五、汽车企业走势

1、汽车企业产销分类走势

图表 16汽车企业产销增速对比

　　汽车企业是市场竞争的主体，无论其基地如何分布，其研发生产营销都是一个体系。因此，我们对企业也要重点关注，并将分散的企业基地组合起来统一研究。

　　上汽是充分竞争的成功策划和管理者，三家企业成为三强。11年年初的厂家销量走势较复杂，前期主力企业受到政策影响而增长乏力，但乘用车企业表现突出。8月后上海通用五菱超越上海通用，恢复了汽车销量冠军企业的地位。两家大众的地位暂时稳定， 8-12月上海大众保持优势地位。因上海大众的生产已经自9月起超越上海通用，因此12月的上海通用销量大幅下降，上海通用储备资源以利于12年的相对优势。

　　一汽有一汽大众和一汽丰田两家进入，但一汽丰田的拉升速度慢，7-12月的增长平稳。一汽大众的新工厂似乎还没有产销增量。

　　东风有东风汽车和东风日产进入，但东风汽车并非企业概念，是诸多企业的组合。北汽有一家企业进入，北京现代和北汽福田都是主力企业，但福田近期走势压力大。因此东风和北汽还是仅有各一家独立企业进入前10。

　　11年的企业走势波动最大的是长安汽车，目前逐步回归正常。去年12月的长安销量突破10万台，并连续两个月保持行业第一，但今年的包袱也就很重，12月负增长24%。而12月的一汽大众和东风日产同比增长40%，上通五菱也有36%的数据增长。

2、狭义乘用车企业批发走势

　　11年的狭义乘用车厂家销量走势相对分化，第一梯队的三家企业的品牌组合能力强，这也是其领先的基础。上海大众和一汽大众的12月销量同比增长较强，而广州本田和东风悦达起亚的销量也是同比增长在40%左右。

　　上海通用依旧是领军，南北大众的销量平稳。而目前看上海大众的产能已经超越上海通用，上海通用的销量9-12月拉升是6-8月的积攒库存的结果，其产销率一直偏高。总体看上海通用的库存储备优势较强，而且产品线覆盖最全，而上海大众的高端突破思路更明显，相信随着竞争激化，未来的两家国产销量趋同。

　　12月的部分厂家表现较强，长城、吉利的销量近两个月拉升明显，成为主力企业中高增长的企业，相信这两家上市公司会有良好的表现。

3、中重卡企业产销分类走势

图表 17卡车企业产销分类走势

　　此处的卡车主要是重中卡和牵引车，不包括轻卡和传统微卡。

　　去年一汽和东风的中重卡是两强，今年的8月后仍是一汽和东风的中重卡表现较好。而重汽的去年12月开始表现突出，今年走势还处于平稳状态，12月的销量就面临同期的暴涨阴影下。

　　今年福田走势较平稳与重汽的走势差异较小。今年的陕汽的12月销量暴涨并超越重汽，看来是今年春季强力拉升后后剧烈回落后进入恢复期。

　　4、轻卡企业产销分类走势

　　轻卡格局变化，主力企业局微调。轻卡企业仍是福田一支独秀，但金杯今年走势较好，东风平稳增长，而江淮的12月销量较11月小幅下滑。福田之外的金杯成为轻卡的第二大厂家，而东风和江淮都被金杯超越，这种个别车型强势增长的变局应该很难出现，估计是专用车的促进。长城的12月皮卡表现不错，同比增长较快，庆铃的表现也转强。

　　今年的轻卡有去年藏数的有利因素，因此出现很多的同比暴增的厂家，金杯，庆铃、力帆的同期超低基数也促进了今年的轻卡倍增。 

3、大中型客车企业产销分类走势

图表 18客车企业产销分类走势

　　大中型客车的主要用途还是旅游、公路运输和城市公交，另外就是外交的对外援助项目。尤其是近期的对欧洲马其顿援助23辆宇通校车事件使国内校车财政投入加大。中国的很多校车是轻客，欧洲是大客，这也为客车市场带来新机遇，12月的宇通等主导企业的大客表现超强。

