2012年11月28日至30日，"2012中国汽车流通行业年会暨中国汽车流通协会四届四次理事扩大会议"在苏州国际博览中心召开。面临着需求下降、扩网提速、库存积压等极其不利的复杂环境，如何实现汽车流通行业的可持续性发展成为本届年会主要探讨的话题。搜狐汽车作为本次会议深度网络合作媒体现场报道。

国务院发展研究中心市场经济研究所所长任兴洲

　　以下是国务院发展研究中心市场经济研究所所长任兴洲的演讲实录：

　　任兴洲：尊敬的何会长、徐会长、沈秘书长，各位来宾，大家上午好。非常高兴来参加2012中国汽车流通行业年会，今天何会长和徐会长都做了很好的发言。我们说这个年会也有一些创新，让在座的大家都有发言权，都有话语权，我觉得刚才这个环节，今天在座的参会成份可能这样一些意见有它的倾向性，但是我想这样一个环节也反映出汽车流通领域人员的心声，这是非常有意义的。

　　在这里跟大家沟通一下，宏观经济形势和汽车流通业的发展，我将从这么几个方面跟大家做交流。我的题目是当前经济形势和企业应对。

　　今年的形势刚才何会长在致辞中也清楚说明，今年的中国汽车销售虽然前十个月达到了1500多万辆，但是总体而言增速不太乐观。实际上中国任何一个行业的发展都是和经济发展的大势有关，我们看一个行业还是要看背后的大形势是什么。

　　今年的总需求前三个季度我们的国内生产总值按可比价格计算同比增长7.7%。前三个季度合起来是7.6%，第三季度是7.7%，工业增加值在总需求里面，特别是工业制造业占比很大的情况下，我们的工业增加值在总需求里面占很大比重。我们看今年前三个季度，一至是十月，投资增长了20.5%，去年一至九月份高达24.9%，前年和大前年更高，因为4万亿下来的时候，固定投资高达接近29%，今年的实际增长已经下滑到18.8%。所以投资在固定资产投资的占比，在整个国民经济中的作为发展的动力来看，下降的非常明显。

　　消费方面，我们看这驾马车，在三个马车里边跑的比较稳，但是这样一驾马车今年也有比较大的回落，前三个季度名义增长了14.2%扣除价格因素后实际增长13.2%。当时出台了一系列的刺激政策，今年以来虽然消费对增长的贡献率越来越大，因为投资下来了，出口下来了，所以消费对增长的贡献度反而提高，但是总体来看消费业在明显下降。

　　出口，今年的特点是忽上忽下。二月份增速上升到24%，4月份回落，9月份又增长，反映了整个国际市场的不确定性大大增强。8月、9月我们的出口有所回升，整体来看出口对整个经济的贡献度有所下降，因为外部环境，全球市场并不乐观。所以出口这驾马车的不确定性也在增大。

　　跟整个总需求的是反映在居民消费价格和工业品的出厂价格上，整个CPI在一系列的控制物价，治理通胀的政策下，我们的通胀水平下来了，今年9月份居民消费价格1.9%，1至9月，平均2.8%，应该说比去年最高的6.5%已经明显回落。物价回落对于消费者是好事情，但是整体来讲跟宏观经济也是密切相关的，往往经济下行的时候，物价也是往下走的，这说明整个宏观经济不乐观。

　　PPI下降的非常明显，我们投资品需求的下降，所以导致整个PPI非常明显的下滑趋势。我们再看制造业采购经理人指数叫做PMI，我想今后要看宏观经济指出大家关注一下这个指标，这个指数比较明显的能够反映出一个国家的制造业景气程度，当然里面有若干个指出反映整个经济发展的状况。一般到50左右，是有一个荣衰分水岭，往下走表明经济减缓甚至是衰退，往上走表明增长。这几年由于经济回来了，我们大体在53%左右，但是今年8月份，我们已经到了50%以下，49.2%。所以表明我们以制造业为主的国度，制造业的下降表明了经济形势。9月份有所回升，物流与采购联合会的数值和汇丰银行的数值表明它又超过了50%，也反映出我们第四季度经济有起稳的迹象，这也是非常好的消息。因为6、7月份以来国务院采取了一系列的措施，把稳增长放在更加重要的位置，包括我们的财政政策和货币政策也做了相应的调整，还有一些重大项目在向前推进。发改委也有一些重大的政策，本来就是在十二五规划的项目在向前推进，所以一系列的措施使得四季度的情况有所好转。

