八、乘用车分级别市场走势

　　1、微型车主力品牌表现

　　1.1、A00级乘用车内部份额结构

　　A00级乘用车主要是由轿车和SUV 两类车型构成，而A00级MPV也基本混在轿车中考虑，例如北斗星等高顶大空间车型已经被习惯性列入轿车领域。

　　11年的A00级轿车占A00级乘用车的份额已经出现回升，4月的A00级轿车占A00级乘用车的份额较10年4月上升7.7个百分点。

　　10年以来的A00级SUV 市场逐步开拓，其份额逐步爬升到10年4月的10%，随后一路回落到11年4月的2.4%，这种份额回落趋势不会太持久。但由于A00级SUV 的空间小，属于个性车型系列，加之价格竞争力不足，面对不断提升的私人购买力而发展后劲不很足。

　　1.2、A00级乘用车新品动态

　　售价4.58万元新款QQ3 AMT版正式上市。

　　4月25日，奇瑞新款QQ3 AMT版车型正式上市，售价4.58万元，相比现有的AMT版车型售价进一步降低；同时宣布之前4.78万元的自由巡航版停产。

　　1.3、A00级轿车市场走势

　　4月的微轿市场销量较3月下滑26%，较同期销量下滑4%，在轿车各细分市场中同比增速最低，同比增速仅好于缺货的B级车。4月零售同比增速负的14%%，这也是零售表现最差的。4月的微轿产销率达到94%，零售低于内销5%，总体状态不好。

　　微型车的4月负增长的主要因素是1季度增长主要靠去年上市的次新品增量，奔奔迷你、奥拓的增量贡献很大，但这些车型转入常态增长后的微轿总体表现负增长。其次是主力车型的表现分化，部分车型10年数据转移到11年1季度，4月已经没有可转移的销量，市场压力体现较充分。

　　由于去年年末市场火爆，而厂家销量保守，今年1季度的数据基本还原，4月的很多车型销量下降很大。4月的3个主力车型销量走势差异化，QQ依靠出口等表现较稳定，但QQ\F0都是1-4月销量10%左右的负增长。而日系的北斗星和奥拓销量表现较强。SPARK乐驰目前也应算作合资自主车型，但由于同期基数太高，直接带入也影响品牌结构变化较大。

　　4月A00级终端优惠幅度增加。权重品牌QQ3、奔奔MINI等促销力度加大，优惠让利提升，带动级别优惠指数大幅下滑，整体优惠显著减少。

　　1.4、微型SUV品牌销量走势

　　4月的微型SUV市场压力也很大，批发、零售都出现环比和同比均下滑的局面。微型SUV产品较缺乏，产品的实用性和价格竞争力不足，这块市场仍有待培育。由于产品太少，相信经过更多的产品探索，未来增长还有一定机会。

　　2、小型乘用车车市场走势

　　2.1、A0级小型乘用车内部结构走势

　　狭义乘用车的小型车市场的结构快速变化，近两年轿车份额逐步下降，而MPV\SUV 份额逐步上升，这也是轿车产品的快速延伸的结果。但由于SUV \MPV主力车型较少，目前市场格局快速变化，轿车市场今年增长更强。

　　小型SUV本质上并不具备主流SUV具有的典型的高通过性、大空间、高视野、多功能等特征，部分小型SUV的存在其实是作为小型车的一个“变种”，是对小型轿车市场的补充。与其他级别的车型相比，小型车的特点就在于时尚和个性化，当消费者审美上厌倦了两厢小型车后，开始寻求新的感官上的不同，这就给小型SUV的发展提供了机会。因此，小型SUV发展的特点更多在于个性化，而不是功能化。而小型MPV的产品特色鲜明，市场增长并非简单的需求变化，更多的是产品身份变化带来的增长。

　　11年的小型MPV 从10年4月的3.1%下降到2%，下降1个百分点。10年4月的MPV 份额较09年4月增长1.7%个百分点，而11年4月较10年4月份额下滑，增长动力下降明显。

