七、轿车市场增长分析

　　1、历年轿车车型结构走势对比

图表 18各级别轿车历年份额走势

　　此次车型级别根据乘联会产品研究的最新调整结果而完整修正，因此各级别结构稍有变化。

　　此图应分两部分看，01-08年的走势和09-10年的变化两部分。从01年到08年的总体走势是高级别下压，A级以上车型表现较强。09-10年是A级一支独秀，上下通吃。

　　2009年以来A级车市场份额大幅增长。因1.6升购置税调整， A 级市场从08年的48。9%上升到2009年的52.4%，随着今年A 级车产能逐步宽松后A级车份额继续扩张到54。1%。

　　2010年经济型车（A0+A00）份额相对09年下滑仍在持续，但12月出现企稳态势。2010年1-12月经济型车份额27.1%，，较09年1-12月的27.7%下降0.6个百分点。2010年12月经济型车份额29.4%，较09年12月的28.6%上升0.8个百分点。

　　12月的经济型轿车的份额企稳有特定因素，并非市场趋势已经改变，从目前到年底的经济型车表现依旧会较好，这主要还是政策和消费群体结构性变化的影响，而且合资品牌的更主动调整导致自主品牌的被增长特征明显。而我担心由于北京限牌因素导致的最后疯狂也有较大透支问题。

　　3、历年轿车各排量市场构成分析

图表 16轿车各排量市场05-2010年结构变化分析

　　2010年1.6升及以下市场从09年同期的69.2%下降到68.9%，继续保持大型化趋势，涡轮增压等变相的大型化趋势尤为明显，这也是高动力低油耗的选择之一。2010年12月1.6升以下份额为71.3%，相对09年12月的69%上升2.3个百分点，这也受到企业策略和市场需求的双重影响。

　　由于节能车补贴的民营自主品牌逐步到位，12月的1.3-1.4升车型的份额回升较大。12月的1升市场增长较强，这主要是长安、奇瑞等快速调整产品结构的结果。1.5升市场的高增长主要是长城等自主品牌的贡献

　　4、微型轿车主力品牌表现

　　4.1新品动态

　　江淮悦悦正式上市，售价4.38万-5.68万元

　　12月5日，江淮汽车宣布旗下江淮悦悦车型正式上市，此次上市的新车共计两个排量共6款车型，售价区间为4.38万-5.68万元。 新车外观小巧时尚，1.0L车型采用4缸16气门发动机，最大功率为50kw（68马力），最大扭矩为85Nm。1.3L采用VVT发动机，最大功率达到68kW(93马力)，扭矩达到124Nm。另外全系配备了ABS+EBD装备、后排三点安全带、前后防撞梁、儿童保护锁等配置。在高配车型中配有预警式安全带、智能倒车雷达等，安全性方面值得称赞。

　　4.2市场走势

图表 17微型轿车主力品牌09-2010年走势

　　12月的微轿市场销量较11月增1%，也较同期销量增13%，在轿车各细分市场中同比增速处于中位。12月的微轿产销率达到91%，在上月零售仅低于内销1%之后的本月零售大幅高于内销16%，这都是很了不起的，节能车从铺货变为实际的市场零售拉动并取得良好增长效果。1-12月的微轿市场同比增速29%，表现持平于轿车总体走势。

　　12月的主力车型走势相对较强。随着QQ、F0、奔奔迷你等车型达标节能车，主力车型阵容逐步扩容，QQ虽然开票不多，但零售一枝独秀的状态更加突出。而9月以来奔奔迷你的走势较强， F0年末零售较平稳,，三强鼎立格局已经形成。合资品牌的北斗星和奥拓的销量也保持较大上升态势，但北斗星尚未出现09年末的暴增态势。近期推出低价车型的江南奥拓的销量也出现强势拉升态势。熊猫在网购等拉动下表现也较稳健上升。

　　5、小型车市场走势

　　5.1、小型车新品动态

　　A、北京现代瑞纳两厢上市 售7.39-10.69万元。

　　北京现代瑞纳两厢正式上市 7款车型售价区间为7.39-10.69万元。此次上市的瑞纳两厢版，有1.4L、1.6L两种排量，共7款车型，其中，1.4手动标准型和舒适型两款车将在后期上市销售。每款车型有9种颜色可供选择，内饰颜色有米色和黑色两种。

