八、乘用车分级别市场走势

　　1、A00级狭义乘用车车市场表现

　　a00级狭义乘用车12月批发5.8万台，12月占狭义乘用车批发份额4.67%，较去年同期份额增加0.23%，12月批发较去年同期同比增长11%，12月零售较去年同期同比增长3%；12月批发环比上月增长1%，12月零售环比上月增长9%；12月出口较去年同期同比增长106%；12月厂家产销率88%，12月渠道批零率105%；1-12月生产累计增幅-12%，1-12月厂家批发销售累计增幅-14%。

　　1.1、A00级乘用车内部份额结构

图表 36 A00级乘用车内部份额结构

　　A00级乘用车主要是由轿车和SUV 两类车型构成，而A00级MPV也基本混在轿车中考虑，例如北斗星等高顶大空间车型已经被习惯性列入轿车领域。

　　11年的A00级SUV占A00级乘用车的份额持续保持在2.5%左右。12年微轿销量低迷，因此12年1月微型SUV销量份额达到4.4%的较高水平后逐步滑落，6月随着奇瑞的SUV新品到位，份额回升到4%的高位。但SUV回升受到出口贡献较大，但随着微轿季节性回升和节能车的促进，12月的微轿份额回升到99%，国内对微型SUV的认同度仍不高。

　　1.2、A00级乘用车新品动态

　　1.3、A00级轿车市场走势

图表 37微型轿车主力品牌2011-12年走势

　　今年12月的微轿市场大幅回升，大部分车型销量均较11月走势更强，这与去年的11-12月走势平缓形成较大的反差。今年微轿主力车型又形成三足鼎立局面。虽然仅有QQ批发在1.4万台高位，但北斗星和F0的销量走势都是超强的，其中的F0走强更是难得的市场恢复的较好信号。本月的奔奔MINI的销量回落较大，但实际的表现也是不错的。本月的SPARK走势与去年12月的走强形成反差，而奥拓也是12月销量较保守。

　　12月的微轿的厂家产销形成较大的反差，奔奔MINI\SPARK的厂家产量远高于批发量，这也体现了实际的市场预期较好，厂家储备资源为1月突破的力度较大。

　　2、A0级乘用车车市场走势

　　今年12月的A0级狭义乘用车走势较弱， A0级狭义乘用车12月批发20.34万台，12月占狭义乘用车批发份额16.39%，较去年同期份额增加-1.18%，12月批发较去年同期同比增长-1%，12月零售较去年同期同比增长-2%；12月批发环比上月增长-3%，12月零售环比上月增长8%；12月出口较去年同期同比增长73%；12月厂家产销率103%，12月渠道批零率116%；1-12月生产累计增幅1%，1-12月厂家批发销售累计增幅2%。

　　2.1、A0级小型乘用车内部结构走势

　　狭义乘用车的小型车市场的结构快速变化，10年以前年小型轿车份额逐步下降，而MPV\SUV 份额逐步上升。但由于11年以来的小型车结构性变化，且合资品牌不断强化在小型轿车市场的投放，市场竞争格局快速变化，12年上半年的轿车在小型车市场中份额回升仍在持续，SUV、MPV市场持续受到轿车挤压。

　　但12年的下半年的小型SUV异军突起，合资品牌和内资品牌均在此强力突破，小型车市场格局明显变化。8月开始的SUV市场恢复些活力，尤其是9月以来的哈佛m4的销量提升较快，促进了suv的格局改善，11-12月的昂克雷进一步把小型suv 市场做大。12年12月的小型SUV占比较11年12月的比例达到8.1%，增长3.2个百分点。新品成为推动A0级车的全面延伸的标志性车型。