　　11年的小型SUV 从10年4月的4。7%下降到4。5%，下降0。2个百分点，相对于09年同期的份额增长加速较快。而轿车市场的份额提升关键在于合资品牌推出小型车新品。

　　2.2、小型车新品动态

　　A、售价6.98万起 广汽本田理念S1正式上市

　　4月17日晚，广汽本田自主品牌理念S1在武汉正式上市，售价分别为1.3MT舒适版6.98万元、1.3AT舒适版7.78万元、1.5AT豪华版9.98万元。广本早在三年前就已经推出了自主品牌理念，是合资车企中首先推出自主品牌的企业，S1的正式上市意味着理念品牌首款新车正式起航。理念S1的整车尺寸为4420mm*1690mm*1495mm，轴距为2450mm。

　　B、售6.98万起2011款雨燕1.5L标准型上市

　　4月8日，长安铃木正式推出2011款雨燕1.5L标准型，此次上市的车型共有两款分别为1.5L标准型MT和1.5L标准型AT，售价分别为6.98万元和7.98万元。雨燕2011款已有1.3L超值版、1.5L标准型和1.5L运动型，提供3年或10万公里整车质保。雨燕2011款1.5L标准型在内饰上可谓是"实用主义"的典范，颇具舒适性的赛车式座椅、单碟CD，以及高品质的扬声器。

　　2.3、小型轿车主力车型市场走势

　　4月的小型车市场表现较差。其厂家销量较3月下滑14%，4月的小型轿车销量较10年同期增长8%，零售也是负增长1%。4月小型车的厂家产销率97%、市场内销零售率达到93%。

　　4月小型车市场表现突出的车型仍是夏利。但菠萝4月走势超越赛欧，而且创出仅次于10年12月的新高，这是在低迷的4月难得的亮点。4月赛欧的销量表现不错，同比增长61%，与此同时乐风的销量环比3月增长8%，同比增长15%，通用的小型车均衡性强化趋势明显。高端的波罗、中段的赛欧、低端的夏利，这三个车型表现均突出，由此小型车市场也形成高中低的三强鼎立局面。自主品牌的绚丽和同悦的表现也不错。

　　受到日本地震影响，威驰、雅力士销量仅有同期40%左右，骊威的产销稍好一些。

　　4月A0级终端优惠优惠小幅增加。雪佛兰 乐风销量权重提升，加权优惠增加。同时，POLO劲情、雪佛兰 赛欧、瑞纳等终端优惠和销量权重同升，共同推动指数继续下探。

　　2.4小型MPV\SUV主力车型市场走势

　　4月的小型MPV\SUV 市场表现均不太好。受到购置税政策的刺激，去年年末的小型MPV\SUV 市场都是旺销，目前的回落似乎较合理。由于市场压力较大，今年4月的环比走势明显弱于去年同期，去年的森雅、哈佛M2都是4月出现环比大幅拉升局面，这些车型今年后期的市场压力仍很显著。

　　2.5小型车厂家销量走势

　　小型车是国家宏观鼓励的车型，前期推出经济型车概念，天津一汽、奇瑞等国有企业努力跟进，但后果不理想。 奇瑞和天津一汽推出较多车型的市场表现均平平。

　　4月的合资品牌小型车销量和增速均表现突出。合资品牌的向下突破的效果很好，上海通用的小型车组合后效果很突出，本月的上海通用依靠乐风、赛欧共同比增31%，又一次取得小型车厂家销量的第一。但北京现代的小型车同比增长67%。上海大众、东风日产也是同比增长26%，合资品牌占据小型车增速榜领先地位。

