八、乘用车分级别市场走势

　　1、A00级狭义乘用车车市场表现

　　a00级狭义乘用车3月批发4.82万台，3月占狭义乘用车批发份额3.46%，较去年同期份额增加-1.12%，3月批发较去年同期同比增长-12%，3月零售较去年同期同比增长-14%；3月批发环比上月增长17%，3月零售环比上月增长19%；3月出口较去年同期同比增长66%；3月厂家产销率98%，3月渠道批零率96%；13年1-3月生产累计增幅5%，13年1-3月厂家批发销售累计增幅11%。

　　1.1、A00级乘用车内部份额结构

图表 34 A00级乘用车内部份额结构

　　A00级乘用车主要是由轿车和SUV 两类车型构成，而A00级MPV也基本混在轿车中考虑，例如北斗星等高顶大空间车型已经被习惯性列入轿车领域。

　　微型车的产品发散化趋势极不明显，12年以来的微轿占据绝对主导地位。11年的A00级SUV占A00级乘用车的份额持续保持在2.5%左右。12年微轿销量低迷，因此12年3月微型SUV销量份额达到4.4%的较高水平后逐步滑落，6月随着奇瑞的SUV新品到位，份额回升到4%的高位。但随着微轿季节性回升和微轿低端化节能车的促进，13年3月的微轿份额回升到99%，国内对微型SUV的产品认同度仍不高。

　　1.2、A00级乘用车新品动态

　　无

　　1.3、A00级轿车市场走势

图表 35微型轿车主力品牌2011-12年走势

　　13年3月的微轿市场较2月环比出现季节性小幅回升，但大部分车型销量均较去年3月走势稍差，由此带来3月微轿市场的感觉是严重低迷。今年微轿主力车型继续呈现国企主导的特色，奇瑞QQ、长安集团的北斗星和奔奔迷你表现较强。去年4季度的QQ\北斗星走势超强，因此带来1月的批发冲高，但随后的3月严重回落也体现微轿市场的春节前后需求反差巨大。而奥拓等车型降价后的零售表现较强，奥拓也成为长安铃木的绝对主销车型。

　　2、A0级乘用车车市场走势

　　今年3月的A0级狭义乘用车走势较好，A0级狭义乘用车3月批发25.33万台，3月占狭义乘用车批发份额18.2%，较去年同期份额增加-0.31%，3月批发较去年同期同比增长15%，3月零售较去年同期同比增长16%；3月批发环比上月增长26%，3月零售环比上月增长28%；3月出口较去年同期同比增长38%；3月厂家产销率96%，3月渠道批零率98%；13年1-3月生产累计增幅21%，13年1-3月厂家批发销售累计增幅25%。

　　2.1、A0级小型乘用车内部结构走势

图表 36 A0级小型乘用车内部结构走势

　　狭义乘用车的小型车产品的结构快速转向多功能化，MPV\SUV的市场表现抢眼。由于11年合资品牌不断强化在小型轿车市场的投放，因此轿车市场占A0级狭义乘用车的比例较高。12年以来的MPV个体商用需求和SUV小型时尚年轻人用车市场都快速崛起，并导致轿车在小型车市场中份额持续回落，SUV、MPV市场快速复苏，且MPV市场大幅走强。

　　12年的下半年开始的小型SUV异军突起，合资品牌和内资品牌均在此强力突破，小型车市场偏向SUV走强。12年9月以来的绚丽转哈佛m4带来销量提升较快，促进了suv的格局改善，12年底上市的昂克雷进一步把小型suv 市场做大。本月的翼博新车上市并掀起价格风潮，这对SUV市场的普及化暴增有促进。13年3月的小型SUV占比达到6.6%，同比增长3.8个百分点。新品成为推动A0级车的全面延伸的标志性车型，而价格是催化剂。

　　反观小型车的市场突破实际是价格的突破，消费者对MPV\SUV的认知价格较高，而翼搏、五菱宏光等的相对轿车溢价大幅下降激发了消费需求。

　　2.2、小型车新品动态

　　夏利N7正式上市

　　3月5日，夏利N7上市，共推1.3L的4款车型，售价4.59万-5.39万元。夏利N7借鉴了丰田RAV4的设计元素，尤其上上下进口的处理方式，夏利N7的中控台设计也明显比N5车型更年轻，更运动，黑色配饰和中控台微微前凸的面板，音响系统的银色外环装饰非常新颖。N7全系车型均配置了多功能方向盘、前雾灯、大灯高度可调等实用性配置，可谓亮点多多

　　铃木雨燕2013款上市 售价5.98-9.18万元

　　此次推出的雨燕2013款，也正是针对大量目标消费群的用车需求调研后做出的全新改款。新款雨燕的外形设计考虑得更为动感时尚。大尺寸蜂窝形进气栅、银边锋锐造型雾灯，再配合运动前保险杠，后保险杠以及后雾灯造型的改变.

