我们将集中优势资源在每个细分市场做精品车型。未来我们也将构建一个大奇瑞，回归一个品牌战略，在统一发展体系下进行资源整合，打通后台资源。”奇瑞汽车总经理助理、奇瑞汽车销售公司常务副总经理黄华琼称，将在今年上海车展之前发布具体的品牌战略。

　　神龙整车出口新添海湾6国

　　3月22日讯，日前12辆全新东风标致408启程前往海湾6国（沙特阿拉伯、巴林、卡塔尔、阿曼、阿联酋、科威特）亮相展出，而首批150多辆东风标致408整车出口订单将陆续交付。2011年，神龙公司整车出口突破3000辆，出口创汇2.3亿元；2012年，神龙公司整车出口3528辆，全年实现海外出口及国内总成配套收入9亿多元。今年1-2月，神龙公司已实现海外出口556辆（含成组散件折算），同比增长183%。

　　长城汽车：欲建厂开发泰国市场

　　3月26日，长城汽车相关负责人表示，该公司准备在泰国投资建厂，向泰国和东盟其他各国出口汽车。

　　9、车企渠道调整动态

　　奥迪：计划今年每周在中国新增一家经销商

　　3月12日，奥迪汽车宣布，今年计划在最大单一市场中国扩张经销网络，每周新增一家经销商，以推动在华业务扩张。到2017年，奥迪计划将中国市场经销商数量提高到500家以上。在中国人口超过百万的城市中，一半以上将设有奥迪经销店。施泰德还表示，未来3年内将在华新增350,000辆/年的产能，同合作伙伴每年可在华产销700,000辆汽车。

　　三菱确认在华推进“三网合并”

　　3月21日讯，三菱汽车方面表示，“三网合并的确是三菱在华理想的渠道模式，目前已有部分经销商同意统一销售三家公司的车型，今后会进一步推广扩大。”

　　现代汽车将在华扩张经销商网络 重点挖掘中西部

　　根据3月15日公布的现代汽车股东大会报告，现代汽车集团董事长郑梦九表示，公司将继续在新兴市场尤其是中国扩张业务表现，“全球经济低迷，欧洲深陷危机，市场环境预期仍将艰难，但公司仍将通过质量提升确保未来的竞争力”。为了促进在华销量继续增长，现代汽车今年在华经销商数量将从802家增加到860家，新增经销店主要集中在中西部地区。2012年，现代汽车集团在中国市场销售了133万辆汽车，现代汽车市场份额为6.7%，起亚汽车为3.8%。。

　　自主品牌车商集中度增加 面临巨大市场冲击

　　北京经销商们经历了前所未有的冲击与挑战，自主品牌尤甚。部分经销商黯然谢幕，兼并、整合不断上演，部分自主品牌经销商中的实力派也在“越做越大”。2011年，比亚迪鑫敏恒收购了一家比亚迪A1网络4S店，奇瑞诚信达收购了两家4S店，分别为一家瑞麒4S店和一家比亚迪4S店。目前，鑫敏恒新的收购计划正在进行中；诚信达已拥有11家4S店，涵盖了奇瑞所有在售车型；长城品牌在北京地区目前有5家4S店，其中4家都属泊士联一家。。

　　大众进口汽车金融政策持续发力

　　今年年初，大众进口汽车推出了“喜赢‘家’年华‘贷’来美好生活”金融服务。随着春天购车潮的到来，大众进口汽车金融服务范围继续覆盖家庭车型、运动车型、时尚车型及越野车型等四大家族车系共12款主打车型，充分满足不同消费群体的个性化驾驶需求，为更多购车者带来实惠。大众进口汽车2013年的金融服务包括了“零利息”，“低首付”等金融购车服务：最低30%首付车款，附加24期零利息还款周期。该金融策略为消费者提供了最灵活便利的支付方式，免除经济压力，让您轻松拥有最具品质的德国纯正驾乘体验。 除了能够享受零利率贷款购车，购车客户还可选择免费保险计划或免费质保计划。其中1年免费保险计划包括交强险、机动车第三者责任保险、机动车损失保险等险种在内的九项大众汽车品牌保险方案，以及包括客户专享服务热线、全国通赔通修等十项增值服务。同时还提供了1～2年免费原厂延保计划，共计12款车型均可获得1或2年的原厂延长保修服务。

　　大众进口车被曝多卖多亏 经销商单店亏超3000万

　　进口大众经销商透露，前年仅依靠途锐等少量热销车型加价就赚得盆满钵满的进口大众经销商，在去年车市需求下滑、高档车掀起价格战、经销商大面积扩网、“厂家集中到货”等多重因素影响下，经营开始朝另一个方向逆转，大部分经销商由盈利步入亏损。据其披露，今年1月，大众进口车实际交付的新车数量只有当月目标销量的七成左右，经销商担心今年经营情况可能恶化。经销商在去年一年之间就全面由盈利转向亏损，预示着大众进口车现有的体系能力早已不能适应长期的超速增长。来自进口大众经销商层面的消息显示，为了达成年初制定的大幅增长的销量计划，进口大众自2011年开始，通过扩大销售网点并向经销商“压库”等办法，来实现销量的“突围”。但这一做法却让经销商资金链面临巨大压力，与此同时，市场需求与供给的严重不对等，也让此前一直坚挺的进口车价格体系濒临崩溃。除了经销商经营状况恶化，进口大众压库的另一个恶果是，新加盟经销商的建店积极性备受打击。

　　长安福特：计划2015年建立680家授权经销商

　　3月26日悉，长安福特销售公司常务副总经理陈旭先生表示，长安福特计划到2015年将引入15款新车，同时达到680家永久设施的授权经销商。