五、汽车企业走势

　　1、汽车企业产销分类走势

图表 8汽车企业产销增速对比

　　汽车企业是市场竞争的主体，无论其基地如何分布，其研发生产营销都是一个体系。因此，我们对企业也要重点关注，并将分散的企业基地组合起来统一研究。

　　11年年初的厂家销量走势较复杂，主力企业受到政策影响而增长乏力，但乘用车起夜表现突出，一汽大众、上海通用、奇瑞、东风日产等都是表现突出的企业，而五菱本月初现负增长，福田也出现负增长趋势。

　　2、狭义乘用车企业批发走势

　　11年的狭义乘用车厂家销量走势也是密切关联10年走势，而调整力度更大。11年的3月的厂家销量低于10年11月的较多。前10家企业中仅有2家销量高于10年11月，而10年3月仅有1家的销量低于09年11月，这也体现出市场的约束力度进一步体现。

　　3月的厂家总体走势相对保守，这是主力厂家的月末销量稳健的结果。这些主力厂家的3月月末销量走势弱于10年3月的增长幅度。但11年的月末厂家总体拉升还是稍快，这主要是二线厂家的月末拉升力度大，这也体现出厂家的表现有所分化。

　　3、中重卡企业产销分类走势

图表 9卡车企业产销分类走势

　　此处的卡车主要是重中卡和牵引车，不包括轻卡和传统微卡。

　　中重卡的数据是看不懂的，其连续4个月的大量增加库存，而且2月的厂家产销量在高位维持稳定，3月产销齐飞，厂家库存下降较小。看来为4月的继续爆发式高增长奠定了强大的库存基础。但厂家的分化很严重，面对利率和贷款紧张，库存压力应该不小。

　　4、轻卡企业产销分类走势

　　轻卡格局变化，主力企业弱化，格局微调。轻卡企业仍是福田一支独秀，东风是强势增长的厂家。而江淮的11年表现较突出，2月超越东风成为轻卡第二厂家，3月与东风的差距要小于10年同期。而江铃3月同比增长26%， 表现较好。金杯近来表现最突出，3月同比增长126%，这也奠定了轻卡的增长。随着非洲战局转向皮卡为主，估计出口市场将表现较强。

　　3、大中型客车企业产销分类走势

图表 10客车企业产销分类走势

　　大中型客车的主要用途还是旅游、公路运输和城市公交，这也是新能源车的重要推出车型基地。

　　11年的大中型客车的走势较强，而且主力厂家表现突出。郑州宇通仍是大客的领军企业，此次的3月同比增长33%，而苏州金龙和东风增速更快，形成更激化的竞争格局，而新福达等表现较弱，丰田中巴的增长超强。但这种增长必然带来后几个月严重的缺货。

　　3、轻型客车企业产销分类走势

　　轻客市场的主力仍是日系和欧系两类技术线路企业，欧系表现突出一些。金杯的传统轻客市场表现平稳，金杯和福田等表现一般。以及以江铃为代表的高端欧式轻客市场表现很强，江铃的3月同比增长35%，依微可增长38%。随着上汽强力推动商用车品牌发展，其轻可市场将是核心突破点，轻客格局快速变化。

　　4、微客市场走势

图表 47 微客市场主力品牌08-2011年走势

　　微客是乘用车市场中受政策压力最大的，在今年1月的微客数据良好的背景下，2月的微客市场回调力度不大。3月环比2月增长25%，同比10年3月下滑11%，这也算很不错的表面数据了。

　　而3月作为春季旺销期的销量本应高增长，但今年市场较弱，部分厂家的销量较2月回升不大，这体现了正常的走势。但部分厂家在去年4季度的市场火爆期反而批发严重滑落，这也为3月的这些厂家销量数据大幅回升奠定基础。因此虽然今年微客同比下滑不大，但实际的下滑要更比数据严峻很多。

　　随着汽车下乡补贴目在11年退出，其引发的10年年末销量增长较多，由此导致11年销量的增库存因素较大。但由于未来市场回升不确定，3月的厂家给经销商压货的风险也较大，加之各家经销商都是考虑盲目扩张网络，而面临信贷收缩，经销商吸纳库存能力降低。

　　由于民工荒愈演愈烈，而且工资上涨程度令人心动，买车跑生意已不是好主意，轻松打工挣大钱是现实的选择。据走访看，众多工厂内迁带来内地民工紧张，强迫民工本地上班、保证工厂开工已经是个别地方政府的工作核心任务，今年微车应考虑暂时严峻低迷的问题。