　　本月奇瑞的小型车总量同比增长22%，表现很不错。长安自主品牌的小型车表现也很好。但小型车的自主品牌价格区间缩小，市场规模有限，增长乏力仍是致命问题。

　　3、A级乘用车市场走势

　　3.1、A级乘用车内部结构

　　10年以来的紧凑型乘用车表现突出，其中10年7月后的紧凑型轿车表现尤为突出，随着市场走淡，suv 的份额进一步上升，mpv 走势相对稳健。suv 成为狭义乘用车强势增长的主力，其中紧凑型SUV用户贡献最大。随着换购增购的比例高，生活上对休闲及家庭生活的要求更高，对SUV的需求也更加生活化，同价位和同级别的suv 受欢迎程度远高于MPV 。因此，该级别SUV市场对同级别轿车市场的渗透率就达到近20%的高位。

　　10年4月的A级轿车占A 级乘用车的份额82%，今年4月下降到79%。MPV份额在10年下半年加速上升，本月达到2.9%，但增量贡献度有限。而SUV份额在10年下半年被轿车等挤压后，今年1季度份额回升，4月的份额保持在18.4%的高位。suv 份额的上升趋势始终没有改变，4月的SUV 国内零售增长仍强于厂家销量增幅。

　　3.2紧凑型车新品

　　比亚迪G3R正式上市5.99万元/7.39万元。4月08日，比亚迪G3R正式上市。本次上市共计推出1.5L MT尚雅型与1.8L CVT两款车型，提供5种车身颜色选择，售价为5.99-7.39万元。比亚迪G3R的车型尺寸为4380×1705×1490mm，并保持轴距2600mm。

　　莲花L5上海车展上市 售价9.98万元起。4月19日，莲花L5在上海国际车展上市，包括手动挡和自动挡在内共5款车型，售价从9.98万元至12.18万元。其中，1.6LMT风尚版售价9.98万元，1.6LMT精智版售价10.58万元，1.6LAT风尚版售价10.98万元，1.6LAT精智版售价11.58万元，1.6LAT精智导航版售价12.18万元。莲花L5定位为一款“高性能潮流中级车”，兼顾家庭享乐、时尚运动，并以随心操控、澎湃动力，引领中级车的“驾控潮”，充分满足“控时代”的新消费理念。

　　风神H30CROSS上海车展上市 售8.68-9.78万。风神H30 CROSS在4月19日上海车展正式上市。有1.6L MT、1.6L AT两款车型，售价为8.68万和9.78万元。其特色在于NBA的品牌代言。

　　2011天语SX4上海车展上市 售8.58-13.38万。4月19日，2011天语SX4上海车展上市 。2011款天语SX4共有八款车型，包括1.6L舒适型MT和AT售价分别为 8.58万元和9.58万元；1.6L灵动型 MT和AT售价分别为9.88万元和10.88万元；1.6L运动型 MT和AT售价分别为10.88万元和11.88万元；1.8L运动型MT和AT售价分别为12.38万元和13.38万元。此次2011款天语SX4通过19处细节的改动全面提升外观、内饰与配置，势必又将在跨界车市场刮起一股全新的时尚风潮。。

　　卡罗拉纪念版/威驰新车上市售9.99万起。一汽丰田推出了卡罗拉百万达成纪念版车型，售价9.99-10.79万元。同时还推出了新威驰1.6L GL-i天窗版，售价13.28-15.18万元。基于卡罗拉1.6L GL和1.8L GL-i推出的百万达成纪念版是在现款GL和GL-i的配置基础上增加了带倒车影像的电子防眩目内后视镜，同时音响系统还增加了蓝牙接入功能，并配备AUX、USB接口使舒适性和实用性都得到了增强。威驰1.6L GL-i两款车型增加了电动天窗，使威驰的舒适性和市场竞争力再次得到了提升。

　　广汽吉奥奥轩G5车展上市 售9.98-12.38万。4月19日，广汽吉奥正式发布奥轩G5价格，售价分别为精英版9.98万元、豪华版10.98万、至尊版12.38万元。车身尺寸方面，长宽高分别为4640/1815/1800mm，轴距为2745mm，保证了阔绰的驾驶空间。前进气格栅采用全镀铬装饰，看上去非常时尚年轻，而且奥轩G5的前进气格栅与引擎盖的线条相连，是整个前脸的风格显得非常硬朗。