　　在经济下行的情况下，我们的产能过剩的问题更加明显，企业的经济效益普遍下滑，所以不光是我们汽车经销商，我们看很多大的行业产能过剩，而且整体的效益下降。大量上市公司的效益回落，包括我们汽车流通行业的上市公司的数字也并不好看。所以传统的产业几乎是全面过剩，就是一些新型产业，像碳纤维、光伏等这样所谓的战略性新兴产业也有过剩的问题，甚至大量的投资打了水漂。使得我们的实体经济这块未来的经济增长靠什么。我们看，整个经济下行是什么原因呢？我们会分析很多的原因，一个是国内经济周期的调整，实际2008年我们从2003年这一轮的快速经济的增长，5年的快速奔跑以后，本来应该缓下来做一个调整，把整个快速增长过程中出现的矛盾做一个盘整和缓解一些突出矛盾。我们还没来得及调整的时候，当时叫两防，防止经济过热，防止通货膨胀。但是还没来得及调整的时候，金融危机呼啸而来，我们马上从两防一下子变到了保增长，所以4万亿投资下来以后，整个经济来了快速增长，迅速拉升到11%多，所以经济运行中的矛盾没有解决。所以这次下行和我们的经济周期和经济调整有非常大的关系，因为经济不调整，整个经济如果现在再来三万亿，四万亿还可以持续一两年，过了以后还会出现问题。包括内需不足的问题，包括前一段的刺激政策退出以后所谓后遗症的问题。

　　我们汽车具有这样的问题，前几年快速增长，透支了我们的消费，还有很多的政策刺激作用，现在退出以后，问题出现了。更重要的问题在于，还有国际形势的不乐观，像三大经济体：美国、欧洲、日本都有这样的问题，所以整体上来看我们处在国际国内的经济大调整的周期当中。但我们国务院发展中心还有一个研究表明，到了人均1.1万元的时候，我们看韩国、日本包括台湾，它在快速发展了二三十年以后，到了人均一万一千元的时候，增速差不多到了30%至40%，我们国家也不例外，在第四个十年的时候，我们想再重回到两位数的增长会很困难。我们现在7%多，今后8%左右的增长是一个常态，所以我们在座的经销商从增长格局来看，从经济发展的规律来看，我们到了一个从高速增长，开始进入到中高速增长的时期，或者是中速增长时期。以后7%多是一个大部分的常态，有一些达到8%左右，我们现在的GDP多了50万亿总量。它和30万亿的时候完全不一样，它积数越高，它增长的速度会放缓。包括我们的人口、资源、土地红利都有非常大的变化，我们再看粗放型的发展已经没有多大的前途了。所以在这个时候整个经济往下行的趋势就出现了，所以我想从大的分析方面，虽然今年的经济下行有它的周期性原因，但是也有整体经济下行的规律体现。

　　当然，我们说中国的经济仍然有发展的潜力，我们的城市化只有51.7%，即使到了60%，我们差不多还有10个百分点，每一年有1000多万人进来，有大量城市化带来的潜力，还有工业化，当然还有市场化和国际化等等这样的动力。在这样的总需求下，对我们的汽车市场有什么影响？我想简单的说一下，今年的汽车市场在去年低速增长，去年只有2.45%，今年好于去年一些，今年差不多3.56%，差不多比去年提高了0.41个百分点，从前十个月来看。所以有一点好转，但是整体来讲和前些年的30%的增长来看，现在的市场并不乐观。我们看月销量一至十月份，汽车需求整体好于上年，但是和以往相比的增速有差距。一至十月的乘用车和商用车的需求增长也可以，根据这个研究，我们今年上半年的乘用车销售比较好，但是下半年乘用车的需求有所回落。库存增加也是今年很重要的特点，一季度和三季度厂商的供求压力非常突出，库存出现大量增加。另外在价格方面，在这样不太好的市场下，价格当然是不断的下行，市场价格不断持续下跌。今年汽车市场增幅偏低的原因我就不细说了，既有宏观经济，整体总需求不足和下行的原因及也有整个的政策大变化，这样一个政策周期变化带来的影响，当然也有部分有些地方限购，有些地方小摇号，还有油价的水平上升和波动，以及日系车今年增长比较缓慢，抑制了一些需求。另外总体来看，中国汽车超高速增长的形式发生了重要的变化。