　　4、自主品牌企业本月动态

　　比亚迪告别快速增长 受累于汽车业务乏力

　　比亚迪股份2010年年报显示，2010年比亚迪股份收入466.85亿元，同比增长18.28%，实现净利润25.23亿元，同比减少33.48%。比亚迪股份在财报中表示，公司净利润同比大幅下滑，主要因为产品竞争激烈、销售及分销成本上升。

　　比亚迪股份整体毛利率由2009年的21.7%下降至17.7%，而手机部件及组装业务与汽车业务收入的此消彼长，也改变了比亚迪股份的业务结构。其中，汽车业务2010年收入215.5亿元，同比仅略有增长，占公司总收入比重由2009年的53%，跌落至46%；手机部件及组装业务收入205.53亿元，同比增长42.77%，收入比重由2009年的37%，增至44%，而二次充电电池的收入比重仍维持10%。

　　比亚迪股份表示，集团改变了以往快速扩张经销商网络的市场策略，积极优化市场网络，然而网络梳理的过程对销量造成了一定影响。2月，比亚迪汽车总经理夏治冰曾表示，整合着眼于三个方面：不再增加比亚迪品牌的经销商投资人内生发展网络；充实经销商的产品货架，摘掉车型单一的帽子；经销商的任务量和销售团队的考核要进行调整。而2011年，比亚迪将继续丰富车型，使比亚迪成为拥有全系车型的汽车企业。

　　比亚迪汽车金融公司获批 涉及个人购车业务

　　比亚迪股份有限公司发布公告称，集团旗下的汽车金融公司已经获得了银监会的批准，并将在规定的6个月内完成筹建工作。汽车金融公司主要的业务内容包括为自有汽车品牌下的经销商采购车辆和运营设备提供贷款，缓解经销商的资金压力。此外，部分汽车金融公司还涉及个人购车消费的贷款业务。。

　　比亚迪替换汽车模具

　　“比亚迪汽车今后将全部采用日本馆林模具厂生产的模具，现在已经在G3R、G6等即将推出的产品上应用了，以前车系的模具也在逐步替换中，届时，比亚迪汽车在制造精度方面将得到全面提升。这是比亚迪垂直整合战略一个重大成绩。”。在正式收购秦川之前，比亚迪就已经成功收购北汽集团旗下为北京吉普配套的模具厂，经过整合后，比亚迪在北京成立比亚迪汽车模具中心，为国内汽车工厂提供汽车模具业务。

　　比亚迪重启西安二厂项目 竞拍524亩工业用地

　　位于西安高新区草堂基地的比亚迪二厂即将取得部分土地的合法手续。假如在没有竞买对象的情况下，按照4060万元的起拍价，比亚迪将以每亩不到8万元的价格拿下上述地块，而草堂基地当前工业用地的对外报价为18万元/亩。比亚迪二厂项目负责人对参与竞标524亩土地的事情并不避讳。他表示，比亚迪正在走招拍挂程序，待相关土地手续办理齐全后，才会继续开工。“此次正在招拍挂的土地是比亚迪此前违规占地区域内的土地，不涉及占用新的土地。”。

　　东南品牌实施分网销售

　　在东南最新规划的三大细分网络中，S1网将以轿车销售为主，包括在售的V3菱悦等车型，未来将集中在一线城市布点。S2网将朝高档品牌的经营方向发展，未来上市的新车会搭配此网络，包括V5、V6等车型。S3网即商用车销售网络，包括最新上市的微客希旺以及在售的微客得利卡，重点将在二、三线城市扩张。

　　长城:年内将完成销售网络一分为三

　　长城汽车分网我们现在正着手做，我们已经制定了详尽的分网计划，主要分三个节点。一是从现在开始，首批50个~60个城市开始分网，这些城市是按照长城市场容量来分的。第二个节点是腾翼C50和哈弗H6上市这个时间点，届时长城在全国将有160个到170个城市实现分网。最后一个节点应该是到年底或明年年初，长城全国销售网络一分为三的计划要完成。届时长城汽车将会有C1、C2和C3三分网络，C1网是哈弗SUV网络、C2网络是皮卡风骏网络、C3是腾翼轿车网络。三个销售网络都有各自独立的品牌标识。长城汽车分网就是为通过品类品牌的提升最终实现企业品牌的提升。

