八、乘用车分级别市场走势

　　1、微型车主力品牌表现

　　1.1、A00级乘用车内部份额结构

图表 31 A00级乘用车内部份额结构

　　A00级乘用车主要是由轿车和SUV 两类车型构成，而A00级MPV也基本混在轿车中考虑，例如北斗星等高顶大空间车型已经被习惯性列入轿车领域。

　　11年的A00级轿车占A00级乘用车的份额已经出现回升，3月的A00级轿车占A00级乘用车的份额较10年3月上升3.5个百分点。

　　10年以来的A00级SUV 市场逐步开拓，其份额逐步爬升到10年4月的10%，随后一路回落到11年3月的1。7%，这种份额回落趋势不会太持久。但由于A00级SUV 的空间小，属于个性车型系列，加之价格竞争力不足，面对不断提升的私人购买力而发展后劲不很足。

　　1.2、A00级乘用车新品动态

　　售价4.58万元新款QQ3 AMT版正式上市。

　　3月25日，奇瑞”车型，售价4.58万元，相比现有的AMT版车型售价进一步降低；同时宣布之前4.78万元的自由巡航版停产。

　　1.3、A00级轿车市场走势

图表 32微型轿车主力品牌09-2011年走势

　　3月的微轿市场销量较2月增长37%，较同期销量增13%，在轿车各细分市场中同比增速处于较好状态。但3月零售同比增速10%，稍低于平均水平。3月的微轿产销率达到99%，零售低于内销8%，处于相对正常水平。

　　微型车的3月增长主要靠次新品增量，奔奔迷你、奥拓的增量贡献度180%，其他车型总体表现负增长。

　　3月的3个主力车型呈现销量相近的第一梯队特征。由于10年末的部分车型表现稳健，因此目前的走势与市场零售仍有一定差异，从市场表现看，F0的表现相对更强一点，QQ 历经内部车型分化和车型均衡考虑而表现一般，奔奔迷你的国内销量逐步追赶QQ，但尚有一定差距。

　　SPARK乐驰目前也应算作合资自主车型，但由于这类车型未来几个月才逐步涌现，因此暂时不过多单独归类分析。日系的北斗星和奥拓销量表现较强。

　　微轿级别内多数品牌本月扩大终端优惠，同时带动销量有所提升，其中奥拓、奔奔MINI等终端优惠和销量比重同升，权重品牌F0优惠额度亦增加近2500元。

　　1.4、微型SUV品牌销量走势

图表 33 经济型SUV市场各品牌09-2010年走势

　　3月的微型SUV市场压力也很大，批发、零售都出现环比和同比均下滑的局面。微型SUV产品较缺乏，产品的实用性和价格竞争力不足，这块市场仍有待培育。相信经过调整后的产品的未来增长还有一定机会。

　　2、小型乘用车车市场走势

　　2.1、A0级小型乘用车内部结构走势

图表 34 经济型SUV市场各品牌09-2010年走势

　　狭义乘用车的小型车市场的结构快速变化，轿车份额逐步下降，而MPV\SUV 份额逐步上升，这也是轿车产品的快速延伸的结果。但由于SUV \MPV主力车型较少，目前市场格局快速变化，总体看MPV走势没有SUV走势更强。

　　小型SUV本质上并不具备主流SUV具有的典型的高通过性、大空间、高视野、多功能等特征，部分小型SUV的存在其实是作为小型车的一个“变种”，是对小型轿车市场的补充。与其他级别的车型相比，小型车的特点就在于时尚和个性化，当消费者审美上厌倦了两厢小型车后，开始寻求新的感官上的不同，这就给小型SUV的发展提供了机会。因此，小型SUV发展的特点更多在于个性化，而不是功能化。而小型MPV的产品特色鲜明，市场增长并非简单的需求变化，更多的是产品身份变化带来的增长。

　　11年的小型MPV 从10年3月的2。4%上升到2。6%，上升0。2个百分点。但10年3月的MPV 份额较09年3月增长0。8%个百分点，而11年3月较10年3月增长幅度放慢，增长动力下降明显。

