2012年11月23日，由中国市场学会、搜狐汽车和中国汽车流通协会联合主办，中国主流媒体汽车联盟协办，中国国家贸易促进委员会汽车行业委员会特别支持的“第七届中国汽车营销渠道竞争力论坛”在广州盛大开幕，本次会议主题为“转型的力量”。宏观经济转型、车市增长放缓的背景下，汽车行业专家、企业营销高管、经销商企业老总共同研讨汽车营销领域发生深刻的变革，研判营销渠道、营销方式等方面正在发生的“转型”及其意义。
　　以下是国家信息中心信息资源开发部主任徐长明带来的演讲，题目是"中国经济走向与汽车行业发展预测"。

　　徐长明：大家好，我想今天跟大家交流三个方面的内容：一个是连续两年低速增长之后，汽车市场如何发展；第二个是豪华车市场今后态势如何；第三个是钓鱼岛事件对车市结构有何长期影响。

　　这张图反映的是我们过去这几年汽车的发展速度。过去几年都在30%以上，去年是8.8%，今年是7.3%，连续两年的低速，刚才沈会长说怎么定义，我们定义5%以下叫微增长，5%到10%叫低增长，20%以上叫高速增长，就是这么一个划分，现在市场上的微增长说法很多，但是今天我们离零增长还有很长的时间段，我们判断至少还有10年以上，至少还在10%以上的增长。

　　去年和今年的回调，我们判断是一个短期的回调，明年起将重新回到两位数增长时代，年均10%以上的速度将延续10年，大致到2023年。这个结论，我们大概已经坚持了五六年了，这样一个分析，到目前我们还是坚持这样一个判断。第一个高速增长期持续5年左右，销量平均增长30%，千人保有量在5辆；平稳快速增长期，持续10年左右，销量平均增长20%，千人保有量130辆，这是从时间段上来讲。

　　当然市场的第二个高速发展期速度的快慢跟时间的长短，它主要取决于一个国家的收入分布，收入分布越均等的国家，也就你买得起车到你左邻右舍买得起车，时间比较短。日本的收入差距最短，它用了8年，韩国用了12年时间，我们国家经济改革开放30年的发展，现在实现了最少三个方面的差距：从东部开始，这两年发展到中部地区非常快，像河南、河北、陕西、江西、安徽这几个省，最近这几年速度明显高于全国平均水平，再往后就是西部地区的地级市，我们有一个梯度。大概年均速度在13%到15%，从现在算起，年均在10%到12%，最近这两年相对高一点，越往后越低。

　　这个判断是基于世界汽车市场的发展规律，韩国、日本遵从了这个规律，其他的先进国家，像欧洲、美国这些国家都遵从了这些规律，他们的经济发展也很顺畅。但是巴西、阿根廷这些国家没有能够按照规律发展，他们的经济不断出现波动，这是一个重要的原因。我们国家有一个乐观预测，从现在开始大概还有七八年时间，GDP的年均增长率还能维持年均8%，大概到2020年，我们GDP总量跟美国目前的水平差不多，这是一个保守的估计，如果考虑汇率，比这个还要高。

　　主要的两个动力源，一个是工业化，一个是城市化。我们国家从2000年开始进入工业化的中期阶段，它的导火索事件是1998年北京汽车正式进入家庭，我们国家的房地产和汽车都是快速发展。去年我们国家高速公路竣工11000公里，1公里高速公路投入1个亿，去年我们光高速公路投入1000多亿，达到了GDP的2.5%，这是非常大的投资，未来我们还有高铁的建设，四纵四横主干群，这又是一个高速发展。所以我们说这个时期，它是带动经济发展非常非常有效的动力。国外大概是20年，我们国家理论上讲应该更长，就按20年算，也要延续到2020年，所以2020年前，我们的工业化还处在中期阶段，住行为主的时期，需要大规模投资，它能有效支撑经济发展。

　　另外一个动力是我们的城市化，现在城市化水平达到51.3%。这个比例数字每年以1个百分点的速度提升，到2020年预计达到60%这样一个水平。我们知道一个百分点在我们13.4亿人口的国家，它就是1340万人的概念。这1340万人进城之后，他会带来几个方面的变化？至少有三点：第一个效率提高了，农民一年产值两三万，到工厂一上班一年就有十几万、二十万。2009年之后，我们的劳动力出现了结构性短缺，效率提升带来的好处，可能劳动者分享得更多，这几年我们的工资都在上涨。从国家来讲，它有利于GDP的增长，因为我们的收入更多倾向于低收入者，它能带来经济发展。另外就是生活方式发生变化，城里人对第三产业的需求明显发展，北京现在能在五环里面买房的都是好位置，我们建城面积不断扩大，地铁、基础设施、商业设施、学校都要过去，我们测算一个人进城之后，国家需要在基础设施投资商的投入是40多万人民币，一年光这一块带来的投资5万多亿，这是很大的一个经济增长，这是一个动力。我们国家未来还能有七八年的时间，GDP增长率能够维持在8%，这就能够有效支撑我们的汽车市场，按照我们刚才所测算的规律发展。第二个是平稳快速增长期能支撑发展，未来我们判断汽车需求还能有10年左右，年均速度在10%多一点的水平。

　　2013年理论上讲应该更好一些，因为根据我们过去情况的了解来看，我们国家是社会主义市场经济国家，过去每当我们党和国家换届的时候就是一个经济的大热，到目前为止，我们的政绩考核体系还没有改变，还是要看GDP、社会治安的稳定，看业绩还是要看GDP速度，我们说这种发展经济冲动并没有避免。我们估计从现在开始，经济发展在逐步向上走，到明年下半年可能偏热一些，后年上半年也会比较好，所以我们的车市，我估计应该从明年下半年到后年上半年是这轮车市相对来讲最好的时期，从现在开始往上回升。