　　长安福特翼搏正式上市

　　3月19日，福特小型SUV翼搏上市，共推两个排量六款车型，售价9.48万-12.78万元。翼搏是基于新嘉年华平台上开发的全新小型SUV，轴距2530mm，长宽高为：4280/1785/1658mm，车身尺寸与此前上市的别克昂科拉相当，也是继翼虎之后福特在国内推出的第二款合资SUV。

　　2.3、小型轿车主力车型市场走势

图表 37小型车主力品牌11-2012年走势

　　3月的小型车市场总体表现平稳，主力车型均有1月冲高回落后的3月小幅回升情况。合资为主导的A0级车的市场并非节前购车群体的偏好车型，2月的回落也是深度较小的，尤其是赛欧、波罗等车型的3月销量仍是与12年4季度平均销量相近。而自主品牌的3月批发表现也有亮点，夏利的3月销量高于12年4季度均量，风云和悦翔的走势也是不错的。

　　2.4、小型多功能车销量走势

　　狭义乘用车的小型车市场近期风声水起，变化剧烈。A0级车的MPV近两年发展较快，尤其是微客厂家的MPV类车型快速增长。五菱宏光和欧诺都是参照森雅等车型设计生产，发动机前置形成两厢型车身，在损失一定载货空间同时获得安全性和舒适性的大幅提升，这也是微客的新一轮大逃亡。森雅近几年走势较平稳，而五菱宏光近半年来大幅增长，而欧诺也是随宏光渐入佳境，这并未严重影响森雅的表现，这块市场的增长潜力巨大。

　　A0级SUV近期表现仍很强，这也是未来的持续增长点，其中的自主与合资的小型SUV走势均较强。13年的哈佛M4表现持续较强。而前期昂克拉较高价位下的表现也很强，福特翼搏等诸多小型SUV低价入市改变格局，现在看福特和通用的较量了。

　　2.5、小型车厂家销量走势

　　3月的小型车厂家受到主力品牌春季攻势的增量而表现较强。上海通用和上海通用五菱成为小型车的领军，这两家分享轿车和MPV的市场机会而表现突出。长安汽车的欧诺等进一步强化其对个体私营市场的占据。五菱宏观和欧诺的导入改变了厂家格局，并推动了这两家的A0级车同比增长90%以上。

　　小型车的私家市场中，上海大众和北京现代仍是较强的，而自主的小型轿车车企冲刺动力不足，奇瑞、吉利、天津一汽等自主品牌的小型轿车基本被边缘化。

　　随着合资品牌下探趋势加速，合资品牌在小型车市场的深耕细作越来越深化，韩系和欧系的小型车表现超强，而日系的小型车已经是无踪影，未来的合资品牌将更有力度下探。

　　3、A级乘用车市场走势

　　3月的A级狭义乘用车走势超强。A级狭义乘用车3月批发81.78万台，3月占狭义乘用车批发份额58.77%，较去年同期份额增加2.76%，3月批发较去年同期同比增长22%，3月零售较去年同期同比增长25%；3月批发环比上月增长45%，3月零售环比上月增长43%；3月出口较去年同期同比增长18%；3月厂家产销率95%，3月渠道批零率95%；13年1-3月生产累计增幅26%，13年1-3月厂家批发销售累计增幅24%。

　　3.1、A级乘用车内部结构

图表 38紧凑型车型系列11-2012年走势

　　10年以来的紧凑型乘用车表现突出，其中紧凑型轿车表现尤为突出。但随着各厂家全面发力SUV和换车需求爆发，suv 的份额进一步上升，mpv 走势相对稳健。13年上半年的SUV强势增长趋势继续强化。

　　13年1月到13年3月的SUV份额较同期增长较大，13年3月的SUV份额达到23%，同比增长0.8个百分点。而近几个与MPV的份额较同期下滑，本月也是延续下滑趋势。由于13年的企业转移量较大，转移的主要是轿车车型，而轿车的A级车内份额并未增长也是说明SUV的新品等增量很强。13年1季度的标致、福特新品SUV开始发力也对SUV份额提升有巨大促进。