　　11年的小型SUV 从10年3月的4。7%下降到4。5%，下降0。2个百分点，相对于09年同期的份额增长加速较快。而轿车市场的。

　　2.2、小型车新品动态

　　A、售价4.18万元 新羚羊基本型正式上市。

　　3月18日，长安铃木新羚羊基本型正式上市，售价4.18万元。由于新羚羊进入国家第五批节能车补贴名单，还可以获得3000元节能补贴。相比较于标准型羚羊，基本型只是在外观方面做了简略地调整；在功能方面，标准型中的CD则换成了带MP3输入端子的收音机。

　　售6.97-10.37万元 上汽MG3正式上市。

　　3月26日，上海汽车官方宣布MG3正式上市。此次上市的新车一共有1.3L和1.5L共4款,且全系车型均可享受3000元国家节能补贴。长宽高3999mm/1728mm/1517mm，轴距2520mm。售价分别为： 1.3L 手动舒适版 69700 元；1.3L 自动舒适版 76700 元；1.5L 手动精英版 83700 元；1.5L 自动精英版 89700 元； 1.5L XROSS 手动精英版 91700元；1.5L XROSS 自动豪华版 103700 元。

　　雅绅特2011款4月1日上市售价区间不变。

　　北京现代2011款雅绅特将于4月1日正式上市。2011款雅绅特外观小改，将推出1.4L排量8款车型，并提供6款车色可选，其售价区间与老款一致，为7.18-9.78万元。外观方面，2011款雅绅特前脸变化比较明显，原矩形中网变为了盾型轮廓，加入了两根V型格栅。新款大灯采用黑色底壳，此外前保险杠和下部进气口也都经过了重新设计，整体造型更为时尚。

　　车身尺寸方面，2011款雅绅特长宽高分别达到4300/1695/1480mm，轴距2500mm，其中只有车长缩短10mm，其他方面不变。

　　售8.98-12.98万元 2011款飞度正式上市。

　　3月12日，广汽本田2011款飞度正式上市，此次上市的车型共两个排量5种车型，售价区间为8.98-12.98万元。2011款飞度最大亮点就是顶配车型配备了全景天窗，这个天窗积接近0.68平方米，但整个天窗是封死的。此外，在外观方面，全新的前保险杠的线条比现款飞度上的更丰富。同时，2011款飞度通过对雾灯、前大灯的变化来提升新车的动感和时尚，使飞度看起来更加犀利。

　　2.3、小型轿车主力车型市场走势

图表 35小型车主力品牌09-2011年走势

　　3月的小型车市场表现较好，其厂家销量较2月增长42%，3月的小型轿车销量较10年同期增长14%，零售增长11%。3月小型车的厂家产销率99%、市场内销零售率达到89%。

　　3越小型车市场表现突出的车型仍是夏利和赛欧，其中赛欧的销量同比增长137%，夏利增长53%，而且夏利成为3月狭义乘用车销量第一的车型，这也是不简单的。高端的波罗表现也较突出，其销量同比增长35%，由此小型车市场也形成高中低的三强鼎立局面。自主品牌的悦翔和风云2表现也不错。

　　小型车组合表现最好的是上海通用，其乐风和赛欧的组合销量表现突出，两者都是同比增长。

　　本月夏利、锋范、和悦等权重品牌扩大终端优惠，带动销量提升。乐风、POLO两厢终端优惠增加3000元左右，其余品牌纷纷效仿。

　　2.4小型MPV\SUV主力车型市场走势

图表 36小型车主力品牌09-2011年走势

　　3月的小型MPV\SUV 市场表现均不太好。受到购置税政策的刺激，去年年末的小型MPV\SUV 市场都是旺销，目前的回落似乎较合理。由于主力车型的厂家压库实力不算强，因此市场回落表现的比轿车突出。森雅地表现稍强于其他车型，这也是去年的缺货导致销量偏低，近期的几个车型的表现也逐步雷同。

　　2.5小型车厂家销量走势

　　小型车是国家宏观鼓励的车型，前期推出经济型车概念，天津一汽、奇瑞等国有企业努力跟进，但后果不理想。 奇瑞何天津一汽推出较多车型的市场表现均平平。但合资品牌的乡下突破的效果很好，上海通用的小型车组合后增量效果很突出。本月奇瑞的小型车总量同比增长107%，表现很不错。长安自主品牌的小型车表现也很好。但市场规模有限，增长乏力仍是致命问题。