　　2.2、小型车新品动态

　　赛欧幸福版车型上市

　　12月3日，赛欧幸福版上市，共推1.2L及1.4L的2款车型，售价6.68万-7.38万元。新赛欧三厢1.2L手动幸福版：相比1.2L手动理想版，新赛欧三厢1.2L手动幸福版增加了倒车雷达、电动天窗、遥控钥匙（1把）、前后门电动车窗。新赛欧三厢1.4L全新手动幸福版：相比1.4L手动优逸版，新赛欧三厢1.4L全新手动幸福版运用了全新镀铬格栅，14寸八辐铝合金轮毂；车内采用了橙色内饰和冰蓝背光，同时配备了e路享智能行车伙伴。 随着两款幸福版车型的推出，新赛欧目前共有14款车型在售。据了解，该车全系可享受国家节能惠民3000元补贴。

　　奇瑞新风云2正式上市

　　12月13日，奇瑞新风云2上市，新车共推1.5L的10款车型，售价5.38万-6.98万元。奇瑞在这款车上加入了新的设计语言，前大灯采用鹰眼式造型，后车大灯造型根据两厢版和掀背版的不同也进行了改动。此外，新车前保险杠改为一体式设计，整体来说新风云2显得年轻了很多。

　　车身尺寸方面，新风云2掀背版车型长/宽/高分别为4333/1686/1480mm，轴距为2527mm。两厢版车型长/宽/高分别为4188/1686/1480mm，轴距与掀背版相同，同为2527mm。动力方面，该车搭载的是一台1.5升自然吸气发动机，该发动机最大功率输出为109马力，峰值扭矩为140N•m。传动系统与之匹配的是5挡手动和5挡序列(AMT)变速箱。

　　2013款众泰Z200正式上市

　　12月8日，2013款众泰Z200上市，搭载1.3L发动机，售价4.48万元。此次上市的Z200搭载最大功率97马力最大扭矩124N•m的三菱1.3L发动机，随后将上市的车型则搭载由众泰铜陵发动机公司自主开发的1.3L汽油发动机。该车的预计售价为3.98万元。

　　2.3、小型轿车主力车型市场走势

图表 38小型车主力品牌11-2012年走势

　　12月的小型车市场总体表现偏差，其中12月的合资小型车主力车型批发走势较弱，自主批发也不强。虽然批发销量的赛欧依旧一枝独秀，但实际的零售表现已经是瑞纳、赛欧、K2\波罗的四强鼎立。其中年末的赛欧国内表现超强，但瑞纳的12月国内零售增长快于赛欧。而K2的近期零售也是逐步走强，小车市场火爆对韩系的拉动明显。

　　本月的自主的小型车主力均较12月走强且11月走势也好于9月，这也是季节性因素的表现以及新品增量和出口及节能车的诸多组合促进，但本月的零售拉动批发效果不错。而本月的夏利和悦翔的产销率达到140%以上的高产销状态，这也是自主品牌仍在推进减库存的效果。

　　2.4、小型多功能车销量走势

　　A0级车的SUV近期表现仍很强，这也是未来的持续增长点，本月的哈佛M4表现持续较强，但销量也逐步达到高位的平稳状态，年型款的产品调整也影响一定销量。而昂克拉年末藏数收缩也是合理的选择，其增量动力很强，形成合资小型SUV的标杆车型态势。随着车企的跟风态势，诸多小型SUV会逐步推出。 老款车型的众泰等推进电动车的新品线路，销量也较好。

　　2.5、小型车厂家销量走势

　　12月的小型车厂家受到合资品牌收缩的影响而表现一般，。上海通用仍保持一枝独秀，上海大众和北京现代仍是较强的，而吉利在11年收缩，今年的吉利12月冲刺表现的较好，这也推动其股价的良好表现。11年的12月的上海大众的波罗销量冲高，而今年的波罗较稳健，这也体现了上海大众全面收缩销量的力度较大。

　　3、A级乘用车市场走势

　　12月的A级狭义乘用车仍是强势增长。A级狭义乘用车12月批发74.05万台，12月占狭义乘用车批发份额59.66%，较去年同期份额增加2.4%，12月批发较去年同期同比增长10%，12月零售较去年同期同比增长13%；12月批发环比上月增长-2%，12月零售环比上月增长10%；12月出口较去年同期同比增长79%；12月厂家产销率101%，12月渠道批零率111%；1-12月生产累计增幅12%，1-12月厂家批发销售累计增幅11%。

