1、汽车企业批发销量走势

图表 13汽车企业月度销售走势对比

　　汽车企业是市场竞争的主体，无论其基地如何分布，其研发生产营销都是一个体系。因此，我们对企业也要重点关注，并将分散的企业基地组合起来统一研究。

　　12年年初的厂家销量走势较复杂，12月是乘用车走势较强的月度，去年和今年的五菱都是最强，虽然今年的乘用车三强表现都不错，形成乘用车超强的第一阵营，但因三强前期走势较强，今年12月普遍采取收缩销量的措施。

　　合资车企三强外的北现、长安、东风成为8万台阵营的三强，这是商用车企业占比较多的，尤其是长安和东风的商用车小企业占比很高。随后是比亚迪、长城、奇瑞的三家企业，也就是商用车企业占3家，乘用车企业是7家，车市总体仍是乘用车稍强。

　　但从集团角度看的前10车企分化明显，并影响大集团的表现。上汽三家都是主力企业；东风的东风日产和东风汽车，一汽只有大众，长安也只有长安汽车，北汽有北京现代一家，广汽没有企业进入主力，大集团的支柱车企表现差异化。进入前10的独立车企是长城和比亚迪。

　　2、狭义乘用车企业产销走势

　　12年12月的市场走势受产能影响很小，但生产调整仍对企业增量带来较大促进作用。近几个月的生产实力较强的是上海通用，其产量仍保持12万台高位，而上海大众的生产调整力度很大，达到8万台的低位，一汽大众的生产也是调整力度很大，达到近2万台的收缩。与此同时其他厂家的生产仍处于上涨状态，尤其是奇瑞、比亚迪和吉利的生产环比11月增长很猛，体现了很强的产能供给和增量意愿。

　　日系的生产也是逐步恢复，12月的日系生产较11月大幅跃升，但相对11年12月仍有差距。

　　由于日系受损，10-12月的德系和美系、韩系零售表现突出，由此拉动南北大众的销售保持近12万台的高位，上海通用突破14万，10-11月创出企业单月销量新高，12月因此也是调整收缩储备产销量。本月三强格局变为上海通用冲刺领先，一汽大众主导、上海大众跟进，而零售方面的上海通用也还是很强。

　　12月的北京现代与东风日产的竞争分化，北京现代批发达到9万台，而东风日产的销售也大幅回升到6万台水平。但近期北京现代新车的推出力度超强，这与产能配套的增量以及日系的销售低迷的配合，北京现代抢到最好的增量先机。

　　3、卡车企业产销分类走势

图表 14中重卡企业产销分类走势

　　卡车市场的销量格局由轻卡主导。今年的轻卡表现不错，轻卡格局仍是主力企业较强，但二线企业增长较快。福田仍是一枝独秀，去年表现超强的金杯和东风的销量表现退步较大。江淮近期表现稍好，而力帆等企业表现突出。

图表 15中重卡企业产销分类走势

　　去年一汽和东风的中重卡是两强，今年的2月节后起步仍是一汽和东风的中重卡表现较好，3月的各家全面下滑，而4-11月的东风龙头地位进一步稳固。4-7月的重汽和一汽销量平稳下降，而重汽的去年大调整持续了一年，目前走势仍较艰难，一汽的9月开始的恢复行情走势不错。

　　4、客车企业销售走势

图表 16客车企业产销分类走势

　　12月的客车市场表现较复杂，11年和12年的12月的金杯都是逆势回落，而江铃也是连续两年的年末销量成为轻客第一。12年的上海汽车的轻客没有11年的12月减量过程，这也是欧系轻客与日系的反差。

　　12年的大中客车市场走势与11年末相一致，年末的销量冲刺效果较明显，这也是春节前客运高峰市场需求的体现。郑州宇通等强势回升，近期的厦门金龙走势较强东风汽车的表现也改为年末拉升。

　　5、微客市场走势

图表 17 微客市场主力品牌走势

　　12月微客市场延续年末的回暖态势，主力厂家没有销量明显调整的的现象。12月的主力厂家长安开始低调积蓄实力，而五菱通过微车强势增长重新获得车市第一厂家的地位，但随着上海通用的基地高速扩张和凯越等新品调整，五菱的高销量也难保第一的地位可持续。东风汽车的走势回暖，微车第三的位置基本保持。