　　我们也需要注意，未来的发展速度还是有变化，01年到08年年均是30%，所以过去是这么高的速度，但是未来是10%到12%，有20个百分点落差的下降，这给我们在座的不管是厂家还是经销商来讲，在我们的经营上都要有一个变化。过去抓住机遇就成功了，你不断扩大产能、扩大产量，你就胜出了，但是未来这个速度从30%掉到10%以后，再靠扩大产能、扩大投资、扩大产量，这是不行的，一定要靠企业，一定要靠内在的核心竞争力提升，这个还是要引起注意的。

　　对于经销商来讲，我觉得对外部来讲，我们必须要关注快速成长的三级市场，这就是我们消费升级带来的，级别在不断提升，SUV和MPV在提升，豪华车也在提升。第三个要关注快速成长的厂商，到10%增长速度的时候，可能有的企业会出现连续的负增长，可能最后会被淘汰出局，这是有可能的。从内部来进，经销商要扩宽价值链、集团化，很多方面带来便利，比如三线市场的开发、租售业务、保险、二手车、资金获取，第三是核心竞争力的打造，管理水平、差异化的形成。

　　第二个方面，连续7年豪华车高速增长之后，今后还能不能维持这样一个局面，这张图红色曲线是豪华车每年增长率，蓝色曲线是乘用车整体平均增长，从2006年开始，豪华车增长率持续高于一般的总体增长率，只有2009年，我们刺激小排量车的时候才出现一个反向，其他时候都是这样子。豪华占乘用车占比在逐步提高，现在已经达到8.7%这个水平，一年提升1个百分点。我们看日本，日本是2.9%，远远高于日本，我们的豪华车占比比日本高了那么多，我们分析一下原因。法国是7.9%，我们高于它，美国是10.8%，我估计再有两年，我们豪华车占比超过美国，欧洲总体是15.6%，英国是处于中间水平。

　　未来中国豪华车一个基本的判断，还是要保持快速增长，大致增长速度相当于乘用车平均速度的1.5倍，如果乘用车是10%，豪华车应该有15%的增长率。原因是经济发展，人均GDP从去年的5445美元，到2020年达到11000美元，这就带来购买力的提升，这是豪华车增长的非常重要的原因。第二是中国的居民收入差距大，体现在三个方面：城乡差距、东西部差距、行业差距。垄断行业收入高、竞争性行业低，而中国有大量的垄断行业，比如金融、电信、能源等。第三个是我们的消费价值观，与汽车消费有关的消费者价值观，第一是重面子，导致同一阶层要开同级别的车，第二是对豪华品拥有者的看法是仰慕，对豪华品有强烈追求，第三是纯、重、大代表物质的价值，这是我们的价值观导致的，这也有利于豪华车消费。第四个就是我们的换车人群越来越大，换车都要升级了，因为我们国家财富每年增长8%到9%，这样一个增长，我们国家换车行为跟发达国家不一样，欧、美、日这些国家的人，原来买2万的车，5年后换车还是买2万的车，我们国家2年前买5万的，5年后要奔15万，这是一个现实的需求。还有豪华车在降价，这又增加了用户群，很多富裕家庭的小孩买车，一买车现在就是奔着豪华车消费。

　　第三个，我们看一下钓鱼岛事件队我们国家未来车系结构有什么长期影响。过去日系车占1/4的份额，现在我们看到这个数字掉下来了，未来是在现在的水平还是会很快恢复到钓鱼岛事件之前的水平？我们往下看。这张图代表着一直在往下走，日系品牌9月份都是在同比下降的，今年终端数据，公安部不再公布，现在出现的是厂家批发数据，终端实际上也差不多，我最近访了几个地方。

　　我们看看丰田，1至8月份同比增长9.9%，9月份同比下降，都是这样的水平。日产1至8月份总体增长8.6%，9月份、10月份都是同比下降的。还有本田及其他日本品牌也都是同比下降的。日系跟非日系相比，我们看看这个情况。日系，刚刚我们看见了，非日系企业，1至8月份是8.2%，10月份29.8%，非日系企业分割了日系企业的这个市场。

　　我们做了一个调研，调研的结果是非日系商家均受益于日系用户的转移，欧系最多，其次是韩系和美系，受益最多的品牌有上海大众、北京现代、一汽大众、上海通用别克。这几个是受益最大，自主品牌受益的相对小一点，没有这么多。这个份额变化很大，8月份之前，日系车大概在23%左右的份额，现在掉到了13.6%，未来是恢复到23%，还是在13%这样一个水平，这是值得我们去研究的。我们分析目前的状态，分走的是两部分人：第一部分，日系的忠诚客户迫于环境压力，也有一部分人延缓购买，这部分人未来两个变化，第一是中日关系如果好转，他就会重新购买日系车，如果这种困局长期化，有很大一部分也不会回来。二是日系非忠诚客户，转买其他车系，将来重回购买日系车的比例较少。大致就分成这两类，未来要想恢复到原来那个水平是很难的，非忠诚客户转走了再转回来可能性不太大。国家信息中心调研显示，经销商普遍认为短期内日系销量难以恢复至前期水平。15.6%的人认为影响不大，日系车销量会很快恢复至前期水平，54.7%的人认为影响较大。

　　总的结论，日系车要想回到钓鱼岛事件之前的份额，需要付出相当大的努力，我估计没有特殊的手段，想恢复到原来23%的水平是有难度的，很有可能在20%左右甚至更低的水平，再经过几年之后再慢慢恢复到原来的水平，但是前提是中日关系得逐步淡化，比较平稳，这就是我今天要跟大家交流的三个方面内容，谢谢大家。