五、汽车企业走势

　　1、汽车企业产销分类走势

图表 16汽车企业产销增速对比

　　汽车企业是市场竞争的主体，无论其基地如何分布，其研发生产营销都是一个体系。因此，我们对企业也要重点关注，并将分散的企业基地组合起来统一研究。

　　11年年初的厂家销量走势较复杂，前期主力企业受到政策影响而增长乏力，但乘用车企业表现突出。本月上海通用继续保持汽车厂家销量冠军的地位，一汽大众和上海通用五菱紧随其后，上海大众被一汽大众超越，但三家上汽集团企业继续保持汽车厂家领军，这是强势企业带来的强势集团的成果。北汽有两家企业进入，北京现代和北汽福田都是主力企业。而东风有东风汽车和东风日产进入，但东风汽车并非企业概念，因此还是和一汽、长安一样，都仅有各一家企业进入。而北汽福田是大集团下的独立企业体系，因此列上11家作对比。

　　11年的企业走势波动最大的是东风汽车和北汽福田，两者都是3月冲高过高，随后一路下行，但愿本月是谷底。本月仍有四家企业出现同比负增长，但这11家大企业的行业份额在7月达到55%，较同期增长1个百分点，仍在提升中。

　　2、狭义乘用车企业批发走势

　　11年的狭义乘用车厂家销量走势相对分化，上海通用依旧是领军，但本月的上海大众产销大幅调整，暂时被一汽大众超越。总体看上海通用的产能优势较强，而且产品线覆盖最全，而上海大众的高端突破思路更明显，相信随着竞争激化，上海大众的本土化产品策略会体现出国产车销量和销售额的进一步提升。合资企业的领军车型逐步走强与自主品牌领军企业的走势分化更加明显。

　　7月的日系主力企业全面走强，一汽丰田和广丰、广本都是环比增长，而东风日产的提早提升销量占据更多市场优势。

　　7月的自主品牌走题调整，而奇瑞表现较突出，这也是奇瑞海外市场的表现较好，自主品牌在国内大都休假消化库存压力。

　　3、中重卡企业产销分类走势

图表 17卡车企业产销分类走势

　　此处的卡车主要是重中卡和牵引车，不包括轻卡和传统微卡。

　　前期说中重卡的数据是看不懂的，其连续多月的大量增加库存，而且1季度的厂家产销量在高位维持稳定，厂家为春季的继续爆发式高增长奠定了强大的库存基础。但泡沫终于破灭，厂家的分化很严重，面对高利率和贷款紧张，库存压力对经销商是考验。而且我们走下去看到有些地方的形象工程难以为继，这个债要背很多年。很多车型的近期销量下滑似乎归结于道路车辆的油耗准入等国家政策，自身的问题实际更严重。美国股市的中国泡沫股概念也是类似的。东风、一汽、重汽、福田、陕汽这五大重卡主力企业的持续大幅下滑很大。其中只有庆铃和江淮的销量仍与去年有增长。

　　而目前需要关注的是四川南骏的近几个月表现很平稳。

　　4、轻卡企业产销分类走势

　　轻卡格局变化，主力企业分化，格局微调。轻卡企业仍是福田一支独秀，但福田今年走势并不理想。东风和江淮的7月销量在同比还有微弱增长，尤其比较特色的是江淮的今年7月环比出现增长，这是轻卡企业极为少见的淡季增长。

　　轻卡中小企业都在相对负增长中，仅有金杯的轻卡表现超级突出，本月金杯轻卡销量达到10484台，同比增长120%（同期数据依据历史数据）。而江铃和河北中兴7月销量也实现5%左右增长。

　　7月的皮卡市场表现异常突出，庆铃汽车、郑州日产皮卡和北汽制造的皮卡都是超强增长，而江铃等表现也很不错。

　　3、大中型客车企业产销分类走势

图表 18客车企业产销分类走势

　　大中型客车的主要用途还是旅游、公路运输和城市公交，这也是新能源车的重要推出车型基地。

　　11年的大中型客车的走势也出现大幅回落，虽然我们看到主力厂家表现突出，但很多去年销量不错的厂家已经巨幅下滑。但随着7月的京沪高铁开通，大客市场似乎面临新的机遇。今年的客运市场似乎很怪，，高铁开通和巨大的债务包袱对客车市场估计也是机遇。今年的金龙、安凯等客车的增长势头很不错。而7月的宇通表现超强突出。由于客车市场细分为公路、城市公交、校车、出口等，而6月以来的回升主要是公交客车和出口的贡献，未来的客车市场仍待观察。