　　12月的大客同比增长很好，这主要是宇通、厦门金旅、安徽安凯等的同比增长都超强。 

4、轻型客车企业产销分类走势

　　今年12月的轻客市场保持较好状态。虽然主力企业走势分化，金杯、江淮年末转移销量明显，但北汽福田、厦门金旅、江铃表现很强。

　　轻客市场仍算增长最好的市场之一，其主力仍是日系和欧系两类技术线路企业，大家普遍认为欧系表现突出一些。而上海汽车和东风汽车、江淮也都在轻客市场投入巨大兵力，希望抓取这块轻客的高端蛋糕，但今年金杯等低端轻客表现较好，欧系轻客表现较差，江铃、上汽都是负增长。 

5、微客市场走势

图表 19 微客市场主力品牌08-2011年走势

　　12月微客销量环比11月持平，同比10年12月下滑6%，这是乘用车中波动最大的，其环比走势持平。12月的微客市场仅有五菱是同比增长的，其他主力厂家都是下滑的。12月的微客主力厂家走势相对正常，但放到去年4季度的不正常的基数中，增长特征就完全不同了，五菱销量同比增长32%，但长安、东风小康均下滑8%，其他厂家下滑更是严重。

4、自主品牌企业本月动态

奇瑞前11月销售额增22.7%转型战略初捷。

奇瑞汽车本周发布数据称，今年前十一个月，累计实现销售额已达387.5亿元，同比增长22.73%。在销量保持基本稳定的基础上，销售额实现大幅增长，显示出奇瑞市场销售的产品结构发生了巨大变化，以“稳定规模，提高经营质量”为核心的战略转型取得了阶段性成果。。

奇瑞研发项目砍掉3/4改走“精品”路线。

12月12日，瑞麒G3正式上市。除明年即将上市的G2外，奇瑞近2年内不会有更多的新车型推出，战略重点是把现有的产品做精做深。

长城汽车获欧盟无限制销售权

公司两款车型-腾翼C30、腾翼C20R正式通过欧盟WVTA认证，获得欧盟国家无限制自由的销售权。2006年起长城开始出口产品到意大利。今年11月起，长城又开始进入保加利亚市场，当月实现出口共200辆，预计12月将达300辆。2012年，长城还将开始在英国销售风骏皮卡。

魏建军:15年目标从180万辆下调至130万辆

“长城汽车到2015年将实现130万辆的销售目标，而产能也将达到150万辆的水平。”在第60万辆哈弗SUV的交车仪式上，长城汽车董事长魏建军这样称。而就在去年和今年上半年，长城汽车公开目标一直是2015年实现“180万辆销量、产能达到200万辆”。魏建军表示，消费者并不看你卖了多少车，公司的经营理念也不是基于数量模式。在他看来，盈利状况比销量更重要。

福田汽车南方战略 长沙汽车厂新工厂奠基。

总投资达32亿元的福田汽车长沙汽车厂新工厂奠基仪式于日前举行，至此，福田汽车南方战略制造基地已经成型，将有助于进一步推动产业升级，带动集群内配套产业发展。据悉，长沙汽车厂新厂建成后，总建筑面积约为40万平方米，届时将在现有长沙汽车厂年产能10万辆的基础上，增加产能20万辆，达到30万辆整车的产能，将计划主要生产中重卡、皮卡、SUV、高端轻卡等产品系列。预计可实现年销售收入300亿元、利税30亿元。。

广汽吉奥全面对接广汽技术 面临两重考。

广汽吉奥“转型”重要的一环是理顺公司内部运营机制。据记者了解，广汽派来的主管质量管理的常务副总经理李文英，与主管成本控制的副总经理曹卫兵，帮助广汽吉奥逐渐形成管理的控制系统和决策的支持系统。新合资公司成立后，广汽集团派驻了十几位管理人员进驻广汽吉奥，负责生产质量、研发、品质提升等各个领域，并从高层人员向中层管理干部渗透。