　　3、A级乘用车市场走势

　　3.1、A级乘用车内部结构

图表 37小型车主力品牌09-2011年走势

　　10年以来的紧凑型乘用车表现突出，其中10年7月后的紧凑型轿车表现尤为突出，随着市场走淡，suv 的份额进一步上升，mpv 走势相对稳健。suv 成为狭义乘用车强势增长的主力，其中紧凑型SUV用户贡献最大。随着换购增购的比例高，生活上对休闲及家庭生活的要求更高，对SUV的需求也更加生活化，同价位和同级别的suv 受欢迎程度远高于MPV 。因此，该级别SUV市场对同级别轿车市场的渗透率就达到近20%的高位。

　　10年3月的A级轿车占A 级乘用车的份额84%，今年3月下降到79%。MPV份额在10年下半年加速上升，本月虽然达到份额高点，但增量贡献度有限。而SUV份额在10年下半年被轿车等挤压后，今年3月的份额达到18。6%的次高点。suv 份额的上升趋势始终没有改变，3月的SUV 国内零售增长强于厂家销量增幅。

　　3.2紧凑型车新品

　　江淮瑞鹰2.0T/全新和悦RS上市。

　　3月10日瑞鹰T动版车型正式上市，分别为T动越野版和T动时尚版两款新车， 其中T动越野版价格为12.98～14.38万元、T动时尚版价格为12.88万元。 同步上市的还有江淮和悦RS 1.5VVT车型， 官方指导价6.98万。新瑞鹰将搭载2.0T发动机，最大功率130kW@5200rpm，最大扭矩235Nm@1800rpm，将匹配5AMT两驱与5MT四驱变速箱。江淮和悦RS推出的1.5VVT产品，该款发动机最大功率可达83KW，扭矩输出为146Nm，在同排量VVT发动机中性能领先。

　　比亚迪L3锋畅版焕新上市 售7.98-11.88万。

　　3月18日，比亚迪继开年的“抢攻•钜降”官方降价行动后，再掀“焕新•悦变”风暴，比亚迪官方宣布旗下L3、M6、G3、F6、F3、F3R、F0全系七款车型推出2011版，且在产品“五大升级”的基础上维持价格不变。F0售价为3.69-4.69万元；F3售价为5.28-6.68万元；F3-R售价为5.39-6.99万元；G3售价为6.29-10.99万元；L3售价为7.98-11.88万元；F6售价为8.98-10.98万元；M6售价为15.08-23.98万元。其中，最受瞩目的当数L3锋畅版，此次上市车型共有四款：1.8L CVT尊贵型、1.8L CVT旗舰型、1.5L MT尊贵型、1.5L MT旗舰型，价格在7.98万元—11.88万元之间。

　　F3白金11版增加桃木纹装饰中控台等；中高级轿车F6黄金11版增配DVD移动电视和蓝牙通讯系统；F6黄金11版1.8MT尊享型新增的全镀铬前格栅、铝合金轮毂。F0尚酷11版底盘离地间隙提升为140mm，使得通过性更强；F3R时尚11版在中控台等细部增添钛银、镀铬装饰，银钛装饰中控台、镀铬外侧门把手和内侧门把手。中级热销车型G3数智11版增配全球领先的无钥匙数码电子防盗系统。值得一提的是，M6和L3两款人气新锐车型，也分别推出了M6尊稳版和L3锋畅版，进一步丰富车型矩阵的同时，更为消费者带来了更多选择和“悦变”体验。

　　3.3紧凑型轿车主力车型市场走势

图表 38紧凑型车主力品牌09-2010年走势

　　去年年底的紧凑型车表现很强，但厂家销量控制力度较大，因此形成1月的异常高峰，但3月的厂家销量增长一般。3月紧凑型轿车厂家销量环比2月增长40%，而相对10年3月销量增长7%，同比增速处于轿车各细分市场偏低水平。3月厂家产销率95%，市场零售94%，市场零售走势相对较好。

　　去年的日韩系A 级车表现较好，今年的德系表现突出。去年3月的悦动是领军车型，而今年的朗逸表现突出，反差较大。捷达的3月同比增长较好，与宝来形成较好的增量组合。凯越虽然表现一般，但与科鲁兹组合也很好。