　　3、轻型客车企业产销分类走势

　　今年7月的轻客市场从异常火爆中回归常态，金杯的7月销量回落到6月一半，但也算不错了。江铃和南京依维柯是高端标杆性企业，目前表现较好，1-7月的增速最高。

　　轻客市场仍算增长最好的市场之一，其主力仍是日系和欧系两类技术线路企业，大家普遍认为欧系表现突出一些。而上海汽车和东风汽车、江淮也都在轻客市场投入巨大兵力，希望抓取这块轻客的高端蛋糕。

　　4、微客市场走势

图表 19 微客市场主力品牌08-2011年走势

　　图表 19 微客市场主力品牌08-2011年走势

　　7月微客销量环比6月下降17%，同比10年6月下降20%，这是乘用车中压力最大的。7月的微客主力厂家均走出下滑的态势，而且没有了去年的的6月冲刺后的回落能力，市场压力较大。

　　但7月的微客厂家也有亮点，这就是哈飞和郑州海马的同比14%的较高增长，这也是微客市场很难得的同比增长。微客市场的销量如此低迷必然带来下半年的厂家自救行动。

　　4、自主品牌企业本月动态

　　东风乘用车高层调整 李春荣出任党委书记。

　　东风乘用车公司于7月28日召开干部大会宣布关 于东风乘用车公司领导班子成员的任命：李春荣出任东风乘用车公司党委书记，兼任副总经理；柳玉春出任东风乘用车公司副总经理，主管营销；其他分管人事、制造、发动机、财务等副总经理业务分工相应调整。 。

　　吉利国产DSI变速器或将于8月问世

　　自2009年吉利收购DSI变速器已有两年多的时间。历经两年的吸收与磨合，吉利终于迎来了它的首款国产6AT变速器。这款6AT变速器或将于今年8月，有望首先搭载在英伦汽车旗下的SC7车型上。

　　比亚迪1.5Ti+DCT生产线启动 首批将搭载G6

　　比亚迪涡轮增压缸内直喷及双离合自动变速器（Ti+DCT）生产线，昨日在比亚迪惠州二期生产基地正式通线，进入量产阶段。1.5Ti涡轮增压缸内直喷发动机和DCT双离合变速器是由比亚迪自主研发而成。据了解，该技术将率先搭载在9月上市的比亚迪中高级车轿车G61.5Ti车型上，后续将装配到比亚迪3系以上车型。

　　比亚迪联手英特尔推动车用信息科技

　　此次英特尔与比亚迪汽车共同打造的“信息科技加速创新”活动，旨在沟通全球领先信息科技的合作意向，包括用于计算机辅助设计、分析、仿真的英特尔至强服务器产品和第二代智能酷睿处理器家族、用于汽车智能娱乐系统的英特尔凌动处理器平台，以及优秀的英特尔软件和服务团队，与比亚迪在新能源汽车领域的优势相结合，全面提升比亚迪绿色节能汽车的智能化水平。。

　　比亚迪上半年业绩预亏净利同比降85%至95%。

　　7月12日，比亚迪发布业绩预告，预计上半年归属于上市公司股东净利润比上年同期下降85%～95%，盈利12106万～36318万元。比亚迪在业绩变动说明中提出了三个原因：其一，报告期内，受1.6升及以下排量乘用车车辆购置税税收优惠政策取消以及市场竞争加剧的影响，公司汽车销量及汽车业务的销售收入与去年同期相比都有所下降；其二，报告期内，公司手机部件及组装业务受单一最大客户的部分订单推迟的影响，该业务销售收入与去年同期相比有所下降；其三，受各业务销售收入下降的影响，公司于报告期内的毛利率有所下降。

　　比亚迪终止设立合资汽车金融公司

　　2010年6月18日，比亚迪与CGL在深圳签订《关于设立比亚迪汽车金融有限公司的合资合同》，拟合资设立比亚迪汽车金融有限公司。合资公司注册资本为人民币5亿元，其中，比亚迪出资人民币4亿元，占合资公司80%的股权比例；CGL出资与人民币1亿元等值的欧元，占合资公司20%的股权。鉴于法国设备租赁总公司认为中国汽车市场的风险正在增大，合资双方对业务的风险判断不同，在经营策略等方面未达成一致意见，因此，7月6日，比亚迪与CGL同意终止合资合同及合资设立比亚迪汽车金融有限公司的现有合作。