　　刚才我讲如果说我们整个经济发展从高速增长向中速增长转变的话，我们整个汽车行业、汽车产业也有一个从超高速的增长向高中速增长转变，因为未来增长10%至15%，还不能说中增长，还是比较高的速度，但是和前几年比，应该说已经发生了很大的变化。对市场走势的判断，我们认为明年市场处在明显调整期，明年第四季度需求有望回归，因为第四季度整个经济现象企稳。这是我们所里面的小组研究的结论，从未来看中国汽车仍处在快速增长阶段，跟德国、日本、韩国、台湾地区的典型经验总结，我们处在千人拥有20至100的区间，我们现在差不多接近于70辆左右，我们别和美国比，因为美国特殊，它是地广人稀的国家。但是德国、韩国、日本和台湾，它国土面积狭小，人口比较多，但是它汽车的拥有量也遵循了这样的规律。我们国家仍然处在20至100辆的时候，人均GDP差不多是4500至9000。其他这国家的经验是在这个时期，汽车的增长仍然是18至19，中国的汽车产业还有很大的时间。我们现在人均GDP差不多5000多，如果这个时间差不多持续10年左右，那么在全面建成小康社会，我们的汽车产业还有很大的发展。

　　就我们研究小组的研究，我们觉得可能这个应对是几个层面要积极应对的。

　　第一，国家层面，需要调整。国家层面在调整完善和调整产业政策，市场体系相关的法律法规，刚才徐会长谈了很多法律法规以及部门规章的调整。产业组织还有消费政策，它是短期的政策还是长期惠农政策？还有相关的预警体系，解决产业快速增长所掩盖的各种问题和矛盾，是必须在国家层面上解决的。我们在座的经销商包括协会也无力解决一些在国家层面上才能解决的问题，包括各个部委、相关的决策机构。

　　第二，整车厂，需要在调整期整合和提升网络功能、理顺渠道关系、增强产品竞争力。

　　第三，经销商，要在市场上加快流通的能力。

　　我们所里研究小组认为，未来经销商的应对和创新表现在：第一，销售终端的创新和发展。我非常注意听徐会长纵向和横向怎样应对市场变化。我想我们非常同意，我们认为从销售终端来看包括几个方面：1.集群化发展，共享品牌资源和市场的集聚度来发展集群式的发展在市场低迷的时候，有它的优势可以显现。所以未来在销售终端上，在集群式上有什么创新。2.销售终端的创新，比如说多业态的共生发展，销售与信息服务二级经销商的汲郡发展，以汽车为主题的城市商业综合体的发展，可能是我们未来发展的方向。因为它跟中国的城市化发展有密切联系，城市综合体这几年有快速的发展。3.融合法整车、二手车、后市场、检测等公共服务、体验、休闲等业务和汽车经销结合起来，这种发展趋势也是中国汽车流通方面的未来发展可以考虑的创新方面。4.集约化，终端共享，有效地整合资源，合理利用土地。我们做了一些调研，很多地方有了一些终端的共享以及合理利用土地来集约化发展企业汽车流通。5.业务多元化，专卖店赢利渠道多元化，二手车、改装、精品向后市场延伸业务。6.强化服务。