　　力帆SUV X60售价7.9998万。4月19日，力帆汽车首款SUV车型X60正式上市，售价为79,998元。外廓尺寸：4325/1790/1695，轴距：2600，排量1.8升。

　　黄海旗胜V3上市 售价10.58-11.98万元。4月20日，旗胜V3上市。采用全承载式车身设计充分释放了驾乘人员的腿部空间，采用了日本三菱4G69S4N及4G63S4N MIVEC(2.0L)发动机，排放达到欧四标准。黄海旗胜V3 2.0L 汽油精英版，售价10.58万元。黄海旗胜V3 2.4L 汽油豪华版，售价11.98万元。

　　3.3紧凑型轿车主力车型市场走势

　　4月紧凑型轿车市场走势相对一般，厂家销量环比3月下降12%，而相对10年4月销量增长5%，同比增速处于轿车各细分市场中间水平。4月厂家产销103%，厂家产销率异常偏高体现了供给的严重不足，而市场零售96%也说明需求相对平稳。

　　4月的主力车型走势分化严重，朗逸、f3、悦动、福瑞迪等车型环比3月均有较好增长。而日系的主销车型已经全面退出本月市场主力序列，卡罗拉、新阳光、骐达等均同比下滑40%左右。

　　而捷达、凯越、福克斯等车型表现也很平稳。

　　4月A级终端优惠指数优惠减少。卡罗拉、别克 凯越、花冠等品牌终端优惠和销量权重同降，加权优惠减少，是推动级别终端优惠指数上升的主要力量。另一方面，F3、思域、福克斯等扩大终端让利，导致指数上升幅度趋缓。

　　3.4紧凑型MPV主力车型市场走势

　　4月的紧凑型MPV 市场走势回升较好，但格局相对10年变化较大。景逸表现突出，其性价比优势取代了普利马而成为新的领军。主力厂家的mpv只有途安，由于去年同期的途安大量上出租，因此同期销量不可比，今年的途安表现不错。NV200和帅客的表现也很突出。

　　从去年同期的车型看，MPV的高增长主要是不断爆发出高销量的车型，而且部分车型的销量高峰期并太长，去年以来的紧凑型mpv这样的超高增长不可持续。

　　3.5紧凑型SUV主力车型市场走势

　　4月的紧凑型SUV 市场走势相对不错。作为日系主导的少数细分市场，SUV 市场应该是受到缺货冲击较大的，但本月日系主力车型的表现相对较好，这也奠定了suv市场的一枝独秀。

　　4月的自主品牌SUV表现突出，哈佛H3和奇瑞瑞虎3的销量表现突出，尤其是瑞虎的销量环比3月增长并达到历史高位。而德系的途观表现的也是很强，环比增长体现了较强的产销实力。

　　4月的CRV销量表现平稳，似乎没有缺件危机的压力，而逍客也是在3月销量创出新高后保持高位，RAV4的销量环比回落较大，但仍高于2月的销量，这也是远强于其轿车走势。

　　4月SUV级终端优惠减少。4月份热销品牌CR-V、RAV4、汉兰达等终端成交价上升，终端优惠与销量权重同减，加权优惠减少，带动级别优惠指数上升。智跑、狮跑、瑞虎等终端加权优惠增加，但增幅不大。

　　3.6自主品牌紧凑型狭义乘用车主力厂家市场走势

　　自主品牌紧凑型狭义乘用车主力厂家的走势反差较大，10年年初的比亚迪、奇瑞、吉利、华晨等表现不错，但阵容梯队层次较清晰。经过1年的调整变化，11年的主力厂家变为长城、比亚迪、奇瑞、吉利。