　　华晨猛药下调备件价格

　　几天前，华晨汽车官方宣布再次下调中华品牌旗下8023种备件价格，涵盖发动机件、底盘件、车身件和电气件四大部分。这已是华晨中华一年里第二次下调零部件价格。按照厂商的说法，此次涉及价格下调的备件中，有60%是与车主日常使用、养护息息相关的备件，且该部分备件的降幅均达到20%左右。华晨汽车的官方解释称：备件下调的根本原因在于提升售后服务品质和客户满意度，使备件价格更加合理，让用户都能使用原厂配件，也保证用户的用车安全和驾驶体验。

　　华泰SUV宝利格年底上市

　　华泰汽车在经历9年更换6任总裁后，全新管理层正式亮相，原北汽福田高管侯海靖正式就任华泰汽车总经理，并对华泰未来给出了具体规划，其中华泰SUV宝利格最快年底上市。。

　　江淮汽车自筹资金研发DCT自动变速箱。

　　江淮汽车等不及博格华纳的承诺，开始自力更生上马DCT自动变速箱项目。昨日，江淮股份发布公告，该公司控股子公司安徽星瑞齿轮传动有限公司(以下简称“星瑞齿轮”)自筹资金投资DCT自动变速器研发能力提升项目，该项目的总投资额达2995万元。

　　据了解，早在2008年年底，一汽、上汽、东风、长安全国四大联合江淮、奇瑞和长城等12家自主车企成立了中国中发联投资有限公司(以下简称中发联)，中发联与全球车辆动力系统行业领袖博格华纳以34%：66%的股比成立了DCT自动变速箱的合资公司，这家位于大连的合资公司生产DCT变速器的核心技术模块，提供给中发联的成员。但直到如今，江淮还没有如愿获得博格华纳大连工厂的DCT变速箱模块。

　　江淮股份证券部冯梁森昨日接受记者采访时表示，江淮在中发联和博格华纳的合资公司中股比很少，“这个公司的发展我们起不到主导作用”。据悉，博格华纳大连工厂的产品先供应的是中发联的大股份上汽、一汽、东风等企业。江淮、长城等小股东何时能从此合资公司中获得产品现在还未知。

　　江铃轿车梦受重挫 风华停产陆风弃轿车

　　陆风汽车有限公司相关高层接受坦承，该公司经营四年的风华车型已经停止了生产。风华是江铃控股旗下陆风品牌的唯一一款轿车，它的退市意味着江铃控股旗下再无轿车业务，江铃控股多年以来的轿车梦将随着风华的停产而幻灭。。

　　众泰加大终端销售建设年内再增500网点

　　到目前为止，众泰汽车在全国共拥有1000家左右的终端销售网点及近600家服务站，其中，二三线城市的销售网点占到整个销售网点的40%。众泰汽车董事长吴建中日前表示，进入到2011年，众泰汽车将继续加大终端销售网点建设，尤其是加 大二三线市场的网络开发和网络合理布局。“预计新增网点至1500家，且服务站覆盖全国。

　　5、合资品牌企业本月动态

　　上海通用产能再扩张北方基地逆市增产

　　上海通用目前在国内一共有三个生产基地，其中，烟台东岳的产能为24万辆整车，北盛产能为20万辆整车，上海浦东金桥的产能为48万辆，不足100万辆，而去年上海通用的产销就已破100万辆。按照计划，上海通用今年的产销目标为120万辆。

　　沈阳市政府相关领导和上海通用总经理叶永明在上汽大厦签订了《战略合作协议》，根据《协议》，上海通用将在沈阳北盛汽车基地扩建（三期）项目。与此同时，东岳三期也已开工，两个扩产项目完成后，上海通用将新增加产能接近70万辆。目前北盛工厂的年生产能力为20万辆整车，产能分配为别克GL8年产5万辆和科鲁兹年产15万辆。知情人士透露，新增的北盛产能，很可能是上海通用为科鲁兹的下一代产品而预留的产能，。

　　一汽大众成都发动机厂开建 产能将达45万

　　16日上午，成都一汽大众EA211发动机项目奠基及轿车三期工程开工仪式在成都经开区举行。两大项目共投资100亿元，预计2013年3月建成投产。届时，一汽大众累计在蓉总投资将超过200亿元。