　　3.1、A级乘用车内部结构

图表 39紧凑型车型系列11-2012年走势

　　10年以来的紧凑型乘用车表现突出，其中紧凑型轿车表现尤为突出。但随着11年市场走淡，轿车份额日益萎缩，suv 的份额进一步上升，mpv 走势相对稳健。12年上半年的SUV强势增长趋势继续强化。但下半年的日系销售受阻，导致SUV占比走势弱化，轿车表现明显回升。

　　12年12月的A级轿车占A 级乘用车的份额76%，较11年12月增长0.8个百分点，这也是同期轿车基数偏低的结果。MPV份额在12年12月下降到2%，但增减量贡献度有限。由于日本地震的灾后供应恢复，SUV份额在11年12月份额21%，与同期份额增长4.9%，因此今年SUV在12月份额同比增长0.7个百分点，增长放缓。

　　总体看虽然有钓鱼岛事件导致日系SUV严重受阻，但近期日系回升速度很快，SUV份额也恢复到22%的份额高位。

　　3.2、紧凑型车新品

　　全新桑塔纳正式上市 售8.49万-12.38万

　　12月16日，上海大众全新桑塔纳于北京正式上市，新车推出1.4L、1.6L的种排量共8款车型，售价范围在8.49万=12.38万之间。此次上市全新桑塔纳拥有全新的外形设计，家族式的前脸简洁而大气。全新的内饰同样具有颠覆性的设计，一扫老桑塔纳的风格。动力方面，将采用全新的EA211系列1.4L/1.6L发动机，与之匹配的是5MT/6AT变速箱。出自全新PQ25加长版平台的全新桑塔纳带来了让人眼前一亮的感觉，而除了那全新的设计之外，新车的车身尺寸也有了较大改变。新桑塔纳的外廓三围数据为4473/1706/1469（mm），轴距为2603mm。面对伊兰特和新阳光这样的竞争对手，而即将上市的斯柯达Rapid、新爱丽舍和标致新301等也将成为它的竞争对手。大众“套娃”设计更稳妥地满足用户需求;且统一风格。

　　东风雪铁龙C4 L正式上市

　　12月5日，东风雪铁龙C4L上市，搭载1.6L及1.6T两款发动机，售价12.39万-16.99万元。作为一款“大紧凑”型车，东风雪铁龙C4 L长/宽/高尺寸分别为4620/1780/1498mm，轴距达到2710mm。东风雪铁龙C4 L在配置方面较为丰富，诸如双区自动空调、AQS空气质量自动控制系统、离子发生器、无钥匙进入系统、一键启动系统等均能在该车型中找到。此外，在安全配置方面，C4 L还全系标配ESP系统，前排双气囊、TCS牵引力控制系统、HAC坡道辅助控制系统等。

　　一汽-大众新宝来上市

　　12月12日，一汽-大众新宝来正式上市。此次上市的新车有1.6L自然吸气和1.4T两种动力选择，共分八款车型，售价区间为10.78-14.83万元。新宝来长/宽/高尺寸分别为4523/1775/1467mm，长度比现款车型短17mm。轴距方面保持不变，依旧为2610mm。新宝来采用了大众新家族样式，这样设计也使其变得更为“全球化”。

　　2013款荣威350上市

　　12月10日，2013款荣威350上市，共推5款车型，售价8.97万-12.87万元。

　　3.3、紧凑型轿车主力车型市场走势

图表 40紧凑型车主力品牌10-2012年走势

　　12月的A级车主力车型销量没有继续创出新高，且福克斯和朗逸的批发均，较11月下降一些。几大主力车型的速腾、凯越的销量都有明显收缩，但捷达的12月销量表现突出。自主品牌的帝豪ec7表现较强，成为自主品牌唯一进入A级车前10 的车型。而今年的自主品牌主力厂家并不低调藏数，因此合资在A级车占据的优势还是很明显，自主品牌的崛起并没有依靠单车型的增量，而是靠细分市场的突破。明年的合资低端车型大量改款换代，尤其是新捷达和新桑塔纳的推出和凯越的改款换发动机，这对上海通用的凯越增量有一定促进。