　　B、售8.59-12.39万！上海大众全新Polo上市。

　　12月18日，上海大众全新POLO正式在全国上市，7款车型的售价区间为：8.59～12.39万元。第五代POLO源自PQ25平台，全新POLO的车身尺寸为长3970mm×宽1682mm×高1453mm，轴距为2470mm。相比上一代车型，轴距增加了10mm，车身长度增加54mm、高度降低12mm。动力方面，搭载了1.4L和1.6L两种排量的发动机，与之匹配的是5速手动和Tiptronic六速手自一体变速箱。全新POLO推出3种配置车型分别是：致乐版、致尚版、以及致酷版。全系车型标配了ABS+EBD+CBC、前排双安全气囊、四门电动车窗（前门一键式升降）、EPS助力转向、电动可调外后视镜等传统配置。

　　5.2小型车主力车型市场走势

图表 18小型车主力品牌09-2010年走势

　　12月的小型车市场表现较强，其厂家销量较11月增长4%，实现了连续三个月的快速回升。12月的小型车销量高于09年同期15%，12月小型车的厂家产销率98%、市场内销零售率达到26%，表现均很好。但1-12月的小型车增速仅有25%，仍属于轿车市场中相对较低的。

　　夏利继续保持小型车领军车型，这是节能车、新品的综合贡献的结果，而夏利的零售表现也是很突出的。12月的赛欧厂家销量稳定，这也是突破上海通用突破百万后的稳健表现，而且近两个月乐风的增长较好。

　　12月表现较突出的是上海大众的波罗，在换代新品上市前的波罗库存清理较彻底。骊威的12月销量增长较好，且零售表现突出，骊威作为日系小型车的领军车型超强于其他日系小型车。

　　受到产能和库存储备影响的瑞纳等车型的年末增长力度不大。

　　6、紧凑型车市场走势

　　6.1紧凑型车新品走势

　　东风日产新阳光国内上市 售8.28-11.28万。

　　第十代SUNNY阳光即日起在中国市场正式上市销售，其六个级别的销售价格区间为8.28万元~11.28万元。具体为：1.5xe舒适MT 8.28万，1.5xe舒适CVT 9.28万，1.5xe豪华MT 9.28，1.5xe豪华CVT 10.28万，1.5xe尊贵MT 10.28万，1.5xe舒适MT 尊贵CVT 11.28万。长宽高(mm) 4425/1695/1505 轴距(mm) 2600 。

　　新阳光的最大特点是采用了1。5升系列发动机，。东风日产在A 级车的高端车型1.6升与A 级车低端车型1。5升的产品矩阵组合较有冲击力，这与合资品牌的1.6升为主、自主品牌1。5升为主的A 级车产品序列形成有效的对应，因此竞争力更强。

　　6.2紧凑型车主力车型市场走势

图表 19紧凑型车主力品牌09-2010年走势

　　12月的紧凑型车表现很强，但厂家销量控制力度较大。12月紧凑型车厂家销量环比11月下滑4%，而相对09年12月销量增长15%，同比增速处于轿车各细分市场较高水平，说明厂家产能已经很大。12月厂家产销率89%，市场零售120%，本月处于年末市场疯狂期的强力拉动期，经销商库存大幅降低，厂家储备资源为下一年作准备。

　　12月的主力车型表现依旧是合资主力厂家把控，上海大众、上海通用、一汽大众、北京现代主力车型均在此列。近两个月表现最突出的是自主品牌的强势回升和上攻，F3、藤翼C30等表现突出。本月的F3回归霸主地位，而长城藤翼C30也获得第三的良好业绩。

　　合资品牌最突出的仍是朗逸的快速增长，朗逸本月价格稳定而零售量持续大幅拉升。由于上海通用比上海大众早几天达到百万的目标，因此上海通用的本年销售周期也提早收缩，凯越、科鲁兹等都出现了厂家销量的稳定回落，这为上汽两家企业的来年再战做好准备。

　　6.3紧凑型车零售走势特征

　　12月的紧凑型零售表现突出，表现最强的是北京现代的伊兰特悦动和一汽丰田的卡罗拉，两者的零售都突破2。5万台，零售远大于厂家销量，而这两个车型也是北京市场表现很强的，长城的藤翼C30 也是北京周边的产品，这些华北产地车型的零售表现突出，北京市场的疯狂也有促进。合资品牌的福瑞迪和轩逸都表现很强，零售大幅增长，这也体现了现代与日产的中国市场强势上升趋势。