　　长城牵手英国里卡多 将全面提升动力技术

　　3月23日下午，英国里卡多公司与长城汽车在保定长城总部签署战略合作备忘录。合作项目包括：世界一流技术的汽油机项目和DCT 6速变速器项目。在先进动力总成的技术研发方面，里卡多公司将向长城汽车提供全面而深入的技术服务和管理服务。这将为长城汽车高新技术的运用，增添了有力的保障。近年来，长城汽车与国际著名零部件专业公司建立良好的合作关系，在一些核心零部件和先进技术项目上，与专业公司同步研发生产，展开了密切合作。

　　海马四川发力计划两年内建至少二十家店

　　2月27日，海马汽车与东创建国签订了一份《四川合作项目备忘录》。海马汽车将与东创建国进行深入合作，计划在两年内建设不少于20家海马汽车销售服务网络，基于此合作背景，建国将以区域承销的方式，独家销售海马旗下海福星车型。。

　　华晨牵手渤海银行签署《战略协议》再融30亿

　　上周，华晨集团与渤海银行签署了一份《全面战略合作协议》，按照协议，渤海银行将向华晨提供合计30亿元的融资服务。这是继去年9月向国家开发银行融资20亿元后，华晨集团再次向银行进行大规模融资。“在执行利率上，渤海银行提供的融资并不比普通的商业银行贷款低。按照双方签订的“合作协议”，渤海银行将向华晨提供包括公司授信、项目融资、法人按揭贷款、票据业务、国内支付结算、国际结算、资本业务、短期和中期票据服务等合计30亿元的金融融资服务。

　　华晨杨波重回将担任副总裁

　　华晨金杯宣布，原奇瑞汽车副总经理杨波将担任金杯汽车股份有限公司副总裁，任期为2011年3月22日至2013年12月25日。2008年6月，杨波加盟奇瑞汽车，主要负责奇瑞汽车的瑞麒、威麟高端品牌。而这之前，杨波曾在华晨汽车工作多年，担任过金杯汽车股份有限公司副总裁，沈阳华晨金杯汽车有限公司董事、副总裁兼销售。去年10月份，杨波告别了工作了两年的奇瑞，现在又重新回到了华晨旗下。

　　吉利业绩增长低于预期 整体没有降价计划

　　刚刚收购了沃尔沃轿车的吉利，公布去年吉利控股(0175.HK)业绩，显示销售量升27%至41.5万辆，毛利实现37亿元，增长45.6%。这一业绩低于市场预期，昨天吉利的股价开盘后下挫。据吉利行政总裁桂生悦介绍，目前吉利的厂房可用产能是56万辆，销售目标48万辆。

　　吉利发布新品及安全战略年内推8款新车

　　3月8日，吉利帝豪EC7五星安全解析会在杭州举行。今年吉利将推出8款新车，其中全球鹰品牌四款，帝豪品牌两款，英伦品牌两款。以后吉利所有新开发的车型将以C-NCAP碰撞成绩“保四争五”为开发目标。2012年底，尾车碰撞预警系统将投放市场，而集成多种电子辅助系统的“GCMS吉利碰撞缓解系统”，则最晚将于2014年初正式于车型上装配。

　　吉利投3亿建汽车安全技术中心 分三期进行

　　目前吉利已经开发了国内首个自主研发的GTSM安全管理品牌。GTSM全方位安全管理体系是指从车辆研发初期策划、到安全技术开发、再到生产环节，从主动安全到被动安全的全方位整车安全管理体系。

　　吉利计划投3亿建汽车安全技术中心，该实验中心规划占地面积达70亩。按规划分三期建设，目前实验室一期工程已建设完毕并投入使用，建成了实车碰撞试验室，可以满足整车安全开发的基本要求，拥有进行中国及欧盟体系下所有整车NCAP法规碰撞试验的能力。实验室第二阶段正在建设中，完成后将拥有翻滚试验能力，能够模拟所有实际道路交通事故，并建成操纵稳定性试验场，还将开发完成自动驾驶仪。第三阶段完工后，将拥有各种不同角度的碰撞相容性实验能力，最终形成集主被动安全技术于一体，具有国际先进水平的汽车一体化安全技术开发及实验平台。赵福全透露，项目总投资为3亿元。