　　3.2、紧凑型车新品

　　一汽大众全新捷达上市 售8.28-11.93万元

　　一汽大众全新捷达于3月9日上市，一汽大众全新捷达是时隔22年迎来的全面换代车型，新捷达不但使用了全新平台，同时在外观、内饰、动力方面都全面更新。此次上市将会推出1.4L和1.6L两种动力共计七款车型。全新捷达在设计上走新迈腾的风格，整体偏柔和，例如前后大灯边角设计采用了比较圆润的圆角设计。这和上海大众全新桑塔纳有比较明显的区别，桑塔纳更倾向于全新帕萨特的风格，整体硬朗的感觉更浓厚。。全新捷达动力系统配备与全新桑塔纳完全相同。

　　朗逸经典版上市

　　近日，上海大众老款朗逸命名为朗逸经典版，仅保留两款车型，售价为10.78万-11.98万元。

　　华泰路盛E70全新上市 售价6.97-8.97万元

　　2013年3月18日华泰路盛E70全新上市，共4款。路盛E70外观采用华泰家族式大尺寸网状格栅设计，内饰采用上深下浅的传统家轿配色，而在发动机方面是搭载着一台三菱2.0L自然吸气发动机和匹配一台5速手动或4速手自一体变速箱。4777/1794/1481，轴距2678。

　　东风风神新S30上市 售价6.78-8.88万元

　　东风风神新S30在武正式上市，共推出5款车型，售价6.78-8.88万元。新S30历经了25项升级，价值提升11000余元。新车亮点：1、采用全新外观设计，整体风格优雅大气.2、搭载自主研发e-TECO系列A15发动机。3、前后大灯增加了LED灯组。4、钢琴烤漆内饰，做工精致。

　　江淮瑞风S5正式上市

　　3月19日，江淮首款城市SUV瑞风S5上市，共推两个排量五款车型，售价8.98万-13.58万元。

　　3.3、紧凑型轿车主力车型市场走势

图表 39紧凑型车主力品牌10-2012年走势

　　3月的A级车主力车型销量出现春节后强力反弹，而反弹的差异性也是极其明显。表现突出的是朗逸的3月销量仍是第一，1季度的朗逸超强这也奠定了朗逸相对福克斯的绝对优势地位。而朗逸、福克斯、速腾的3月销量同比增长都超过80%，成为新的A级车领军车型。

　　A级车市场的产品逐步走向系列化，去年的福克斯表现很强，今年的新朗逸的组合也发挥威力，福克斯是两三箱组合，朗逸也会两三箱，这样的全系列组合应该能取代老款车型为代表的老三样组合。但还需看新桑塔纳、捷达的表现再说，毕竟低端新品有铺货和清库存的过程。

　　13年的自主品牌主力厂家受困于A级低端的新品冲击，因此3月自主品牌没有进入A级车的主销行列，而捷达新桑等的8万元A级车推出带来的连锁反应也是对自主的严峻考验。

　　3.4、紧凑型MPV主力车型市场走势

图表 40紧凑型MPV主力车型市场走势

　　相对于A0级低价大空间的MPV市场走强，MPV市场的A级优势荡然无存。合资高端纯家用MPV市场表现较低迷,A级MPV市场的低端化倾向较明显。3月的自主品牌仍是A级MPV的主力，3月的主力车型仍是景逸，而和悦RS高位平稳。景逸和和悦RS虽然销量较高，但已经是同比增长乏力的局面。

　　合资的逸致等车型逆势稍有回暖。去年途安12月销量大幅回落，但并没有带来3月的转移量释放。而逸致已经回升到去年高点地位，途安与逸致的市场认可均不太好。

　　3.5、紧凑型SUV主力车型市场走势

图表 41紧凑型SUV主力车型市场走势

　　3月的紧凑型SUV 市场呈现春节后迅速回暖走强的趋势，哈佛等恢复高销量，途观等部分主力车型仍是表现突出，翼虎等新品迅速进入主力阵容。韩系受益于日系的钓鱼岛危机而SUV超强，IX35等表现很好。而日系的CRV\RAV4等车型产销仍严重低迷，SUV市场仍处与不稳定的变化中。

　　自主品牌的SUV走势较好，哈佛H6等很多自主品牌的SUV也走上销量领先位置，瑞虎和比亚迪s6等均进入主力车型。但合资仍是A级SUV的主导，近期的标志3008和福特翼虎上市更是为A级SUV的欧美系车型地位改变奠定基础。日系SUV没落的风险巨大，韩系对自主的压力也加大。自主SUV能在主力市场占据较高销量也是很难得的特色。