　　第二个方面，销售企业集团化，从内部货源调配以及轿车补贴的发展优势日益明显，在各个环节上我有一个自消化的能力，相互之间有互补效应。另外重视电子商务，虽然现在整车在线上的销售还相对量比较少，还不能成为主流模式，但是线上线下，利用线上的展示以及整车交流达成共识，这可以在线上解决。配件的B2B，汽车用品B2C，以及整车销售的线上线下相结合的业务模式会有较快发展。当然还有网络布局，未来在区域市场上如何合理布局，城乡怎么布局，是我们未来发展所要考虑的。

　　最后我想谈谈十八大，我们一直在说十八大，我们未来的想全面建成小康社会作为部署，我们未来的方向、政策、目标和信息给了我们什么启示。在这里分享几个观点。第一，经济总量和居民收入倍增，收入倍增以后，当然对我们的汽车作为价值量比较大商品销售，是一个非常利好的消息，我同意何会长的观点。因为我们虽然有其他方面的制约，比如环境和道路等等，但是收入水平确实是反映一个国家消费能力的最关键的要素。所以未来经济平稳发展，居民收入增加，对汽车消费非常利好。另一方面，我想谈这样一种收入倍增，对我们的企业包括汽车流通企业也提出了新的要求和挑战。不全是动力，所以我觉得在这里有必要提醒大家，在给我们动力的同时，它对你的要求也提高了，比如经济增长速度放缓，集约型、降低成本、转变发展方式对我们提出了新的要求。再有，居民收入倍增，它倍增的来源是什么，是你要给你的职工，他的工资要明显上升，在劳动报酬这个环节，要向劳动者倾斜，收入才可以倍增。整体上居民收入是要增加的，我们作为消费者，我们非常希望居民收入被，但是作为经营者，你要对你的员工的收入水平明显上升，他的社保等等方面的成本也会上升，我们准备好了吗？所以我们汽车流通倾销行业，在看到增长的动力和利好了同时，也看到了给我们提出的新要求。我们一定要在创新、发展、提高效益来获得利润，而不是靠非常廉价的劳动力，所以这是倍增给我们两个方面的启示，一个是倍增利好，一个是责任。

　　我们必须更加尊重市场规律，这是这次十八大释放的非常明显的信号，我们的汽车流通如何增加市场规律，我们的市场未来向哪个方向发展？我们有汽车市场的形式，但是国外发展到一定的程度，它的4S店发展变化，我们中国这么大，各个区域的发展水平不一样，城乡也有各自特点，我们中国如何在尊重市场规律的前提下来创新我们的汽车流通方式？给我们提出了新的要求。

　　再一个，大家还要关注生态领域的改革，建立资源有尝使用和补偿制度。可能明年就要有资源价格改革方案会出台，以及讨论了这么些年，方案不断设计，而且千载难逢的时机到来，明年的资源价格以及资源税费的改革对我们汽车领域会有什么影响？因为未来来看这是要做的，它才可以体现生态文明。这次十八大把生态文明作为五大文明，提到了十八大报告中。生态文明靠什么？一定是靠合理的市场价格信号，靠合理的税费来引导资源的配置，引导人们更加节约资源和更加注重环保。成品油的价格变化，能源价格变化，以及税费的改革给我们提出了什么要求？大家做好准备了吗？所以我们看到改革红利的时候，也给我们提出了新的要求和压力，我们一定是在这种压力下，产生新的创新动力，那就是这次十八大提出了实施创新驱动发展战略，对企业同样是有机遇也有挑战，不创新不行了，再靠廉价的土地、劳动力已经没有多大的市场间了。我们中国未来致力于世界民族之林，迈向高收入，跨过这个高墙，我们一定是创新驱动，我们汽车厂商当然要创新，相伴随而来的是对汽车流通的创新提出了更高的要求，在我们中国这样一个国度中，创新有无限的生命力，是我们经营的永恒主题。所以我认为十八大给我们制定的大的战略，对我们的企业有责任也有新的压力和挑战，我们在这样的情况下发展，中国才能叫伟大复兴，中华民族的伟大复兴，以及建成全面小康社会，在全世界提升我们的竞争力才有希望。以上是我的发言，有不对的地方希望批评指正。