七、乘用车大类车型市场增长分析

　　1、历年各车型结构走势对比

　　1.1\轿车结构走势对比

图表 31各级别轿车历年份额走势

　　此次车型级别根据乘联会产品研究的最新调整结果而完整修正，因此各级别结构稍有变化。

　　此图应分两部分看，01-08年的走势和09-11年的变化两部分。从01年到08年的总体走势是高级别下压，A级以上车型表现较强。09-11年是A级一支独秀，上下通吃。

　　2009年以来A级车市场份额大幅增长。因1.6升购置税调整， A 级市场从08年的48。9%上升到2009年的52.4%，随着今年A 级车产能逐步宽松后A级车份额继续扩张到54.2%。2010年经济型车（A0+A00）份额相对09年下滑,11年仍在持续。2010年经济型车份额27.1%，，较09年的27.7%下降0.6个百分点。

　　11年1-6月的经济型轿车份额同比相对稳定，其中小型车的份额较10年稍有回升。今年B级车和小型车的压力尤其较大。总体的趋势仍是A 级车一枝独秀。1-6月的累计表现看，紧凑型车份额增长1.2个百分点，中大型下降1.3个百分点，小型车份额稍有增长。

　　11年6月的结构变化较大，微型车份额剧烈下滑0.8个百分点，小型车上升0.7个百分点，紧凑型份额均同比增长0.2个百分点，而中大型下降0.2个百分点。

　　1.2、轿车级别市场的月度走势

图表 32轿车级别市场的月度走势

　　图表 32轿车级别市场的月度走势

　　轿车各级别市场的月度变化受到季节因素和政策因素的多重影响。11年的市场回归大型化趋势，A级的走势明显较强，这与去年的3-6月走势基本一致。B级车份额相对企稳，6月还有上升趋势。6月的日系产销变化导致经济型车被压制，微型车和小型车份额下降，而a00级的异常走弱也是经济环境与消费趋势的共同结果。

　　1.3、MPV细分市场历年走势态势

图表 33MPV细分市场年度态势

　　MPV 市场的起步时产品较少，GL8和普利马形成MPV 的绝对主力。随着奥德赛的进入，MPV 市场进入以B级和C 级为主的时代。08年开始的A0级MPV 逐步进入，而且在10年取得较好业绩，11年A0级的份额10%，相对10年同期的13%回落较大，而6月的a0级MPV份额仅有7%。

　　目前mpv市场仍是高端商务和低端家庭商务兼顾型的主导市场。11年的B级MPV增长乏力，份额较10年下降7个百分点，这其中的影响就是a级MPV的强势增长，低价位的自主A级MPV表现突出。近期B级MPV受到缺货损失较大，也促进 A 级MPV份额进一步突破，6月A 级MPV份额达到41%，而C级车的份额也有明显回升。

　　1.4、MPV细分市场月度走势态势

图表 34MPV细分市场年度态势

　　MPV 的市场结构处于不稳定的变化中， 10年末的新品、特殊机遇等因素导致MPV市场的岁末年初波动性较大，而今年4-6月的波动主要是A级\B级MPV间的份额变化。

　　虽然A级\B级MPV间的竞争性并不强烈，但由于A级的自主品牌攻势较强，B级的缺货正好给了份额于A级mpv。A0级mpv的市场下滑较快，这也是A级mpv 的价格快速下探的结果。

　　1.5、SUV各细分市场年度走势

图表 35 SUV各细分市场09-2010年走势

　　我们把绝大部分的皮卡型SUV纳入在A级SUV中，这主要是考虑到A级SUV 的总量较大，而皮卡型SUV 的市场份额逐步下降，如果混入其他细分市场容易干扰份额走势。

　　SUV 市场多年来依旧维持A级超强的走势，这其中的A 级包含所有的传统皮卡型SUV的产品，这样不影响总体分析效果。近几年A级SUV份额出现持续的下降，这是市场发散的必然趋势。11年的A级SUV份额增长主要是新品促进，加之政策而退出后的a0级SUV下滑较大，且B级SUV减产带来市场空隙，今年6月的份额偏低仍主要是高端缺货的影响，而A级内部的增量无法弥补日系A级的缺货损失。

　　04年开始的大发特锐进入中国市场，其开拓先烈的地位很明显，随后就是众泰等的崛起，但09年后份额逐步下降。09年开始的长城、奇瑞等进入A00级SUV市场，其本意是主力开拓轿车，但SUV 的机会也不错，因此形成A00级SUV 的启动，但不理想。

