八、乘用车分级别市场走势

　　1、微型车主力品牌表现

　　1.1、A00级乘用车内部份额结构

图表 41 A00级乘用车内部份额结构

　　A00级乘用车主要是由轿车和SUV 两类车型构成，而A00级MPV也基本混在轿车中考虑，例如北斗星等高顶大空间车型已经被习惯性列入轿车领域。

　　11年的A00级轿车占A00级乘用车的份额持续回升，10月的A00级轿车占A00级乘用车的份额较10年10月上升2.8个百分点。

　　10年以来的A00级SUV 市场逐步开拓，其份额逐步爬升到10年4月的10%，随后一路回落到10年11月的1。9%。11年轿车和SUV这种份额变化相对稳定，而10月的轿车份额回落主要是微轿自身的市场销量大幅下降的结果。

　　1.2、A00级乘用车新品动态

　　无。

　　1.3、A00级轿车市场走势

图表 42微型轿车主力品牌09-2011年走势

　　10月的微轿市场销量较9月下下滑17%，较同期销量下滑27%，在轿车各细分市场中同比、环比表现最差。10月微轿零售同比下滑45%。10月的微轿产销率达到91%，零售低于内销16%，经销商库存回补。

　　由于去年的10月市场很火爆，今年10月的微轿市场全面回落。毕竟今年的节能车补贴3000元对微轿市场的影响最大，10%左右的价格提升必然带来零售的严重回落。10月的微轿厂家销量走势复杂，部分厂家环比9月上涨，这主要是库存的回补。10月的微轿市场严重低迷，QQ的零售同比下滑30%以上，其他车型的零售同比增速也不会比QQ强。而随着第七批节能车的推出，QQ等的表现会逐步走强，而F0虽然没有出现在第七批中，但前期的抽查结果体现出其节油表现很好，本月的F0厂家产销率仅有62%，也体现了其等待的态势。奔奔迷你的AMT达标有利于对SPARK的优势强化。微轿市场的节能车审批决定竞争态势的演变。

　　由于去年10月开始的微型轿车市场爆发增长，今年的4季度很难重现去年的走势，微轿市场的低迷仍要持续。

　　1.4、微型SUV品牌销量走势

图表 43 微型SUV市场各品牌09-2011年走势

　　10月的微型SUV市场压力也很大，总体批发、零售都出现同比均下滑的局面。虽然瑞麒X1的10月批发回升，而国内零售仍惯性下滑。前期的全球鹰品牌GX2新增一款1.5L自动挡车型，这体现了小车的高端化趋势，但熊猫总量仍没有明显改善。

　　2、小型乘用车车市场走势

　　2.1、A0级小型乘用车内部结构走势

图表 42 A0级小型乘用车内部结构走势

　　狭义乘用车的小型车市场的结构快速变化，近两年轿车份额逐步下降，而MPV\SUV 份额逐步上升，这也是轿车产品的快速延伸的结果。但由于近期的小型车结构性变化，且合资品牌不断强化在小型轿车市场的投放，市场竞争格局快速变化，轿车市场今年增长更强，SUV、mpv市场受到轿车挤压。

　　小型车市场的主要趋势是合资品牌的产品向下延伸，而自主品牌内的产品调整仍属于力度较小的产品调整，加之自主品牌的A 级车的产品下压较明显，因此今年的小型车发散化趋势总体似乎不明显。

　　但如果拆分自主品牌的小型车走势，则发散化趋势还是强化的，森雅、哈佛等产品的表现相对轿车要好一些。

　　11年10月的小型MPV 从10年10月的4%下降到2%，下降2个百分点，增长压力较大。

　　11年的小型SUV 从10年10月的4.1%下降到3.8%，下降0.2个百分点。虽然10月SUV市场的份额回升，但实际的小型SUV市场的表现仍较弱。

　　2.2、小型车新品动态

　　A\斯柯达新晶锐正式上市 售7.89-11.46万元。

　　10月21日晚，斯柯达新晶锐在北京世贸天阶正式上市，新车售价为7.89-11.46万元。新晶锐主打1.4L和1.6L排量，配备5挡手动变速箱和Tiptronic 6速手自一体变速箱，提供四种不同配置共7款车型。新车将在外观、内饰、操控以及配置等方面有所升级。