　　吉利三个月以来尚未按网购流程卖出车

　　去年12月，吉利全球鹰熊猫汽车在淘宝商城开始以拍卖的形式进行销售。由于抢购者众多，300辆汽车上线一分钟便宣告售罄。可这更像是一次声势浩大的团购，在让吉利汽车获得极大曝光率的同时，也令汽车网购刷爆了消费者眼球。但知情人士透露，实质上，迄今为止，吉利还没有按照常规的网购流程，卖出过1辆车。尽管吉利是首家在专业电子商务网站正式开店的车企，但却并非第一家尝试网上卖车的汽车企业。记者了解到，在此之前，通用、斯柯达、奇瑞、比亚迪等品牌都曾有过或多或少的“触网”经历，整体来看效果并不理想。

　　江淮汽车披露28亿元增发方案 扩产乘用车

　　江淮汽车公告称，公司计划采取公开增发方式发行不超过1.5亿股人民币普通股，募集资金不超过28亿元，主要投资项目为：安徽江淮汽车股份有限公司乘用车基地扩建项目、安徽江淮汽车股份有限公司年产20万台高性能汽油发动机项目。

　　江淮汽车负责人表示，乘用车基地扩建项目总投资估算218,450万元，其中：建设投资178,610万元，铺底流动资金39,840万元。而公司年产20万台高性能汽油发动机项目总投资估算66,398万元，其中：建设投资为60,207万元，铺底流动资金6,191万元。上述两个项目计划投资总额约为284,848万元。此次公开增发发行时，公司原A股股东享有优先认购权。

　　5、合资品牌企业本月动态

　　神龙调高世嘉产量计划 年产11.1万辆以上

　　世嘉年产量在2011年初时的计划就是10万辆以上，目前，神龙在年初计划的基础上，将世嘉年产量调高了11000多辆。从3月1日开始，世嘉的日产量已从400辆调高到440辆。神龙公司内部人士透露，武汉一场的焊装分厂世嘉生产线是其产能提升的瓶颈所在，设计能力是20辆份/小时，即使持续20小时满负荷生产，每日也只能生产400辆份，满足不了市场需求。为了尽快突破这个生产瓶颈，神龙公司对世嘉生产线实施了54项技术改造和工艺改进，为产能提升创造了条件。。

　　神龙解“芯”结 襄阳发动机项目昨开工

　　神龙公司正式宣布，神龙襄阳发动机项目正式开工。该项目预算投资29亿元，先后推出三大系列6款全新发动机。2015年项目全面完工后，襄阳工厂将形成年产120万台发动机、54万台变速箱的生产能力。开工仪式上，神龙公司法方总经理毕高诚表示，神龙襄阳发动机项目一期最快将于明年投产，生产的将是EC系列发动机，这款发动机的前身普遍用于爱丽舍、标致206等经济车型。改进版将会排放满足欧V标准。同时还开发和适配微混停车启动功能，这意味着神龙系所有经济型车排放的二氧化碳量将减少30%。而在2013年将投产的EP系列发动机，是PSA与宝马集团合作开发的全新一代发动机，采用涡轮增压、缸内直喷等先进技术，就是大家所熟悉的带“T”的发动机。这也是PSA在欧洲市场推广的最新1.6T双涡轮增压发动机技术。最后将于2014年投产的EB系列发动机，是PSA全球同步开发、同步投产的全新一代1.2L小排量发动机，有自然吸气和涡轮增压两种系列。直至2015年，整个项目全面完工。

　　长安福特明年4款新车齐发 C-MAX明年国产

　　记者从相关人士处获悉，除已经曝光的全新福克斯外，福特明年还将有3款新车引进中国，其中可以确定的是C-MAX家用紧凑型MPV和一款SUV，还有一款车型或将是嘉年华的动力升级版本。新车是福特全新C平台上生产的首款车型。动力方面，C-MAX将搭载1.6L Ecoboost四缸发动机，另外还配备PowerShift 6速双离合变速箱。估计引进与嘉年华同平台的小型SUV"EcoSport"。

　　北京现代刘智丰出任副总。

　　北京现代副总经理、销售本部副本部长熊伟将调任至北汽集团，负责零部件、二手车等业务。北京现代原副总经理熊伟已调至北汽集团，北京现代原销售部长刘智丰接替熊伟出任副总经理一职。