　　国有自主的上海汽车、一汽轿车、江淮、华晨等A 级车表现远不如民营企业的发展迅速。这也注定了狭义乘用车的竞争格局主要是民营和奇瑞等独立车企为主，大集团的拿来主义可能面临严峻的合资自主压力。

　　合资品牌企业的A 级车是超强的主力，诸多厂家形成4-7万台的月销量区间，奠定了企业的主导地位。10年以来上海大众的A 级车走势超强，呈现稳健持续拉升的局面，基本始终保持紧凑型车第一的地位。一汽大众的产能不足导致经常被上海通用超越，但4月一汽大众表现较好。北京现代的A级车本月表现一般，但东风日产产销下降更大。

　　相对于合资品牌的A 级车稳定走强，自主品牌主力厂家A 级车随政策而剧烈波动，两者的反差较明显。

　　4、B 级乘用车市场走势

　　4.1 、B 级乘用车内部结构

　　B级狭义乘用车的内部结构也是偏向SUV\MPV，而轿车市场份额趋于压缩。由于部分厂家强化B级轿车，与此同时B级SUV的产能或供货资源不足，因此今年年初的这种发散趋势没有进一步突出。

　　从胡润世界财富排名看，中国内地的富豪增加速度并为减缓，加之富二代的成长，高端SUV 的需求快速增长，而一些中高级轿车已经很难体现时尚和身份。

　　4.2、新品动态

　　A\16.69-24.99万元！第八代索纳塔正式上市。

　　4月8日，北京现代全新一代中级车第八代索纳塔在北京国家游泳中心水立方正式上市。全新索纳塔共有两个排量7款车型，并获得NCAP综合五星评价，整车享有5年10万公里免费保修。第八代索纳塔今年的销量目标是5万辆。

　　全新一代索纳塔由现代汽车美国研发中心研发设计，新索纳塔长4820mm，宽1835mm，高1470mm，轴距为2795mm，车身长度之比老款车增加了3厘米，达到4.82米，但是由于轴距大幅度增加了7厘米达到了2.8米。车身设计有明显的运动风格。

　　B\全新帕萨特正式上市 售价21.88-31.08万。

　　4月17日晚，上海大众全新一代帕萨特正式上市，此次上市的新车共5款车型，分别为全新帕萨特1.8T DSG尊荣版21.88万元、1.8T DSG 御尊版 23.98万元、1.8T DSG至尊版 26.98万元、2.0T DSG御尊版25.48万元、2.0T DSG至尊版 28.48万元、3.0L 旗舰版 31.08万元。

　　全新帕萨特的长宽高分别是4870mm/1834mm/1472mm，将比现款的帕萨特新领驭还要大一些，长宽高分别多出81mm/69mm/2mm，轴距为2803mm。前脸摒弃了之前的“大嘴”造型，通过三道散发着金属光泽的横向进气格栅，

　　C\2011款CC上海车展璀璨上市 售25.38万元起。

　　4月19日，随着上海车展拉开帷幕，被誉为“大众史上最美汽车”的一汽-大众2011款CC在万众瞩目下优雅上市。

　　1.8TSI尊贵型 25.38 2.0TSI尊贵型 26.88

　　1.8TSI豪华型 26.38 2.0TSI豪华型 27.88

　　2.0TSI至尊型 30.08

　　新款CC不但延续了优雅动感的外形设计和丰富的配置，还新增了五座版车型和1.8TSI，更加贴合市场需求。

　　4.3、B级轿车市场走势

　　4月的中高级车表现相对较弱，环比3月下降16%，这个下滑幅度仅次于微型轿车，同比10年4月下降13%，同比下滑幅度较3月扩大12个百分点。由于上月厂家产大于销5%，本月的厂家产销率仍为99%的产大于销状态，这既说明厂家的稳定资源均衡供给，同时也说明市场走势偏弱。4月的零售低于厂家内销4%，经销商层面的出货意愿也不强烈。