　　2.3、小型轿车主力车型市场走势

图表 45小型车主力品牌09-2011年走势

　　10月的小型车市场表现较平稳。其厂家销量较9月下滑4%，10月的小型轿车销量较10年同期增长11%，零售同比下滑6%。10月小型车的厂家产销率99%、市场内销零售率达到93%，经销商库存回补。

　　10月小型车市场表现出强烈的补库存特征。由于9月零售超级火爆，应有的季度末增库存没有完成，因此10月的很多车型销量都比9月高。而赛欧虽然销量较9月稍有回落，但连续保持在2万台以上的能力也是体现产能的提升迅猛。

　　近期的新品上市使合资品牌的A0级车竞争进一步充分，韩系的高低组合和美系的对阵基本形成。而赛欧月销量已经连续维持2万台，爱唯欧等新品也表现平稳。韩系小型车的冲量竞争进一步充分，韩系的起亚K2等新品为本月的销量增长做出贡献。

　　自主品牌的零售表现反差较大，夏利本月零售回落明显。但部分车型异常零售上升，这也是9月旺销后暂时的数据混乱。

　　2.4小型MPV\SUV主力车型市场走势

图表 46小型车主力品牌09-2011年走势

　　10月的小型MPV\SUV 市场表现相对较弱，尤其是相对去年10月的高销量特征，今年的主力车型全面同比下滑。由于市场压力较大，10月的厂家销量上升仅是异常的厂家出货波动，市场走势压力很大。

　　2.5小型车厂家销量走势

　　10月的小型车厂家走势反差较大，大部分企业的10月较9月批发销量保持平稳，而环比9月上升较大的是吉利和奇瑞，环比下降较大的是上海大众和北京现代，但北京现代的A0级车销量同比增长34%，东风悦达起亚增长172%，这是韩系的小型车推出战略车型的突破，而这对上海通用的影响还不太大，通用赛欧在低端保持强势增长，爱唯欧也在上升途中。日系企业基本退出主流三厢序列，两厢的表现也一般。东风日产的玛驰和骊威组合的销量尚未达到同期水平。

　　3、A级乘用车市场走势

　　3.1、A级乘用车内部结构

图表 47小型车主力品牌09-2011年走势

　　10年以来的紧凑型乘用车表现突出，其中10年下半年的紧凑型轿车表现尤为突出，随着11年市场走淡，suv 的份额进一步上升，mpv 走势相对稳健。

　　3月的日本地震导致日系主导的suv 产销量锐减，4-5月的suv 市场份额也因此大幅下降。6-10月的A级车发散趋势大幅明显体现。

　　SUV的日系零部件供应恢复和MPV 的丰田进入、及近期的自主SUV主力厂家的新品推出，都带动了A级车的发散趋势，10月的这种趋势更明显。

　　10年10月的A级轿车占A 级乘用车的份额80%，今年10月下降到76%，这是市场恢复本来趋势的结果。MPV份额在10年下半年加速上升，本月上升到4%，但增量贡献度有限。而SUV份额在10年下半年被轿车等挤压后，今年1季度份额上升，5月的份额下滑到16.9%,6月仅回升到17.6%,7-10月回升到20%的历史高位,10月突破20%。总体看suv 份额的上升趋势始终没有改变。10月的轿车份额受到思域和新马3的调产的影响，这实际也是推动SUV份额进一步提升。

　　3.2紧凑型车新品

　　A\比亚迪新款F3/G3/L3上市 为了3000补贴。

　　10月31日，比亚迪推出了2012款F3、G3、L3车型。三款车型更换了拥有VVL（可变气门升程）技术的BYD473QE发动机。三款新车已进入新一期的节能补贴目录，均可享受3000元节能补贴。

　　此外，官方还称，2012款的F3、G3、L3车型内饰细节设计也有所改变，并采用了全新组合式仪表。配置方面，增加了博世无骨雨刮、隔音棉等。。

　　B\2012款奇瑞旗云2上市 售价4.78-5.98万元。

　　奇瑞2012款旗云2于10月12日晚正式上市，此次上市的旗云2共推出5款车型，动力依然是老款上采用的1.5L发动机配合五速手自一体变速箱。新车在外观方面只是针对前后端造型做了适度修改，2012款旗云2的售价区间为4.78-5.98万元。起步售价与现款车型相同，而因为车型有所增加，所以顶配版价格高于现款车型的最高价。