　　6、车企产品研发动态

　　吉利获准使用3项沃尔沃汽车技术

　　12月10日，吉利宣布已经与沃尔沃签署了三项技术合作协议，允许使用三项沃尔沃在未来2年即将逐步停止使用的技术。这三项技术是中型汽车平台技术，汽车内部空气品质以及安全技术。上述几项协议或将提高吉利的汽车工程能力并帮助2家公司削减成本。并且吉利表示，沃尔沃也将从该协议中受益，尤其是在进入中国市场和成本控制方面，可能增加其在中国的竞争力。但是，吉利并没有细说明其使用沃尔沃技术的方式。

　　帝豪全新产品战略规划曝光

　　12月12日，吉利集团副总裁冯擎峰透露，首款MPV EV8将在2013年下半年上市；SUV EX8将列入帝豪阵营有望在2013年年底登陆；EC7将在2013年进行中期改款，最晚于2014年上市。

　　广汽吉奥迎新技术总监陈子棨

　　12月4日悉，广汽集团首席技术官、广汽研究院副院长陈子棨正式出任广汽吉奥技术总监一职。

　　海马汽车整编福仕达

　　“无论是福美来还是骑士，面对新的市场需求，它们显得都不太贴近。”产品市场力偏弱，是汤斯对海马汽车2012年销售不佳的判断。巨大的市场压力在逼迫海马做出革命性变革。“摆脱马自达的影子，完全切换新的自主平台。”海马销售公司副总经理李伟胜表示，2013年海马至少要推出3个全新产品，从销量规划角度来推算，无论整个汽车行业环境怎么变化，2013年海马的销售目标都要至少达到50%以上的增长。去马自达化，在市场中树立自己的脸谱，成为海马汽车“十二五规划”的主要思想，统一产品命名，将是海马2013年切换新平台、进行品牌整合的重要表现。

　　事实上，除了品牌整合外，在产品线上，海马也要做出重要调整。根据海马汽车的“十二五”产品规划，未来4年内，海马将推出10款新车，包括1款A0级轿车、4款A级车、3款B级车、1款小型SUV和MPV。微型客车已经排在了主要产品序列之外。 李伟胜将这一调整称为聚焦战略。“海马业务目前受制于微车，福仕达确实给我们带来了巨大的销售压力，而在轿车领域我们的运营一直还算健康。”李伟胜称，2013年海马将对轿车、微车两个销售体系进行整合，轿车份额扩大、微车体系缩编，以便改善海马股份目前的盈利状况。

　　江淮寻求中高端转型突破

　　12月12日悉，江淮汽车董事长安进表示，“江淮要转变发展方式，要从做低端产品做量，改为通过高端产品做效益、做品牌。”

　　启辰强化中国制造去日产化谋划五年百万辆增长

　　东风日产高层在接受媒体采访时表示，将对今年100万辆的销量目标进行适度调整。针对明年市场，东风日产并未提出具体的增长期待，只是表示将寄希望于“稳健增长，并以进一步服务好消费者为主导”。作为东风日产 “双品牌战略”的重要一环，在经历日系车市场波动后，东风日产对启辰品牌也在进行“去日产化”。与此同时，东风日产对于启辰品牌的销量预期也大幅上调：未来5年内，启辰品牌要实现100万辆的销量。

　　明年是雷克萨斯“混合动力普及年”

　　继今年的“混合动力元年”之后，雷克萨斯将明年定为“混合动力普及年”，“这其中有两个含义，一是混合动力车型量的方面会有提升；另外一方面就是宣传方面做进一步强化”。对于混合动力车型市场前景的信心源于多个方面，其中国家在新能源方面的政策是一颗定心丸。今年4月国务院颁发的关于新能源车的政策，虽然提到未来发展目标是电动车，但也同时指出目前以普及混合动力车为过渡，这说明在一段时间内，混合动力车型将有很好的发展空间。