　　东风悦达起亚推自主品牌 最快2012年推出

　　对于自主品牌战略，东风一起非常积极。目前，除嫡系自主品牌东风风神之外，华系自主品牌东风裕隆纳智捷已经即将上市；东风日产已经推出了启辰品牌；东风本田、神龙公司的合资自主品牌也在计划当中。随着福瑞迪、智跑、K5等车型的上市，东风悦达起亚开始饱受能之困。目前的43万辆产能已经成为其下一步发展的瓶颈。因此，第三工厂的筹划建设迫在眉睫。但是，目前国家相关部门要求，合资企业在异地建厂，必须上马合资自主项目。因此，东风悦达起亚为第三工厂计划顺利成行，合资自主品牌的推出也是权宜之计。

　　配合北京限购 奥迪搞“区域销售限制”

　　4月1日起将强化实施的奥迪“区域销售限制”政策，因为将严格限制北京经销商向外地客户销售并对违者施以惩罚。所谓“区域销售限制”，即厂家为了平衡各地区经销商的利益，限制当地经销商将车卖给外地客户。但是在北京限购令出台后，为了能够让4S店顺利渡过初期的难关，很多厂家针对京城车市出台了相关的优惠政策，其中就包括取消区域销售限制，允许经销商将车辆卖到外地。厂家的这种支持受到很多经销商的大力赞许。如上海大众斯柯达、奇瑞、华泰、三菱、东南、长安福特等品牌的4S店，目前绝大部分车辆都是销往外地。

　　广丰将部分区域划入北京 经销商可建网点

　　记者从广汽丰田（以下简称广丰）北京经销商处获悉，目前，广丰已将华北大区12个空白城市开放给北京经销商，由他们负责销售，同时允许他们在这些城市开设销售网点。据悉，近期广丰北京经销商的新车销量中，外销比例提升至50%以上。此前厂家对于河北、内蒙古等地客户来北京买车是持反对态度的，而现在已经转为支持。华北大区包含北京、天津、河北、内蒙古和天津，全部已开业经销商有38家，在建的有20余家，而华北大区尚有12个未开设网点的空白城市，其中内蒙古8个、河北4个，这12个城市都将划给北京市场。广丰正在北京筹建二手车外销渠道，预计下月初可投入使用，厂家希望通过自有渠道来解决北京二手车外销问题。

　　广丰为缩短提车时间将在北京建立整车中转库

　　北京将会建立一个中转库，库中将 会备有大量现车，经销商可以根据需求从中转库中随时提车。广汽丰田北京大区经理信骏峰告诉记者，前期的准备工作都已经做完，只等最后的审批，如果一切顺利，中转库有望在今年6月中上旬投入使用。中转库是由厂家、经销商和金融公司共同出资建立，金融公司承担绝大部分，经销商只需承担很少的一部分，而厂家则会在场地和管理上提供支持。

　　捷达将推出新款车型 回击停产传言

　　据一汽-大众发布消息，捷达将于今年第二季度推出新款车型，此次改款将在外观、内饰等方面继续改善升级。这也是去年新捷达上市之后的最新改款。而一汽-大众销售公司近日在第一季度经理会议提出，扩大出租车市场份额仍是 2011年的重点。

　　玛驰销量呈下降态势东风日产或将“放弃”

　　日前，有东风日产内部人士向记者透露，起初，东风日产并不想要玛驰车型，这主要是考虑到中国消费者比较中意外观时尚、个性的小型车，而且小型车的利润较低，但日产汽车方面则表示：“不要玛驰就不给新阳光。”无奈之下，东风日产唯有接受玛驰车型，但没想到的是，玛驰实际的市场销量比东风日产预想的还要差。对于玛驰的市场表现，东风日产销售部副部长张继辉向记者解释道：“玛驰的销售不佳归咎于定位不对，在中国消费市场内，价格一直为王，这特别表现在小型车身上。

　　车企进入租赁市场 谋求新型发展模式

　　与往常的汽车企业向租赁公司提供车辆、消费者向租赁公司租用汽车的情况不同，此次奥迪进军高端汽车租赁市场的方式是直接向客户提供租赁车辆。而据一汽-大众奥迪公关部相关负责人介绍，目前奥迪的租赁项目合作伙伴多是政府部门、企事业单位和各类会议机构。据了解，奥迪为其客户提供两种选择，即“租购通”和“易租通”，客户可以根据企业自身的资金状况及用车需求，选择不同的付款模式与使用形式，在车辆租期结束时可以自由选择留购车辆或退车。