　　日系A级车在12月仍是受伤较大，市场被德系和美系分享较多，随着日系的恢复，市场的增量被日系和福克斯、朗逸等分享。近期的轩逸的强势表现也是对应福克斯的强势增量。

　　3.4、紧凑型MPV主力车型市场走势

图表 41紧凑型MPV主力车型市场走势

　　12月的紧凑型MPV 市场出现全面收缩的态势，自主品牌仍是A级MPV的主力。12月的主力车型仍是景逸，而和悦RS本月平稳，普利马也开始增量分享景逸的增量机会。

　　由于私车家庭化浪潮仍是靠年轻群体的支撑，加之大城市对增购车辆的限制，真正家庭化的MPV市场短期仍缺乏活力。途安本月销量大幅回落，而逸致下滑留下的市场空档对途安的增量贡献不太大。总之合资品牌家用型MPV暂时仍是高端非主流。由于A级MPV缺乏主力合资车型的冲刺，价格偏高的途安和逸致等市场表现均一般，逸致的回落也没有给途安更多的增量机会。

　　3.5、紧凑型SUV主力车型市场走势

图表 42紧凑型SUV主力车型市场走势

　　12月的紧凑型SUV 市场同比增长较快，保持了在A级车市场的份额，但内部走势逐步分化，日系强势回升。12月合资紧凑型SUV强势增量的效果不错，日系主力车型更快的走出低迷，导致本月的SUV表现改善。

　　12月的SUV国内市场主力车型是哈佛和CRV，而途观由于产能不足的产销仍是保持年末强力收缩。CRV本月明显回升，市场走势依托日系主力车型回升和韩系较快增长带来增量。 CRV等长期保持SUV的主导车型，但近期的新胜达上市与CRV等形成较明显的竞争，新胜达是B级SUV，对CRV的竞争有车型优势。12月的IX35零售持续走强。

　　随着年末自主旺销，很多自主品牌的SUV也走上销量领先位置，瑞虎和比亚迪s6等均进入主力车型。

　　3.6、自主品牌紧凑型狭义乘用车主力厂家市场走势

图表 43自主品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势

　　自主品牌紧凑型狭义乘用车主力厂家的走势反差较大，11年年底的比亚迪、长城、奇瑞、吉利等表现不错。今年的自主仍保持年末冲量的惯性，比亚迪冲刺夺回领军地位，12年12月的自主主力厂家变为比亚迪、长城、吉利，民营企业仍保持在国内A级狭义乘用车的领军地位。而奇瑞的近期新车型推出较多，强化了A级车的产品投放，国内外均衡增长为奇瑞的A级车带来较大贡献，12月的奇瑞冲刺力度较大。近期大集团自主中的上海汽车的表现不错，这也是国企的希望。其他国有核心自主的走势较上汽还有有明显差距。

　　3.7、合资品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势

图表 44合资品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势

　　合资品牌企业的A 级车是其超强的主力细分市场，12月的几大主力厂家全面收缩销量，而日系却在强力恢复销量。目前南北大众两大厂家形成月销量7万台左右的逐步攀升的区间，奠定了企业的主导地位。而上海通用和北京现代12月也基本符合A级车6万台的主力厂家标准。相对去年12月的混战局面，今年的北京现代和东风日产的竞争占位逆转。12月的东风日产借助较好产品组合和促销的增量推动而突破5万台。12月的一汽丰田的表现很强，这也是日系的年终零售拉动的结果。