　　3.6、自主品牌紧凑型狭义乘用车主力厂家市场走势

图表 42自主品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势

　　自主品牌紧凑型狭义乘用车主力厂家的走势反差较大，民营超强，国企仍需努力。12年年底的比亚迪、长城、奇瑞、吉利等表现不错。今年春节后的自主仍保持冲量的惯性，长城夺回冠军，比亚迪表现也很强。相对于12年3月的奇瑞第三地位，今年3月的吉利远超越奇瑞成为A级车的三强地位，民营企业强化在国内A级狭义乘用车的领军地位。而奇瑞的近期新车型推出较多，强化了A级车的产品投放，但吉利的多品牌的产品组合还是效果不错的。现在民企的A级车出口也跟上了，国企仍需强化国内市场的表现。

　　3.7、合资品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势

图表 43合资品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势

　　合资品牌企业的A 级车是其超强的主力细分市场，12年12月的几大主力厂家全面收缩销量后1-3月逐步释放。12年的格局变化导致13年3月的上海大众仍一枝独秀，长安福特和一汽大众等也同比高增长。

　　北京现代和东风日产在12年9月后交叉换位，13年的日系A级车稍有恢复，现代和日产重新开始销量比拼的焦灼。

　　4、B 级乘用车市场走势

图表 44 B 级乘用车内部结构走势

　　B级狭义乘用车表现一般。B级狭义乘用车3月批发23.17万台，3月占狭义乘用车批发份额16.65%，较去年同期份额增加-1.2%，3月批发较去年同期同比增长9%，3月零售较去年同期同比增长12%；3月批发环比上月增长54%，3月零售环比上月增长41%；3月出口较去年同期同比增长32%；3月厂家产销率97%，3月渠道批零率91%；13年1-3月生产累计增幅5%，13年1-3月厂家批发销售累计增幅11%。

　　4.1、B 级乘用车内部结构

　　B级狭义乘用车的内部结构也是偏向SUV等多功能车型，这从12年5月开始凸显，虽然9-11月的日系SUV丢量推动轿车份额恢复，但趋势性下降仍是不可避免。12月开始的韩系B级SUV也开始推出，这也大幅加剧了SUV的B级市场扩张，与此同时MPV的日系新品也开始增量，而这段时期的轿车新品缺乏，B级车形成结构性增量。

　　13年3月的轿车份额79%，但SUV的份额仅有11%，MPV的份额也达到10.3%的高位，高端车市场同样需要多样化发展。

　　4.2、新品动态

　　东风日产全新天籁上市 售17.78-24.48万

　　3月18日，东风日产全新一代天籁正式在国内上市，共7款车型售价区间17.78-24.48万元。上市发布会现场，东风日产宣布了全新天籁的三项全新服务，包括7天包换、60天免费出险代步、3年Carwings智行功能免费使用，为全新天籁的服务带来了新的亮点。4868×1830×1490，轴距2775。全新天籁实现全球版平台首次统一，针对国产版2.5排量车型将由原来的6缸换为4缸发动机，而2.0升排量车型则进行了动力升级。新一代产品在外形、内饰设计上将与在北美销售的日产Altima保持一致，进入国内后配置会根据中国市场进行改进。另外2013年10月加长版天籁将会推出，加长版天籁代号是L42LL或定名为公爵，同时老款天籁将会更换到东风日产启辰品牌下，继续销售。

　　改款雪铁龙C5正式上市 售17.69-29.89万

　　改款东风雪铁龙C5于3月9日正式上市，新车共6款车型，售价区间为17.69-29.89万元。其中最低配2.0L手动舒适型售价17.69万元，而3.0L旗舰型售价29.89万元。主要看点：全系配备蓝牙功能，改款高配配置增加较多，座椅按摩彩色仪表在高配车型中得意体现。外观方面增加日间行车灯，LED后尾灯。动力保持现款动力总成。

　　4.3、B级轿车市场走势

图表 45轿车B级车市场10-11年走势

　　3月的中高级车主力车型仍是帕萨特和迈腾为主导，帕萨特和迈腾零售的表现很强，但3月的帕萨特的批发环比增长少，日系依托新品降价稍有恢复，凯美瑞、雅阁等销量均不错。

　　奥迪A4仍是B级车的主力阵容，这也是豪车市场下探的成功典范。

　　随着本月的天籁新品上市，未来的日系进入新的发力增长周期，加之日元贬值的巨大机会，相信日系中高级车仍有被认可的潜力。而凯美瑞等推出低配版也有利于在弱市下抢占更多的韩系和美系市场。