　　4月的中高级车主力车型全面变脸，通用的君越首次登顶销量第一，而大众的迈腾和奥迪的a4也是进入主力车型行列。尤其是奥迪的豪华车进入B级车的主力序列，这既说明市场的总体疲弱，也说明豪华车的需求旺盛。

　　本月的日系车受缺件影响逐步体现，上月日系主力车型包揽四强，但本月的凯美瑞仅为第三，天籁第四、雅阁第五，这三家都在9000-10000区间，这较上月的14000台反差巨大。而马自达6等车型因缺件而收缩销量力度更大。

　　本月推出的索那塔八代车型的起步表现较好，目前的市场格局混乱的机会对现代是很好的。

　　B级终端优惠优惠减少较多。蒙迪欧 致胜新款上市，配置升级，终端优惠大幅缩水。同时，雅阁、锐志等日系品牌销量权重和终端优惠同降，加权优惠减少，共同拉动级别终端优惠指数大幅上升，整体优惠额度明显减少。

　　4.3、B级MPV\SUV 市场走势

　　4月的B 级SUV 走势大幅回升，这主要是前期Q5的厂家销量偏低，从3月以来快速拉升，4月的q5销量达到4405台的次高点销量，而汉兰达虽受缺件影响但仍保持7000台高位，强势品牌对B级suv的争夺力度很强。

　　目前的商用MPV 档次不断提升，瑞风等中档车型销量难以大幅突破。而奥德赛销量自年初已经回调到较低水平，地震缺件影响应该很小，其他B级商务家用兼顾型的MPV 市场也难以快速开拓提升。

　　5、C级乘用车市场走势

　　5.1、C级乘用车内部走势特征

　　C级乘用车的走势体现的也是轿车市场的逐步回落和SUV的持续增长。近期的C 级乘用车市场内部调整较大， MPV产品的调整导致份额结构剧烈变动。但从趋势看，轿车的份额仍在逐步回落，从10年1季度的74%回落到10年3季度的65%左右，随后逐步回升到年底的70%左右，今年的轿车份额异常下滑，虽然调整幅度超出正常水平，但下滑趋势也是体现了必然趋势。

　　5.2、新品动态

　　奔驰长轴距E200L CGI优雅型上市售46.5万。4月18日，北京奔驰长轴距E 200 L CGI优雅型即日起正式上市销售，其官方指导价为46.5万元人民币。 北京奔驰销售与市场部执行副总裁付强先生表示，此款专为新经济时代社会精英领袖量身定制的E 200 L CGI优雅型，为青睐奔驰品牌的消费者提供了又一新的选择。

　　5.3、C级轿车主力车型市场走势

　　为完整分析豪华车市场，我们把B级豪华型也列入。

　　由于春节期间的奥迪停产时间超过预期，A4等车型产销受到严重影响，4月的豪华车总体逐步回归常态， A4 销量开始实现新突破。奥迪A4的销量回升与宝马3系的回落关联明显。相对于奥迪的本土化产品设计制造，宝马的全球资源供应中国，宝马3系成为特色性的销量激增车型。

　　本月C级车中奥迪A6、宝马5系等的销量相对3月均较稳定，奔驰E级表现也较好。本月皇冠又下一台阶，缺货损失在豪华车市场的份额丢失将无法弥补。

　　5.4、 C级MPV\SUV主力车型市场走势

　　高端MPV \SUV市场的季节性因素影响很小，而产品的换代变化影响较大。商务用车的GL8和霸道等表现超强，今年的 GL8持续高增长，华北和中部地区的商务需求表现突出。而霸道面对公车控购和日本地震等因素，走势出现下滑。威霆、维亚诺的销量始终没有大幅提升，但奔驰等豪华品牌的号召力很大，现在各地市场分布较均衡，未来高端商务需求应该有更大爆发。昂克雷等美国进口豪华SUV的市场平稳，针对美国的双反调查也是毫发无损的无惊无险，其市场应该越来越好。