　　C\2012款奔腾B50正式上市 9.38-12.58万元。

　　10月12日，2012款一汽奔腾B50正式上市。2012款奔腾B50在外观、内饰、功能装备三大方面，进行了16大项重点商品点提升，共计多达158项商品升级，再次彰显“全•值•好车”全新奔腾的理念。此次，上市新车共分九款，均为1.6L排量车型。价格与现款保持一致，售价区间为9.38-12.58万元。2012款奔腾B50的亮点在于增加了诸多实用配置，其中包括行车电脑、电动防眩目内后视镜（集成蓝牙来电、指南针、倒车虚拟影像显示、TPMS胎压监测系统报警显示）、USB接口等装备。。

　　D\第九代思域正式上市　售13.18-18.58万元。

　　第九代思域10月29日正式在上海上市，售13.18-18.58万元。新思域的主题思想是传承“先进、低油耗、安全”三大核心优势基因，并针对80后消费者的需求，强化了科技智能的产品特征。全新思域此次并没有推出1.8L LXi经典版车型，而这款经典款车型将留给东风本田合资自主品牌思铭。

　　全新思域长×宽×高尺寸分别为4535×1755×1450mm，轴距 2670mm，车长相比老款加长35mm，轴距缩短30 mm。第九代思域的保修政策也从以往的2年或6万公里增至3年或10万公里。

　　E\东风标致308正式上市售10.39-14.19万。

　　10月20日晚，东风标致在上海举行了国产308的上市仪式。此次上市的308包括2个排量7款车型，售价区间为10.39-14.19万元。东风标致308长宽高分别为4558×1805×1505mm，轴距达到了2612mm，和国产标致307保持一致，延续了307的底盘和动力系统。传动系统出现的是5速手动和4速手自一体变速器。

　　国产308与欧洲版308不同，是东风标致为中国市场特别开发的新车型，整体风格则更多地采用了偏向于国内消费者需求而设计。308的外形由508的设计团队操刀，遵循了“雕塑感”的理念。。

　　F\Mazda3经典款2012年型上市 9.68-11.28万。

　　10月26日， Mazda3经典款推出了“2012年型”，全面替换原有车型上市。此次上市的Mazda3经典款“2012年型”共有4款、全部为1.6L排量，售价区间为9.68万元-11.28万元。其中，手动特惠型售价9.68万元，自动特惠型10.68万元，手动标准型10.28万元，自动标准型售11.28万元。。

　　G\本田锋范推品致款车型10.68-11.68万。

　　广汽本田推出了锋范品致款车型。该车是在锋范精英版基础上，对外观及配置方面进行调整。售价维持不变，其中MT/AT车型的价格依次为10.68万、11.68万。锋范品致款车型是在精英版基础上加入运动型中网、镀铬行李厢饰条，并增配倒车雷达。 

　　3.3紧凑型轿车主力车型市场走势

图表 46紧凑型车主力品牌10-2011年走势

　　10月紧凑型轿车市场走势相对一般，厂家销量环比9月下滑19%，而相对10年10月销量下滑1%，同比增速处于轿车各细分市场中间水平。10月厂家产销94%，而市场零售内销率93%， 10月的零售同比下滑6%。

　　10月的主力车型走势全面回落，市场亮点不多。凯越10月的销量有同比增长13%且产销率达到104%，这比朗逸的同比零增长的走势强很多，但凯越的持续高产销率耗去库存太多，未来的增长动力不足，朗逸则还有一定的月度销量冲刺机会。科鲁兹的表现也很强，持续超越捷达和宝来，通用两个品牌的A级车主力车型的市场领先地位很不错。

　　滕翼的前期销量一直偏低，近期的回升也是弥补渠道库存短缺的合理走势。相对于前两年年的韩系a级车强势表现，今年的通用凯越的的高销量、高促销对韩系的压力很大，领军车型已经难见韩系。

　　3.4紧凑型MPV主力车型市场走势

图表 47紧凑型MPV主力车型市场走势

　　10月的紧凑型MPV 市场走势平稳，但走势相对10年变化较大,低基数的增长效果已经抹平。景逸和和悦RS仍是紧凑型mpv的主要竞争对手，两者的同期基数偏低导致整个MPV市场的高增长。但随着帅克的1.5升推出，未来几个自主品牌A级mpv的竞争逐步激烈。

　　合资品牌家用型MPV暂时仍是高端非主流。随着7月的广丰逸致上市，途安与逸致的竞争逐步改变狭小的市场空间，但随着B级轿车的越来越混乱，高价的合资a级MPV仍不会出现自主品牌的奇迹。