　　作为差异化竞争主体，混合动力车型为雷克萨斯在激烈的豪车战中稳步前进提供了巨大支撑。“1-10月，雷克萨斯混合动力车型占到整体销量的22%左右，希望明年有所提升。”据郎立新称，在混合动力豪华车这一细分市场，超过80%以上都是雷克萨斯的产品，雷克萨斯的混合动力有五款车型，其中CT200h是紧凑车型，1-10月平均月销1000辆，ES300h表现也非常不错。

　　9、车企产能生产动态

　　一汽-大众产能规划突破200万辆

　　在产能布局上，安铁成介绍，长春基地将形成90万辆产能，主要生产大众B级车及奥迪B级、C级和Q3、Q5；成都基地形成54万辆产能，主要生产A级车速腾和捷达；佛山基地一期形成36万辆产能，生产一款大众产品和两款奥迪产品，二期将再建设36万辆产能。这意味着，一汽-大众目前已经形成180万辆产能，下一步更将突破200万辆。安铁成表示，目前尚没有开建第四基地的规划。

　　福特嘉年华或将投产哈飞

　　12月21日悉，福特嘉年华转产至哈飞一事在长安马自达和长安福特员工中已不是新闻。哈飞公关部负责人表示：“关于福特嘉年华到哈飞工厂代生产一事，我也听说过，但目前未接到公司层面消息。”

　　北汽重庆基地明年推9款新车 年产能30万

　　北汽银翔基地项目初期投资26亿元，年产汽车30万辆，按五大工艺进行设计规划，建有冲压、焊接、涂装、总装以及具有自主知识产权的发动机生产线，形成完整独立的汽车制造体系。目前北汽微车生产基地除了北汽银翔，还有生产威旺306的株洲生产基地。株洲和重庆两个基地的产品是有区别的，株洲基地主要生产长轴距宽体微客，而北汽银翔主要生产短轴距的。北汽银翔将会在明年4月份推出一款紧凑型MPV，类似于长安的欧诺。后续还会有两款紧凑型SUV，是后驱版本的，7座的主要是瞄准出口，5座的主打国内市场，这种后驱版的SUV国内基本上没有。

　　网络布局上，北汽威旺采取“1 N X”网络布局策略，已经实现重点市场100%覆盖率，次重点市场70%以上的覆盖率，预计到2012年底将实现200家一级网络的成功开发。北汽威旺未来还将在明年推出北汽威旺品牌旗下微卡、小型MPV、307、306A12等车型，以满足不同层级消费者的细分需求。

　　吉利或在宝鸡布局第12个基地

　　12月11日悉，吉利汽车或将在宝鸡建设一个年产20万辆的基地。宝鸡市政府相关文件显示，该项目已经初步达成协议。

　　江淮汽车巴西工厂正式奠基

　　12月4日，中国江淮汽车举行了巴西工厂奠基动工仪式，该工厂将在2014年投产，每年可生产10万辆乘用车和商用车。工厂为江淮汽车和当地合作伙伴SHC公司全资子公司SNS公司合资兴建，江淮持有34%比例股权，而SNS公司持有66%股权。工厂项目投资为2.5亿美元，未来总投资将达到9亿雷亚尔（约5亿美元）。新工厂位于巴西东北部巴伊亚州的卡马卡里市中心，占地面积470万平方米，产能为每年10万辆轿车和卡车，将为当地创造3,500个直接就业岗位，以及10,000个间接就业机会。除了工厂之外，附近还将建立四座工艺中心，一条测试跑到、研究中心和排放实验室。江淮巴西工厂主要生产价格5万雷亚尔（2.7万美元）以下的车型，包括轿车和卡车，涵盖乘用车和商用车两大领域。

　　长城汽车考虑在印度建厂 2016年前后投产

　　上周长城向印度派遣了一支代表团队伍，包括高管在内的成员会见了SIAM代表，“长城汽车高管抵达德里，他们与汽车行业人士、政府部门和供应商都进行了会晤。长城代表团拥有一支队伍专门在印度寻找建厂地址。”苏加托指出，目前长城印度工厂的候选厂址包括西部三个地点：古吉拉特邦、泰米尔纳德邦和马哈拉施特拉邦。根据马图拉所言，长城汽车计划在印度完全凭借自身力量建立一家整车厂，而不需要任何其他海外车企的帮助，也不会组建合资子公司，这将开中国车企在印度独立建厂投产的先河，“独立进军印度市场”。而《华尔街日报》援引苏加托言论称，长城计划在2015至2016财年（2015年4月1日至2016年3月31日）向印度投放其第一辆汽车。