曾庆洪也明确提出，首先是强化成本管理，然后强化销售、管理体制和产品开发，广汽吉奥将在2012年加快新产品开发，并以差异化的方式，研发真正适合广汽吉奥、适合市场的产品。据了解信息，明年和后年将是广汽吉奥新品投放比较密集年份。其中，在微车平台，仍以研发加长、加宽、更为实用的车型为主导方向，推出星旺CL，2013年底将类似MPV的车型星旺6440上市；皮卡系列将推出改版皮卡，2013年将推出全新底盘的皮卡车型；在SUV领域，奥轩G5已经上市的车型为2.0L两驱、2.4L两驱和分时四驱，奥轩G5自动挡、适时四驱与柴油动力车也将于2012年初上市。。

吉利30万台DSI变速箱项目在铜梁开工。

12月21日，吉利控股集团铜梁自动变速箱项目正式开工。2009年，吉利控股集团自动变速箱项目签约入驻铜梁。随后，由吉利控投集团关联企业成都高原汽车工业有限公司及澳大利亚DSI(Drivetrain Systems internationnal Holding Pty.Ltd)共同出资成立了重庆DSI变速箱制造有限公司。主要负责建成达产后年产7DCT变速器30万台。据了解，此项目预计可实现销售收入36亿元，主要供货给吉利集团各基地及国内其他自主品牌汽车制造厂，计划明年底将可提供首批试装产品。。

江淮合资川汽，双方愿景相悖致合作停滞。

12月13日，据报道，江淮汽车欲与四川汽车集团公司合资造轻卡。但目前川汽集团就与江淮合作事宜态度急速转变，双方愿景相悖致合作停滞。据该分析人士称，目前川汽就江淮合作事宜保持沉默，因为江淮提出双方合作轻卡的方向并不是川汽的重点发展目标，川汽的兴趣在于乘用车和新能源车领域。

江淮汽车携手西班牙公司设汽车金融公司。

据江淮汽车12月14日公告，为推动江淮汽车产业战略布局，建立健全汽车金融服务体系，该公司日前与西班牙桑坦德消费金融有限公司在安徽合肥市签署了合资协议，双方拟合资5亿元设立汽车金融公司。根据合资协议，合资公司5亿元注册资本中，双方各出资2.5亿元人民币，分别占合资公司股比50%，且双方均以现金方式出资。经营范围主要包括：接受公司境外股东及其所在集团在华全资子公司和境内股东3个月（含）以上定期存款；接受汽车经销商采购车辆贷款保证金和承租人汽车租赁保证金；经批准，发行金融债券；提供汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款，包括展示厅建设贷款和零配件贷款以及维修设备贷款等。

比亚迪拟发行公司债。

12月28日，比亚迪发布公告称，证监会已核准其发行不超过60亿元的公司债券。此次募集资金将主要是为满足公司中长期资金需求，偿还银行贷款，调整公司债务结构及补充公司流动资金。。

5、合资品牌企业本月动态

上海通用：明年将会确保130万辆销售目标。

今年上海通用汽车的销售目标，是实现国内销售120万辆，我相信我们能够继续引领国内乘用车市场。叶永明：我们判断整体的车市增幅会在8%到12%左右，换句话说，今年我们预计1300万辆左右，明年这个市场将会在1380万辆到1420万辆的区间，这主要还是取决于明年的整个宏观经济和产业政策，这两项将会对明年的汽车市场带来比较大的影响。叶永明：我想把130万辆作为我们明年要确保的目标。

上海通用东岳汽车三期项目首辆车隆重下线。

东岳汽车三期项目，是上海通用汽车根据市场需求和长远战略规划实施的整车扩能项目，规划产能60JPH（每小时60辆车）、两班年产24万辆整车。项目于2010年6月29日正式开工，新建车身、油漆、总装三大车间以及相关配套设施，目前土建施工进入收尾攻坚阶段，设备安装和生产调试正全面启动，预计于明年5月全面竣工投产。届时，东岳基地整车产能将实现翻番，达到两班年产48万辆，。