　　3.5紧凑型SUV主力车型市场走势

图表 50紧凑型SUV主力车型市场走势

　　10月的紧凑型SUV 市场走势逐步分化。作为日系主导的少数细分市场，SUV 市场是受到缺货冲击较大的，近两个月也是强势恢复的。CRV\RAV4本应是绝对领军的主力车型，但东风日产逍客的增量很快，日系三强的格局形成。途观仍是德系的孤独者，加价的高销量走势依旧。随着日系的内部竞争激化，韩系等很多二线车型的表现弱化，日系强势品牌和德系的SUV垄断地位会进一步强化。

　　本月突出的是比亚迪s6的强势增长，与此同时的哈佛H6的上市表现也很好，这必然导致长城和奇瑞主导的自主品牌suv 市场发生变局。

　　3。6自主品牌紧凑型狭义乘用车主力厂家市场走势

图表 51紧凑型SUV主力车型市场走势

　　自主品牌紧凑型狭义乘用车主力厂家的走势反差较大，10年10月的奇瑞、长城、比亚迪、吉利、华晨等表现不错，经过1年的调整变化，11年10月的主力厂家变为比亚迪、长城、奇瑞、吉利、一汽海马。比亚迪的调整逐步到位，市场走势很不错。

　　11年的自主品牌A级车主力厂家走势形成新的梯队阵容，比亚迪走势较强，长城处于新品增量前的调整。奇瑞的走势相对稳健，这三者的销量成为第一梯队，而吉利要想进入第一梯队还需要suv等的增量贡献。目前看国有大集团的自主品牌还是上汽乘用车的走势较好，但也是高处不胜寒，压力越来越大。

图表 52紧凑型SUV主力车型市场走势

　　合资品牌企业的A 级车是其超强的主力，目前三大厂家形成5-6万台的月销量区间，奠定了企业的主导地位。二东风日产也基本符合A级车5万台的标准。一汽丰田和北京现代目前已经是二梯队厂家，而北京现代与东风日产的差距拉大主要也是A级车的总地位下降。

　　我感觉这两年中国狭义乘用车市场的发展关键在于核心厂家的核心市场的突破能力，相信上海大众、上海通用、一汽大众的增量能力对明年车市增长起到关键作用。

　　4、B 级乘用车市场走势

　　4.1 、B 级乘用车内部结构

图表 53紧凑型SUV主力车型市场走势

　　B级狭义乘用车的内部结构也是偏向SUV\MPV，而轿车市场份额趋于压缩。10月的轿车份额较9月回升，而MPV份额小幅回落。相对于10年10月，SUV份额上升2个百分点，而MPV 市场是下滑最严重的，轿车的诸多车型确保了B级轿车份额稳定。 

　　4.2、新品动态

　　A\荣威新750D混合动力版上市 售23.68万元。

　　10月21日，上海汽车集团股份有限公司自主品牌首款新能源车——荣威新750 Hybrid混合动力轿车正式上市并公布售价，荣威750D HYBRID混合动力版自动档车型售价23.68万元，另外可享受3.2万元政府财政补贴。该车型是在荣威新7501.8T车型平台上，采用高压混动电机自主开发而成的“中高级环保价值轿车”，综合节油率超过20%。整车质保周期为3年8万公里，电池的质保周期为5年10万公里。除了目前已经量产的荣威新750Hybrid混合动力轿车， 2012年节油率达50%的荣威550插电式混合动力轿车和自主品牌纯电动轿车均将实现批量投产。

　　B\ 最高补贴12万 比亚迪e6先行者售36.98万。

　　10月26日上午，比亚迪e6先行者电动车正式上市。新车型仅有一款，售价为36.98万元。据了解，先期该车主要将在深圳市场销售，同时用户购买该车可得到12万元的现金补贴（国家补贴6万+深圳政府补贴6万）。动力方面：比亚迪e6先行者搭载了比亚迪自主研发的铁电池，该车的最大（额定）功率为100马力左右，峰值扭矩为450N.m，足以推动2.3吨重的车身，在全功率下，e6先行者在O～lOOkm/h的时间少于l0s（秒），最高车速可达140Km/h以上。官方称，在不开空调的情况下，该车综合工况续驶里程最长达300Km，百公里能耗为20度电左右。比亚迪e6先行者电动车长宽高尺寸依次为4560/1822/1630mm，轴距达到了2830mm。