　　4.4、B级MPV\SUV 市场走势

图表 46 B级MPV\SUV 市场10-2012年走势

　　3月B级SUV市场走势纠结，原本由德系与日系瓜分豪华SUV市场的近期加入韩系搅局，新胜达虽然价格远低于奥迪等，但也是更进一步的产品上探，抢占日系的A级高端suv市场。

　　MPV市场是自主为主导的格局，风行与瑞风的两强争斗走势复杂，近期风行等部分车型的销量持续上升，尤其是风行的低排量推出的销量拉升也是较强的，3月的的风行表现仍很突出。而瑞风是高利润车型，稳定销量和价格确保利润对江淮意义很大，3月的瑞风销量走强是很不简单的。日系B级MPV走势较弱，奥德赛的持续下滑不仅是钓鱼岛的问题，毕竟奥德赛、艾力绅、马自达8这三个车型的销量不如当年的奥德赛一个车型，这个市场容量是有问题的。

　　4.5、B级狭义乘用车厂家走势

　　前期B级车的主力厂家已经被大众包揽，近期的日系进攻力度较强。12年的德系两强保持中高级车领军地位，13年德系在此观望稳健操作。由于中高级车的销售额和利润的贡献太大，因此主力厂家实现在B级车的争夺激烈，本月的南北大众的B级车走势差异，迈腾等表现很强，这与315曝光的影响形成反差，品牌实力和较强产品力不是强势媒体简单能打压的。

　　5、C级乘用车市场走势

　　c级狭义乘用车走势平稳。c级狭义乘用车3月批发4.06万台，3月占狭义乘用车批发份额2.92%，较去年同期份额增加-0.14%，3月批发较去年同期同比增长11%，3月零售较去年同期同比增长14%；3月批发环比上月增长42%，3月零售环比上月增长24%；3月厂家产销率103%，3月渠道批零率91%；13年1-3月生产累计增幅25%，13年1-3月厂家批发销售累计增幅19%。

　　5.1、C级乘用车内部走势特征

图表 47 C级乘用车内部走势特征

　　C级乘用车的内部结构变化受到进口车等影响较大，MPV\SUV的主力车型在进口车中，因此国产车中轿车市场的主导地位突出。 C级国产SUV是非市场主流的日系公商务和军用产品，因而近期份额持续下降到10以下%， 13年3月的SUV走势较稳，较同期下降3.6%。国产MPV在C级车的份额也较大，但受经济环境影响而份额日益萎缩，只是13年3月的C级轿车销量偏低，由此形成轿车在豪车市场份额回落到75%以下的趋势，这与12年3月情况类似。

　　5.2、新品动态

　　凯迪拉克XTS上市 售34.99-56.99万元

　　3月25日，由上海通用国产的凯迪拉克全新中大型轿车XTS正式上市，XTS的长/宽/高分别为5131*1852*1501mm，轴距为2837mm。。此次上市的XTS共有两种动力系统共五款车型。售价区间为34.99万元-56.99万元。凯迪拉克XTS上市后将面对来自国产奥迪A6L、宝马5系Li和国产奔驰E级的竞争，同时其还将面对英菲尼迪M系和雷克萨斯GS等进口中大型豪华车的竞争。

　　5.3、C级轿车主力车型市场走势

图表 48 C级轿车主力车型10-11年走势

　　由于豪车三巨头在中国的地位拼争超级激烈，奔驰、奥迪、宝马等轿车三巨头面临同样的德国国内压力，中国市场的增量成为最重要的目标，奥迪与宝马的C级车竞争咬合的较紧密，3月的奥迪A6与宝马5系的销量差距已经很小，但1月的奥迪A6超高销量确保13年的销量优势。

　　随着宝马换帅的动荡，宝马的未来销量利润平衡仍是较大课题。而奔驰E的走势仍令人担忧。豪车市场的两强争霸对奔驰提出严峻挑战。未来的北汽与奔驰的合作深化应该有利于奔驰的高端突破。

　　5.4、 C级MPV\SUV主力车型市场走势

图表 49 C级MPV\SUV主力车型市场走势

　　高端MPV \SUV市场的季节性因素影响很小，但受到政府采购等的影响很大。近期的高端车型促销压力加大，12年的霸道月销量保持近2000台水平，这也是很不错的，而且霸道、陆巡的终端价格保持稳定，没有促销的压力，去年探底后的霸道在13年回升不错，3月仍稳定在高位水平。

　　MPV市场的GL8始终一枝独秀，近几个月也没有类似同期的销量剧烈波动，经销商为稳定利润,调整优惠幅度,价格上升。随着新GL8改款上市，13年的GL8走势较平稳。