上海大众将在新疆建厂 年产5万辆A级轿车

上海大众汽车有限公司将在新疆设立全资子公司上海大众汽车（新疆）有限公司，项目计划总投资20亿元，计划于2013年投产，2016年达产后，将年产5万辆A级轿车。上海大众汽车（新疆）有限公司将设在乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区），建设产能为5万辆A级轿车的生产基地以及相关配套设施。该项目的完成，将填补自治区乘用车制造领域的空白。上海大众在新疆建立的生产基地，是上海大众在全国的第六家工厂。

上海大众六次获得“中国杰出雇主”殊荣!。

12月20日，荷兰CRF“中国杰出雇主2012颁奖盛典”在上海举行，上海大众汽车有限公司（以下简称“上海大众”）再次获得“中国杰出雇主”的称号。上海大众在不断创新，首推其独特的“呼吸机制”。即当市场需求增长的时候，上海大众通过增加产量、班次、周工作日，乃至吸纳新员工等“吸”的方式缓解用工压力、提升产量；而当市场需求出现萎缩，公司则通过一系列“呼出”的方式进行用工的错峰调整。与“呼吸机制”一脉相承的还有“灵活用工”制度。对于技术管理以及生产专家类员工，上海大众为他们设定了每天6小时的核心到岗时间，另有两小时员工可以实行弹性工作。上海大众设计了三条发展道路，即技能道路、管理道路与专家道路，员工可以根据自身情况选择不同的职业发展道路。上海大众还实行着一套较为科学的绩效跟踪管理的制度。这套体系标准的形成是根据各部门的人事需求，建立一个理论上的标杆型员工所应具备的能力模型，通过将各员工能力水平与标杆员工进行百分比核算，能有效地测算出该部门实际能发挥效用的劳动力数量，同时这也是后续一系列针对性的培训和招聘工作的参考依据。

车企年终奖27个月工资引羡慕妒忌恨。

12月22日，一汽-大众汽车有限公司（以下简称一汽-大众）在长春基地轿车二厂总装车间隆重举行年产整车100万辆庆典。一汽大众年底发27个月薪水。其中明确指出，在去年12月31日转正的员工，如果全勤上满一年，可获得27个月的年终奖。并且，今年以来双薪的月份十分频密。。

佛山工厂承担奥迪30万辆产能 确定A3投产时间。

施泰德表示，未来的几年将向中国市场再投资30亿欧元，其中80%的投资都将用在新技术上，包括新的动力、导航系统、车身部件间的连接系统等。一汽-大众佛山工厂二期投产后，总产能将达60万辆，奥迪品牌的产量将占30万辆。同时，施泰德首度表态，奥迪Q3将在2012年或2013年的时候在长春工厂生产，奥迪A3系列今后将在佛山工厂生产。。

大众密洽长城汽车，或建技术类合资公司

12月初，长城汽车某位高层透露，大众主动发出要约，与长城进行合资谈判。大众或与长城创立一家技术类的合资公司，并由此诞生一个全新的合资自主品牌。从克莱斯勒、捷豹路虎再到德国大众，长城寻求海外合作的心愿一直未了。“大众来长城谈过几次了，现在这件事情还没有最新进展。”。

北京现代换帅卢载万卸任白孝钦履新

可靠消息显示，在北京现代服务已近十年之久的北京现代汽车有限公司总经理卢载万将于近期结束任职，并返回现代汽车韩国总部。接替他的将是现任北京现代汽车有限公司副总经理白笑钦。这是北京现代在启动“二次创业”战略以来的一项重大人事变动。今年9月，北京现代发布了全新的“十二五”，即要围绕两个“倍增计划”全面开展工作，提升企业核心竞争力。这两个“倍增计划”是：十二五期间，北京现代将在产销能力和中高级产品结构上较之十一五末年实现全面倍增，产销能力从2010年的70万辆到2015年倍增至140万辆，中高级产品比例从2010年的26%到2017年倍增至50%以上。同时，“十二五”期间，北京现代将继续开展中韩双方深入合作，不断强化企业竞争力，力争BPI（品牌力）、IQS（整车初始质量）、SSI（销售满意度）、CSI（售后满意度）、ROS（销售利润率）、M/S（市场占有率）、EOS（员工满意度），等指标体系的全面升级。明年随着北京现代第三工厂的正式投产，北京现代将挑战80万辆的年产销，并引入新伊兰特和新胜达两款新车。。