　　分析：印度市场的政策等环境复杂，企业但愿能有效独立对应。

　　10、车企营销动态

　　北京现代汽车明年推延保服务

　　北京现代目前已经在筹备明年1月份推出续保服务。目前，北京现代大部分车型保修期为2年或6万公里，明年将针对全系车型推出续保服务，车主根据不同车型大概需交纳2500元至3500元，即可把现有的保修期限升级到5年或10万公里。 实际上，新索纳塔去年上市时北京现代即推出5年或10万公里保修政策，而且该政策消费者反馈不错。推出超长保修期是现代在美国市场取得成功的一大法宝。所以，北京现代把这个售后政策移植到了去年在中国上市的新索纳塔上。

　　东风日产进军汽车租赁 为潜在客户提供服务

　　汽车整车企业进军汽车租赁行业，提供租车服务。东风日产的“易租车”是国内是第一家从事汽车租赁的品牌。东风日产依托旗下专营店服务网络，进入租车行业，提供了新的服务方式。易租车”服务与其他汽车租赁服务相比，在三个方面具有一定优势。一是“易租车”为客户提供的车辆全部由4S店提供，是经过原厂保养的东风日产全线车型，并提供“保险管家”、“24小时道路救援”服务和安防系统，保证每台车都以最佳状态上路行驶。这样就确保了租赁车辆的安全性。二是“易租车”的网点覆盖全国110多家东风日产专营店服务网络，并提供上门接送、异地租还、替换车辆等服务，租车手续简便、方案灵活。三是成为“易租车”会员的消费者，还可以额外享受租车折扣、优先预订、积分兑换等增值服务。“易租车”贴心的服务，让租车变得“易”起来。

　　日产全年目标调低17.5万辆

　　12月6日悉，日产中国表示，目前终端销量逐步回暖，11月份的下滑幅度已经缩小，但全年销量目标将从135万辆减至117.5万辆。

　　南北大众2013年销量目标

　　12月16日，上海大众副总经理贾鸣镝表示，2013年‚我们要确保占总体销量的10%”，意味着其计划由今年的128万辆增长至142万辆。一汽-大众董事、总经理安铁成称，‚一汽-大众有能力也有机会在明年完成150万辆的销售目标‛。并明确表示，一汽-大众要确保第一集团的市场地位，实现市场领导者的目标。2015年，市场份额预计要达到10%。

　　上海大众贾鸣镝 明年要卖142万

　　经过扩产上海大众明年的产能将新增30万辆，但上海大众制订的增长目标远没有这么高。“我们要确保占总体销量的10%。” 12月16日，上海大众副总经理贾鸣镝在北京接受记者采访时表示。按照上海大众对零售市场的预测，明年零售市场的增长率将在6%-8%之间，也就是将从今年的1340万多辆增长至超过1420万辆。而上海大众将计划由今年的128万辆增长至142万量，增幅低于平均增量。

　　上海大众在大众中国战略里，与一汽-大众“原汁原味德国车”定位不同，本土化改良路线是其核心，这一路线直接打上了公务车印记。如今“改良派”要革自己一手做大的公务车市场的命，全力伸手私家车市场。。虽然消费者买车时对技术的崇拜度正在逐渐加强，这一消费趋势也使以德国品质为代表的上海大众，正在被越来越多的消费者所认可，但上海大众之前的主力车型帕萨特和桑塔纳，一直都是公务车市场的首选，而随着公务车采购改革和新桑塔纳上市替代老桑塔纳，上海大众在公务车市场的优势正在减弱。

　　上海通用叶永明：三大品牌调整提速

　　叶永明表示，上海通用也将进入微增长阶段，“明年上海通用的销售目标为145万辆，同比计划增长5%左右。”这一增速不仅低于上海通用对明年车市整体增幅的预期，而且也低于该企业今年同比10%以上的增速。据了解，经销商的数量计划从目前的不足1000家增加到明年一季度的1200余家。在上海通用增长进入微增长之时，其内部调整也将进入深水区，三大品牌的调整也将于明年提速——明年一季度凯迪拉克国产项目首款车型XTS将正式上市；别克品牌将打破目前利润结构不佳的现状，SUV车型将相继推出；雪佛兰品牌旗下车型迈锐宝也将进入稳定增长阶段。