　　4.3、B级轿车市场走势

图表 54轿车B级车市场10-11年走势

　　10月的中高级车表现明显回升主要体现在同比的增长，同比10年10月增长18%，环比9月下滑5%，同比增长幅度快于狭义乘用车总体增速。10月的厂家产销率99%也是产销较好。10月的零售高于厂家内销5%，尤其是10月的中高级车零售同比增长29%。

　　10月的中高级车主力车型虽然仍是帕萨特成为绝对的销量冠军。但10月的雅阁和凯美瑞的零售表现超强，尤其是凯美瑞的零售突破2万台，两者拉动了高端车型的零售高增长，天籁的零售保持平稳。凯美瑞、雅阁本月销量很好，而帕萨特紧随其后，三强鼎立的局面也是没有悬念的。

　　10月的索那塔8代的零售增长较好，其零售已经是上升到第五的地位，体现了新索那塔的产品价格营销的组合竞争力很强。奥迪A4的近两月的月销量保持平稳，产能增量更多给了Q5。

　　4.3、B级MPV\SUV 市场走势

图表 55 B级MPV\SUV 市场09-2011年走势

　　10月的B 级SUV走势很强，这主要是Q5的销量在快速平稳拉升后，近3个月保持在6000台的高位。10月的汉兰达和奥德赛的销量也是有所下降，正常的市场状态反应到产销，尤其是汉兰达的8月冲顶后的市场价格小幅回落，因此广丰的产销结构就有所调整。

　　4.4、B级狭义乘用车厂家走势

　　B级车的主力厂家已经不是日系包揽，近期的德系进攻力度超强。3季度的一汽大众B级车销量保持2.5万台以上，10月进一步达到2.8万台的新高。这也是迈腾、大众CC、奥迪A4L、奥迪Q5的4强组合，而且其中两个是含金量很高的豪华车，且10月的迈腾销量达到1万台的新台阶。9-10月的上海大众B级车相对回落,其10月销量也达到2万台，但依靠帕萨特、昊锐两款轿车车型的难度要远大于一汽大众，且帕萨特的1.4T产销很克制的逐步收缩，确保了同门昊锐的产销量稳定增长以及迈腾的持续增量。

　　5、C级乘用车市场走势

　　5.1、C级乘用车内部走势特征

图表 56 C级乘用车内部走势特征

　　C级乘用车的走势体现的也是轿车市场的逐步回落和MPV\SUV的持续增长。由于丰田的大型suv产销回升，7-10月的C级SUV份额保持高位。而轿车市场的高端竞争激烈，低端豪华车的竞争压力加大,8月的增长动力是奥迪的增量，9-10月的增长是MPV销量下降的结果。。

　　5.2、新品动态

　　无。

　　5.3、C级轿车主力车型市场走势

图表 57  C级轿车主力车型10-11年走势

　　为完整分析豪华车市场，我们把B级豪华型也列入。

　　10月的豪华车型销量环比下滑3%，同比增长18%，这个增速是轿车中最好的。10月的厂家产销率和渠道零售表现都是一般。1-10月的B级豪华轿车增长31%，c级豪华车增长10%。

　　豪华车的竞争目前在豪华B级车的争夺上，而奥迪A4L一枝独秀的绝对领先，这对宝马3系、奔驰C级的销量压力较大。10月豪华C级车的走势也有增长，其中奔驰E级走势较强，而宝马、奥迪增长平缓，三强的世界竞争在中国也是超级强烈的。目前看这些豪华C级车的价格促销力度一般在3-8%，没有媒体报道的大幅促销局面。而且类似奥迪Q5仍在加价。

　　5.4、 C级MPV\SUV主力车型市场走势

图表 58  C级MPV\SUV主力车型市场走势

　　高端MPV \SUV市场的季节性因素影响很小，前期日系缺件的影响很大。近期的高端车型促销压力加大，但10月的霸道销量保持2000台水平，这也是很不错的，而且霸道、陆巡的终端价格保持稳定，没有促销的压力。

　　MPV市场的GL8始终一枝独秀，但GL8的近两个月销量环比下降较快，且其9-10月生产量仍保持6000台以上的高位，新GL8销量遇到需求压力。虽然GL8的促销力度加大，但仍小于威霆和维亚诺。从上海通用的产品调整看，其高端保持价格稳定，加大科鲁兹等的生产，销量和利润的组合较好。

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