　　本月热销品牌别克 凯越、卡罗拉等终端优惠力度增强，另外，骐达和雪佛兰 科鲁兹等品牌加权优惠的增加也较明显。

　　3.4紧凑型MPV主力车型市场走势

图表 39紧凑型MPV主力车型市场走势

　　3月的紧凑型MPV 市场走势回升较好，但格局相对10年变化较大。景逸表现突出，成为绝对的领军车型，其性价比优势取代了普利马而成为新的领军。主力厂家的mpv只有途安，由于去年同期的途安大量上出租，因此同期销量不可比，今年的途安表现不错。NV200和帅客的表现也很突出。

　　MPV的高增长主要是不断爆发出高销量的车型，这样的高增长不可持续。

　　3.5紧凑型SUV主力车型市场走势

图表 41紧凑型SUV主力车型市场走势

　　3月的紧凑型SUV 市场走势很强， CRV、哈佛H系列等主力车型表现突出。而IX35、逍客仍处于爬坡期，虽然这两个车型本月因各种因素而走势不太强，但其增量贡献度很大。

　　日系SUV本月总体表现很好。CRV和RAV4 的批发销量都表现很强，但缺货影响必然也将考验未来的市场对应，稳健零售很有必要。

　　自主品牌的SUV 表现较强，尤其是瑞虎销量增长突出，其出口较10年3月增长近2倍，国内市场也不错。

　　3。6自主品牌紧凑型狭义乘用车主力厂家市场走势

图表 42紧凑型SUV主力车型市场走势

　　自主品牌紧凑型狭义乘用车主力厂家的走势反差较大，10年年初的比亚迪、奇瑞、吉利、华晨等表现不错，但阵容梯队层次较清晰。经过1年的调整变化，11年的主力厂家变为长城、比亚迪、奇瑞、吉利。

　　国有自主的上海汽车、江淮、华晨等A 级车表现远不如民营企业的发展迅速。这也注定了狭义乘用车的竞争格局主要是民营和奇瑞等独立车企为主，大集团的拿来主义可能面临严峻的合资自主压力。

图表 43紧凑型SUV主力车型市场走势

　　合资品牌企业的A 级车是超强的主力，诸多厂家形成4-6万台的月销量区间，奠定了企业的主导地位。10年以来上海大众的A 级车走势超强，呈现稳健持续拉升的局面，基本始终保持紧凑型车第一的地位。一汽大众的产能不足导致经常被上海通用超越，但3月一汽大众表现较好。北京现代的A级车本月表现较差，首次被东风日产超越。

　　相对于合资品牌的A 级车稳定走强，自主品牌主力厂家A 级车随政策而剧烈波动，两者的反差较明显。

　　4、B 级乘用车市场走势

　　4.1 、B 级乘用车内部结构

　　B级狭义乘用车的内部结构也是偏向SUV\MPV，而轿车市场份额趋于压缩。由于部分厂家强化B级轿车，与此同时B级SUV的产能或供货资源不足，因此今年年初的这种发散趋势没有进一步突出。

　　从胡润世界财富排名看，中国内地的富豪增加速度并为减缓，加之富二代的成长，高端SUV 的需求快速增长，而一些中高级轿车已经很难体现时尚和身份。

　　4.2、新品动态

　　东风悦达起亚K5上市 售价15.98万-24.98万元。

　　3月10日东风悦达起亚K5上市，共推出了7个车型，2.0L车型分别为手动GL15.98万、自动GL17.48、自动GLS 17.98万、TOP 19.98万、自动PREMUM 21.48万,2.4L车型为TOP 22.98万、PREMUM24.98万。外观上K5沿用了品牌特有的虎啸式镀铬进气格栅，长宽高分别为4845mm、宽1830mm、高1460mm，轴距为2795mm。采用了一体式中控台设计。搭载2.0L、2.4L两款自然吸气发动机，有6速手动和6速手自一体两款产品。。

　　16.98-25.28万元！2011款蒙迪欧致胜上市。

　　2011款福特蒙迪欧致胜车型于3月17日上市。本次上市共推出8款车型，售价为16.98-25.28万元。前脸包括进气格栅和LED日行灯，以及全新的尾灯组都同步了已经发布的海外中期改款版本。动力数据：2011款福特蒙迪欧致胜的GTDi 200车型搭载2.0T发动机，最大功率203马力，最大扭矩300牛米。而GTDi 240最大输出功率240马力，峰值扭矩340牛米。其余车型分别搭载老款车型的动力序列，包括2.0L与2.3L发动机。福特现在已经开始全面推广ECOBOOST的汽油直喷、涡轮增压发动机技术搭配POWERSHFT双离合变速器，这也是2011款福特蒙迪欧致胜的最大看点。