　　B级SUV 体现了高端消费的快速崛起，这与B级豪华轿车的市场有相近特色，其走势较强，11年累计份额9.1%虽然较10年全年份额9.4%下降，但较10年1-6月份额增长较大,而且11年6月已经达到11.6%。

　　1.6、SUV各细分市场月度走势

图表 36 SUV各细分市场月度走势

　　SUV 市场近期规模不断扩张，其中A 级SUV的份额处于持续的上升通道，3月达到份额新高点,4-6月因缺货而回落。而C 级的份额在10年6月上升新的台阶并相对稳定。B 级SUV 份额在2月探底，3月开始回升，4月达到10%的份额,5月汉兰达下降导致份额微降,6月又强势上升到12%的新高点。微型和小型SUV 的份额处于下降态势。

　　由于日系SUV在诸多市场占据核心地位，尤其是A\B\C级 市场的RAV4、汉兰达、陆巡、霸道等均面临缺件压力，近期的suv 市场走势更加复杂。但前期的高端受阻还没有给低端市场带来机会。未来的日系恢复将进一步促进A、B级SUV车市场的增长。

　　SUV市场是日韩系为主导的市场，自主品牌数量虽大，但边缘化倾向依旧明显。5月的韩系抓住机会进一步上升，而6月日系的回升强劲，韩系又回归正常状态。

　　由于进口suv 是以欧系和日系、美系为主，近期的增长势头强劲，国产高端suv 的突变性增长也会加速，日韩系主导的suv格局难以持久。

　　2、历年各车型排量市场构成分析

　　2.1历年轿车各排量市场构成分析

图表 37轿车各排量市场05-2011年结构变化分析

　　2010年1.6升及以下市场从09年同期的69.2%下降到68.9%，保持大型化趋势。11年的排量大型化趋势在年初并不明显。2011年1-6月1.6升以下份额为69.2%，相对2010年1-6月1.6升以下份额增长1.9个百分点，而其中的1升以下排量份额上升0.7个百分点，1-1.6升车型小幅增长，但1.5升微有下降。1。8升车型份额下降0.3%。虽然1.4T等涡轮增压的表现也是很突出，但1.8t\2.0t的销量份额增长更值得关注。6月的1.8t\2.0t的份额达到5%，同比增长0.6个百分点，这其中的骐达1.6t暂按照1.6t测算，理论上应跨入高一级别。

　　2.2、历年MPV车各排量市场构成分析

图表 38历年MPV车各排量市场构成分析

　　由于数据处理复杂，因此数据迟一个月。MPV 市场的排量变化主要是受到自主品牌崛起的促进，小排量化趋势较明显。11年的1.5L、1.4T、2.3-2.5升这三个细分市场的增长较好，尤其是1.5升市场的快速增长导致高排量的份额下滑较明显。随着东风柳汽的产品调整，景逸1.5升的销量快速上升，加之森雅的销量促进，中小型MPV的产品增长突出。而GL8的强势回升促进了2.5升系列的强势增长。同时由于途安的1.4t车型表现突出，因此导致1.8升与1.4t市场的快速转换。

　　2.3历年SUV车各排量市场构成分析

图表 39历年SUV车各排量市场构成分析

　　SUV 市场的排量趋于小型化的趋势明显。大排量车型的份额不断下降，2.5L以上的排量总体份额下降，只是4升排量有微小增长。受到日系缺货影响。2.3-2.5升排量车型的份额也明显下滑。而2.0升系列和增压系列的产品表现突出。小排量SUV表现并不理想，今年的份额总体回落，只有1.6升系列有所增长，这也主要是合资品牌的贡献。

　　3、SUV厂家品牌销量走势

图表 40 SUV市场主力品牌10-11年走势

　　因SUV 的产品多，合资企业在A 级细份市场一般都是多车型布局，因此单独列一下SUV 的厂家销量。

　　6月的SUV主力厂家销量走势全面变脸，5月领军厂家变为北京现代、长城和东风悦达起亚，而6月变为东风日产、长城汽车、北京现代，一汽丰田本月也跃升回第四位。上月是韩系主导，本月是日系的东风日产主导，这样的趋势体现了日系的快速回复，而且在恢复中，日系的新主力阵容出现，也就是日产与丰田成为suv领军厂家，虽然东风本田的CRV单品仍是SUV最强的，但主力厂家已经暂时与本田无关了。

　　上月表现突出的北京现代和东风悦达起亚也属于高低产品组合，但北京现代的产能没有东风日产灵活，日系的品牌优势仍是韩系难以比拟的，进口suv 还是决定国产suv的品牌实力。