　　神龙和东风悦达起亚的A级车走势相近，但12月的都没有冲刺，这对明年的销量有保底作用。

　　4、B 级乘用车市场走势

　　B级狭义乘用车表现较好。B级狭义乘用车12月批发20.27万台，12月占狭义乘用车批发份额16.33%，较去年同期份额增加-0.84%，12月批发较去年同期同比增长1%，12月零售较去年同期同比增长8%；12月批发环比上月增长0%，12月零售环比上月增长13%；12月出口较去年同期同比增长127%；12月厂家产销率111%，12月渠道批零率116%；1-12月生产累计增幅8%，1-12月厂家批发销售累计增幅8%。

　　4.1、B 级乘用车内部结构

图表 45 B 级乘用车内部结构走势

　　B级狭义乘用车的内部结构也是偏向SUV等多功能车型，虽然8-9月轿车市场因新品增量得以份额恢复，加之9-12月的SUV丢量推动轿车份额恢复，但趋势性下降仍是不可避免。12月的轿车份额较去年12月下降0.7%，这也是在B级SUV份额回落的基础上实现的，本月的B级SUV 8.5%的份额仍高于MPV，这是近几年SUV高端化的大趋势。而B级MPV市场是高端商务家庭用车的主力，前期的艾力绅等新品推动增量较好，近期也受影响。未来B级suv市场仍有较强的增长机会，但豪华suv的A级化趋势也是值得关注的，Q3\X1等车型的增量潜力应很大。

　　4.2、新品动态

　　北京现代全新胜达上市 售21.98-30.98万

　　北京现代7座SUV全新胜达于12月23日晚正式上市。全新胜达是基于新胜达平台更新换代打造的全新一代车型，全新胜达很好地保持了上一代车型的空间，这是他的卖点之一。与此同时，全新的外形设计和更具科技化的内饰和配置，无疑也是全新胜达的卖点。与普通换代车型不同的是，全新胜达还更换了全新的动力总成，共推出了2.4L和2.0T两种动力共9款车型，售价区间为21.98万-30.98万。。全新胜达涡轮增压发动机采用了全新的双涡管单涡轮增压技术，“T动力”、“全尺寸”的产品性能，和诸多越级豪华配置.全新胜达采用全尺寸设计，提供同级SUV中少有的三排七座安装选择，4725mm*1880mm*1686mm的车身尺寸和2700mm超长轴距。

　　2013款传祺GA5上市

　　12月11日，广汽2013款传祺GA5上市，推1.8L及2.0L共5款车型，售价10.58万-14.98万元。新车除了搭载与现款车型相同的1.8升发动机之外，还配备了一台2.0升DCVVT(智能连续进排气可变正时技术)发动机，该发动机最大功率为147马力，峰值扭矩为187N•m。传动系统方面，2013款传祺GA5匹配的是5挡手动和5挡手自一体变速箱。

　　吉利帝豪新款EC8上市

　　12月19日，吉利汽车宣布吉利帝豪全新EC8正式上市，车型包含2.0L、2.4L两种排量，均搭载吉利自主研发、生产的GeTec高效绿色节能系列发动机，其中手动挡车型可匹配5MT、6MT，自动挡车型则全部匹配DSI 6AT手自一体变速器，售价为9.98万元-20.98万元。吉利帝豪全新EC8拥有C级豪华车标准的2805mm长轴距，以及4905×1830×1495mm的宽大车身。DSI 6AT手自一体变速器兼备智能化与实用性；仅为0.3秒的瞬间换挡响应，可满足400Nm的扭矩需求，更轻的材质有助油耗降低5%。

　　4.3、B级轿车市场走势

图表 46轿车B级车市场10-11年走势

　　12月的中高级车主力车型仍是帕萨特和迈腾为主导，零售的帕萨特表现很强，但12月的帕萨特的批发下降较大，藏数就藏高利润车型，这也体现了上海大众的利润目标完成的很好。

　　12月的凯美瑞、天籁等日系继续大幅回升，而君越等美系保持平稳。近期迈腾的批发销量高位平稳增长，但12月零售冲高回落。

　　4.3、B级MPV\SUV 市场走势

图表 47 B级MPV\SUV 市场10-2012年走势

　　12月B级SUV市场走势分化，原本由德系与日系瓜分豪华SUV市场的近期变为德系超强。12月的奥迪Q5和奔驰GLK都是较11月销量回落，但这两个德系豪华品牌的零售走势都较11月上升，呈现持续的零售走强态势。