　　4.3、B级轿车市场走势

图表 42轿车B级车市场10-11年走势

　　3月的中高级车表现较异常，环比2月增长68%，同比10年3月下降1%。较有特色的是厂家产大于销5%，零售低于厂家内销7%。

　　3月的日系车表现超强，日系主力车型包揽四强，这是近期较少见的，体现出日系因为地震的危机实现销量的更大化趋势。反而是君越、帕萨特、等欧系车型因种种原因而销量环比增长不大，这与去年3月的走势完全不同。

　　从零售表现看，3月的日系车型零售表现很突出，这也是同期受到丰田召回事件的干扰，而本月受到日本地震的消费追捧的强烈反差效果。消费者买涨不买跌的心理很正常。

　　本月凯美瑞、蒙迪欧 、天籁等品牌增加终端优惠以带动销量增长，另一方面，思铂睿、领驭的终端成交价出现上涨，优惠减少。

　　4.3、B级MPV\SUV 市场走势

图表 42 B级MPV\SUV 市场09-2011年走势

　　3月的B 级SUV 走势一般，其中Q5的厂家销量偏低，汉兰达等销量高位拉升。奥德赛销量快速调低，风行等表现较平稳， Q5也是要面对强力对手的新挑战，其2-3月的调整就是为了更好的产能爆发。

　　目前的商用MPV 档次不断提升，瑞风等中档车型销量难以大幅突破。而B级家用的MPV 市场也难以快速开拓。

　　5、C级乘用车市场走势

　　5.1、C级乘用车内部走势特征

图表 44 C级乘用车内部走势特征

　　C级乘用车的走势体现的也是轿车市场的逐步回落和SUV的持续增长。近期的C 级乘用车市场内部调整较大， MPV产品的调整导致份额结构剧烈变动。但从趋势看，轿车的份额仍在逐步回落，从10年1季度的74%回落到10年3季度的65%左右，随后逐步回升到年底的70%左右，今年的轿车份额异常下滑，虽然调整幅度超出正常水平，但下滑趋势也是体现了必然趋势。

　　5.2、新品动态

　　奔驰长轴距E200L CGI优雅型上市售46.5万。

　　3月18日，北京奔驰长轴距E 200 L CGI优雅型即日起正式上市销售，其官方指导价为46.5万元人民币。 北京奔驰销售与市场部执行副总裁付强先生表示，此款专为新经济时代社会精英领袖量身定制的E 200 L CGI优雅型，为青睐奔驰品牌的消费者提供了又一新的选择。

　　5.3、C级轿车主力车型市场走势

图表 45 C级轿车主力车型10-11年走势

　　为完整分析豪华车市场，我们把B级豪华型也列入。

　　由于春节期间的奥迪停产时间超过预期，A4等车型产销受到严重影响，3月的豪华车总体逐步回归常态，但A4 销量仍没有回归正常水平。奥迪A4的销量下滑与宝马3系的跃升密切相关。相对于奥迪的本土化产品设计制造，宝马的全球资源供应中国，宝马3系成为特色性的销量激增车型。

　　豪华车近期也是多灾多难，奔驰出现经销商状告厂家限制低价抛售的中国特色现象，本应消费者提出的反价格垄断，反而有经销商提出，这也是中国的恶性价格战难以避免的生动写照。3月的奔驰国产车表现因此也受影响。

　　本月C级车中奔驰E级、宝马5系等品牌终端成交价格上涨，优惠力度有所减弱。另一方面，皇冠、奥迪A6 等品牌优惠幅度与销量同增。

　　5.4、 C级MPV\SUV主力车型市场走势

图表 45 C级MPV\SUV主力车型市场走势

　　高端MPV \SUV市场的季节性因素影响很小，而产品的换代变化影响较大。商务用车的GL8和霸道等表现超强，这也是产能提升和强力补充库存的结果。尤其是GL8 的3月零售表现很强，随着部分合资企业内牵，高端商务需求也在区域扩散。唯雅诺等车型销量逐步回升，零售很好。考虑到高端轻客市场的快速增长，MPV的高端增长空间很大。

（相关数据源自乘联会、中汽工协、海关、国家统计局等相关信息）