现代-起亚定明年投资 在华集中起亚三厂

韩国现代-起亚汽车集团确定了2012年投资计划，总额将达121亿美元，同比增长近16%。其中投资主要涉及环保、安全方面的研发，而且80%以上的投资都将面向韩国国内市场。而对于剩下的20%，20余亿美元的投资将面向海外市场，其中在华主要集中于东风悦达起亚第三工厂的建设。按计划，三工厂将于明年二季度初动工，2014年达产，年产量将达30万辆。届时起亚汽车在华的年产量达到73万辆。而随着北京现代第三工厂将于明年投产，北京现代的总产能将奔赴100万辆。这意味着，两年后，现代起亚两大韩系车在华产能将达173万辆。。

东风日产第二工厂投产冲刺“前三”

2011年12月21日，总投资额高达50亿元的东风日产第二工厂，提前4个月在广州花都正式投产。随着该工厂的投产，东风日产花都工厂的整体产能有望达到60万辆，至此，东风日产花都、襄阳、郑州三大生产基地的整车设计产能已经达到100万辆。目前其花都工厂的设计产能为36万辆，经过生产线改造及生产流程调整之后，花都工厂的最大产能可以达到52万辆。此外，东风日产在湖北襄阳工厂还有20万辆的产能，再加上郑州日产的部分产能，目前东风日产总产能只有80万辆左右。被东风日产称为“梦工厂”的花都第二工厂占地总面积为140万平方米，年产能将达到27万辆。。

东风日产组织架构调整 启辰设独立事业部。

东风日产内部员工透露，本次变动主要是设立了多个新部门，组织人员则多从原市场部中调配。据其透露，除原有的市场部外，公司全新设立了新媒体营销部、启辰事业部和进口车部三部门，以针对不同产品有针对性地进行市场营销推广，另外在全国的大区也做了相应整合，将原来的十个大区整合为四个大区——华南大区、西南大区、华北大区、华东大区，而这些大区都有自己的市场公关等部门。该人士解释，启辰事业部将全面负责启辰的市场推广业务，而进口车部负责的就是GT-R、贵士等进口车。。

英菲尼迪国产进程提速 工厂意外花落大连”

英菲尼迪国产基地的选址工作已经结束，在众多城市的竞争中，大连最终胜出。11月24日，相关方面低调举行了英菲尼迪国产基地落户大连的签约仪式。英菲尼迪将采取类似奥迪国产的模式，在东风日产的大框架下成立英菲尼迪事业部。从地理位置上来说，大连距离日本更近，和其他城市相比，有着明显的口岸优势和物流优势。另外，大连市为了发展汽车产业，近年来在硬件上投入很大。税收、土地等各种优惠条件更是必不可少。消息人士表示，大连给英菲尼迪落户大连开出了非常优厚的条件。

郑州日产斥资2.8亿建研发中心 2013年建成。

　　12月3日，郑州日产新研发中心正式奠基。此研发中心规划占地面积约300亩，总投资2.8亿元，计划于2013年建成并投入使用。郑州日产的新研发中心将成为日产全球的LCV专业研发基地和东风汽车的研发基地。跟郑州日产的定位一致，此新研发中心将承认日产车型在中国的适应性改进，日产会考虑将其应用到全球车型当中,同时新研发中心还将同时承担东风品牌皮卡、SUV、MPV及CDV等车型的整车开发、改型任务，并将充分利用东风的研发资源协同展开新车型的设计开发工作。据透露，此研发中心还将承担新能源车的研发设计工作，建有5000辆/年新能源汽车试产工程中心。