　　自主品牌的紧凑型车零售走势很好，但由于很多厂家的产品分割较细致，因此单一车型销量不大而不显眼，但其环比零售表现也是有很多超越50%增长的。

　　7、中高级车市场走势

　　7.1 新品动态

　　A、广汽传祺售价12.28万起。

　　12月20日，广汽传祺Trumpchi恢弘上市。该车平台技术来自菲亚特旗下的阿尔法•罗密欧166车型，传祺将搭载广汽自主研发的VTML发动机，首批上市车型为2.0L排量车型，车身长4800mm，宽1819mm，高1484mm，轴距达2702mm，比广汽旗下同级别B级车型雅阁、凯美瑞略小。此次上市共计六款车型，具体为：2.0MT舒适版 12.28万，2.0MT精英版 13.38万，2.0AT精英版 14.38万，2.0AT豪华 15.68万，2.0AT尊贵版 17.98万，2.0手自一体(RMT)尊贵版 18.98万。

　　B、售17.69-29.89万元 2011款雪铁龙C5上市。

　　12月08日，2011款东风雪铁龙C5正式上市，此次上市的新车一共有3个排量7款车型，售价区间为17.69-29.89万元。外观增加新颜色：皓月灰。车尾的2.3L标识改为镀铬标识。内饰配色变化，采用上下深中间浅的配色：中央扶手整体则全部采用了浅色设计。

　　车型变化：2011款中两款2.3L的新增车型——尊驭型和豪华型，这两款车型分别从原来的尊雅型和尊贵型升级而来。其中2.3L尊驭型的轮胎升级成R17单导向轮胎、并增加两侧安全气帘；而豪华型则配备Hi-Fi高保真音响、智能泊车辅助功能、前雷达和后排侧安全气囊。配置变化：全系标配天窗，也就是说原本2.0L车型上的天窗选择变为标配。售价19.08-37.18万元新款天籁正式上市。。

　　7.2市场走势

图表 20中高级车主力品牌08-2010年走势

　　12月的中高级车表现较异常，环比11月下降4%，同比09年12月增长0%，这两个增速都是轿车市场中较低的。较有特色的是厂家销小于产8%，而12月零售高于厂家销量11%。今年1-12月的中高级车同比增长23%，其增速是市场最低。

　　12月的日系车表现较规范，体现市场规律较好，尤其是丰田的走势与市场相一致，这体现了丰田的严谨风格，这也是丰田成为世界第一的品格基础。本月一汽丰田锐志表现突出，雅阁和凯美瑞销量也处于年度高位。本月北方车系的锐志和马自达6、马自达锐翼的销量都有较强表现，德系的上海大众帕萨特走势较规范。

　　8、高级轿车市场走势

　　8.1新品动态

　　A、售23.8～27.8万！梅赛德斯-奔驰A级上市。12月19日，梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司宣布，奔驰A级轿车正式登陆中国市场。此次共推出了1.5L（A160）和1.7L（A180）两种排量的两款车型，厂方指导价分别是23.8万元和27.8万元。奔驰A级轿车的轴距为2568mm，车身尺寸为长3883mm宽1764mm高1593mm。它的外形和内饰设计与奔驰B级轿车有很多相似的之处，仅是车身尺寸比B级要小一些。奔驰A160搭载1.5L直列四缸发动机，最大功率70kW/5200rpm，最大扭矩140N.m/3500-4000rpm。A180搭载的是1.7L直列四缸发动机，最大功率85kW/5500rpm，最大扭矩155N.m/3500-4000rpm。与两款车匹配的均为AUTOTRONIC无级变速器（可模拟7速手动）。。

　　B、宝马3系正式上市2011款售29.6-49.8万。宝马2011款3系正式上市，售价29.6-49.8万。此次推出的2011款宝马3系，共计有7款车型，并且均为国产车型。2011款宝马3系全系标配“高效动力模块”，这个模块主要体现为车辆改用电动助力转向系统以及应用制动能量回收系统。自动将一部分动能转化为电能并储存在蓄电池中，从而减少发电机为蓄电池充电而占用的发动机动力。。

　　8.2主力车型市场走势

图表 21高级车主力品牌08-2010年走势

　　为完整分析豪华车市场，我们把B级豪华型也列入。

　　12月的豪华车表现平稳增长，但新品表现较突出，格局不稳定。豪华车的公务车市场增长较快，新品上升，老车型表现一般。目前的豪华车主力车型基本全面到位，高端的奥迪A6、宝马5系、奔驰E 级形成基本稳定的格局。但随着奔驰新E 级的逐步增量，较大排量的新皇冠表现回落。

　　从豪华B 级车的竞争看，奥迪A4、宝马3系、奔驰C级的竞争格局基本与高端公务车型相近，主力的战火仍在高端公务车型的竞争调整上，宝马等保5系而损失3系的销量特征明显，而奥迪A4的销量也有保守。