　　MPV市场是自主为主导的格局，风行与瑞风的两强争斗走势复杂，近期风行等部分车型的销量持续上升，尤其是风行的低排量推出的销量拉升也是较强的。瑞风是高利润车型，稳定销量和价格确保利润对江淮意义很大。奥德赛的持续下滑不仅是钓鱼岛的问题，毕竟奥德赛、艾力绅、马自达8这三个车型的销量不如当年的奥德赛一个车型，这个市场容量是有问题的。

　　4.4、B级狭义乘用车厂家走势

　　B级车的主力厂家已经被大众包揽，近期的德系进攻力度超强，上半年的德系两强保持中高级车领军地位，12月的强势地位依旧稳固。由于中高级车的销售额和利润的贡献太大，因此主力厂家实现在B级车的争夺激烈，本月的一汽大众的B级车保持3.5万的高位，上海大众批发走势保守。

　　原来丰田、本田、大众和通用的四强格局基本稳定，但现在的大众和通用超强，日系12月回升较快但份额恢复的难度很大。上海通用的双君组合加之迈锐宝的增量形成三足鼎立的支撑局面，超越了上海大众的帕萨特与昊锐的组合效果。

　　5、C级乘用车市场走势

　　c级狭义乘用车走势平稳。C级狭义乘用车12月批发3.67万台，12月占狭义乘用车批发份额2.96%，较去年同期份额增加-0.6%，12月批发较去年同期同比增长-12%，12月零售较去年同期同比增长10%；12月批发环比上月增长-3%，12月零售环比上月增长7%；12月厂家产销率139%，12月渠道批零率114%；1-12月生产累计增幅3%，1-12月厂家批发销售累计增幅7%。

　　5.1、C级乘用车内部走势特征

图表 48 C级乘用车内部走势特征

　　C级乘用车的内部结构变化受到进口车等影响较大，MPV\SUV的主力车型在进口车中，因此国产车中轿车市场的主导地位突出。 C级国产SUV是非市场主流的日系公商务和军用产品，因而近期份额持续下降到10%，较同期下降3.3%。国产MPV在C级车的份额也较大，但受经济环境影响而份额日益萎缩，由此形成轿车在豪车市场份额回升到73%高位的特色。

　　5.2、新品动态

　　5.3、C级轿车主力车型市场走势

图表 49 C级轿车主力车型10-11年走势

　　由于豪车三巨头在中国的地位拼争超级激烈，奔驰、奥迪、宝马等轿车三巨头面临同样的德国国内压力，中国市场的增量成为最重要的目标，奥迪与宝马的C级车竞争咬合的较紧密，9月的奥迪A6与宝马5系的销量差距已经很小，而12月的奥迪A6收缩销量确保13年的销量优势。随着宝马换帅的动荡，宝马的12月强化在宝马3系的增量，总体竞争态势没有明显变化。奔驰的C级和奔驰E级的销量相近，没有形成类似奥迪的高端超强的特色，这对奔驰的中国市场利润和品牌提升都有较大的问题。

　　5.4、 C级MPV\SUV主力车型市场走势

图表 50 C级MPV\SUV主力车型市场走势

　　高端MPV \SUV市场的季节性因素影响很小，但受到政府采购等的影响很大。近期的高端车型促销压力加大，但1-8月的霸道月销量保持近2000台水平，这也是很不错的，而且霸道、陆巡的终端价格保持稳定，没有促销的压力，但10-12月的销量下滑很剧烈。

　　MPV市场的GL8始终一枝独秀，近几个月也没有类似同期的销量剧烈波动，经销商为稳定利润,调整优惠幅度,价格上升。考虑到11年12月的GL8控制销售节奏，12年的GL8走势较平稳。