　　东风悦达起亚新合资自主品牌 命名华骐

　　国内媒体曝光了一组东风悦达起亚新合资自主品牌产品的消息，从外观判断这款测试车是一款从赛拉图改变而来的产品，而车尾的“华骐”两个字以及全新的品牌LOGO，新LOGO的设计有点像个飞翼。尾部显示的华骐，将是这款车未来的品牌归属。从内饰来看，测试车的设计基本和老款赛拉图相同，但是应用了新的挡把设计。

　　从谍照来看，华骐将成为未来东风悦达起亚的新的合资自主品牌。此前也曝光过东风悦达起亚的合资自主品牌典悦，那么二者有什么区别呢？我们推测，这款华骐应该是今后推向市场的常规汽油版车型。而之前的典悦电动车则是为了满足国家合资自主和电动车开发政策而推出的，或许是东风悦达起亚未来的一个新能源品牌。

　　雪铁龙全球体验中心开业

　　12月6日，雪铁龙上海全球体验中心在南京西路盛装开业，这是雪铁龙在全球开设的第三家旗舰级品牌体验中心，也是东风雪铁龙在国内的首家体验中心。

　　11、车企渠道调整动态

　　力帆收回巴西的经营控制权

　　12月21日，据巴西IG门户网站消息，中国力帆汽车集团决定重组其巴西业务，从经销商手中收走业务运营权，并加大工厂扩产和新车发布力度。外媒称，由于力帆汽车在巴西业绩不及预期理想，因而今年11月着手成立新的管理架构，推进改良销售网点及售后服务。力帆在巴西业务运营迄今由当地合作伙伴埃发汽车公司（Effa Motors）负责，因而力帆决定今后亲自掌控运营。力帆表示，新阶段重组工作需要投资2.077亿雷亚尔，约合1.5亿美元。该经销商也同时负责中国哈飞和昌河集团商用车在当地的进口业务。

　　董明：长城明年品牌和经销网络将有大动作

　　12月13日悉，在哈弗出征2013年达喀尔新闻发布会结束后，长城汽车股份公司副总裁董明称，“你会看到，明年年初长城将有很多大的动作，包括终端网络和品牌层面。”

　　广汽三菱+传褀+菲亚特 将共享维修网络

　　近日广汽集团总经理曾庆洪表示：“会尽量考虑如何让合作伙伴共享资源。”而与此同时广汽三菱执行副总经理付守杰也表示：“为加速网络建设同时控制成本正在拟建一种网络规划新模式，广汽三菱可以在已有的广汽菲亚特、广汽传祺等任何一家广汽集团下属的品牌4S店附近建设展厅，一方面满足销售能力，一方面利用其售后维修网络。” 三个品牌的渠道建设正在有条不紊的规划当中，其中广汽三菱希望在未来5年内完成300家经销商的规划目标，而广汽菲亚特在明年会建设40-50家4S店+城市展厅。随着这样一系列的强化布局与拓展，广汽集团旗下三大品牌的售后成本将得到大幅降低，渠道扩张将变得更为顺利。

　　上海通用专设新能源车销售渠道

　　产纯电动车——赛欧SPRINGO，售价25.8万元，将率先在上海小批量试点销售。上海通用还将为新能源汽车产品建立专属销售渠道。赛欧SPRINGO使用上海通用新能源车专有品牌标识。上海通用还为包括赛欧电动车在内的新能源产品建设Green Drive专属销售与客户体验展厅网络销售。首个新能源车体验展厅将于2013年上半年在上海开业，此后将在全国有新能源汽车消费基础的重点城市汽车市场逐步扩展销售和服务网络。上海通用优选别克与雪佛兰现有售后服务网络作为电动车客户专属服务的通道。

　　凯迪拉克明年在华经销商增25%

　　12月19日，通用汽车中国公司总裁兼中国、印度和东盟首席地区运营官苏瑞博表示，2013年将在华增设40家凯迪拉克经销商，当前中国总共有160家，同比增长25%。