　　其中，EA211发动机项目将使中国首款欧5标准并实现量产的发动机成为现实，轿车三期工程将使成都一汽大众年产能达到45万辆。成都市相关负责人表示，两大项目的同期开工是成都一汽大众乃至四川汽车产业发展具有里程碑意义的重大进展。三期工程总投资72亿元，2013年2月建成，届时年产能将达45万辆，主要生产NCS和NF两款新车型。

　　上海大众南京工厂扩建将完工

　　上海大众四厂（南京工厂）扩建项目即将于8月底完工，顺利的话，在第四季度即可全面投入使用。目前，四厂投产的是桑塔纳志俊和全新帕萨特两款车型。据介绍，即将上市的全新帕萨特1.4T已经在四厂投产。据悉，南京工厂一期产能仅10万辆，此次上海大众共投入13亿欧元用于投产新车型以及扩大产能，包括车身、喷漆和总装车间等新增生产设施。届时上海大众南京工厂将拥有30万产能。同时，自2012年起，将有三款新车型在南京工厂下线。上汽大众汽车销售有限公司总经理贾鸣镝表示：“上海大众十二五将实现年生产销售汽车140-150万辆的能力。就目前的情况看，南京工厂产能完全释放以后，加上仪征五厂的30万产能，完全可以满足上海大众的生产需求，短时间内投建新工厂得不偿失。”。

　　上海大众第六工厂或落子乌市 将产电动车

　　今年年初，宁波市政府开始与上海大众频繁接触，希望能将其第六工厂引进宁波杭州湾新区，而上海大众也分别于5月20日、6月23日成功竞得两宗宁波慈溪地区国有建设用地的使用权。然而，如此布局并非发改委所愿。 “发改委希望上海大众能协同国家汽车工业的整体布局，支持大西北。”该消息人士透露说，“并以此作为仪征项目审批通过的置换条件。”而最终，上海大众作为一项“政治任务”接受了这一安排。

　　上海大众启动“新疆建厂”调研 或再增产30万辆

　　上海大众正着手启动“新疆建厂”的实地调研工作。这位人士告诉记者，“调研结束之后，将形成‘可行性报告’，其作为选址新疆的重要依据之一。包括乌鲁木齐经济技术开发区等多个地区，都在考察调研范围之内。“如果一切都顺利的话，上海大众或将在当地再增加30万产能。”一心想着引进上海大众第六工厂项目，连新工厂用地都规划好的宁波，有可能因为发改委的建议而落选。但最终是选新疆抑或宁波，还是个未知数，因为在这过程中，一个项目的落地，存在多方力量的博弈。

　　广本借全新商务政策力保雅阁销量

　　广本会借全新的商务政策全力确保雅阁销量；东风日产则称，会在之后推出应对措施保证天籁销量；而广汽丰田则可能在年底实现新老凯美瑞“两代同堂”。在法系、德系、韩系中高级车的围剿中，日系三大中高级车正在开展“自救”。。广本即将推出全新的商务政策，全力支持并确保雅阁的销量。东风日产相关人士透露，其已获悉广本将推出全新的商务政策，东风日产会视广本的具体商务政策，推出相应的应对措施。

　　东风日产初步敲定国产英菲尼迪两地争工厂落户

　　近日，东风日产初步敲定国产英菲尼迪，武汉和花都两地政府，均开出各种优惠条件争抢项目落户。。

　　东风日产玛驰暂时停产保证阳光和骐达生产

　　7月16日，东风日产为保证新阳光和新骐达的产能供应，东风日产小车玛驰暂时停产。停产原因也包括玛驰今年上半年市场表现不佳。。

　　东风日产玛驰减产并未停产将成为"启辰"第二款车

　　玛驰目前只是减产，更多采用订单制生产，而不是停产。未来，现款玛驰将作为东风日产自主品牌启辰的第二款车出现。

　　东风日产二手车模式调整 取消4S店旧车定价权

　　东风日产二手车交易中心早期由东风日产和北京7家经销商共同出资建设。今年年初，为拉动限牌政策后置换新车比例，东风日产重新盘活了二手车中心，当时规定经销商要把回 收的旧车交给二手车中心，由二手车中心统一联系外迁渠道，这样可以节约每个经销店的人力成本，加快旧车置换速度。即置换客户把旧车交给4S店，由4S店估 价并垫付车款回收，然后把旧车转到二手车中心，二手车中心卖到外省后获取利润，经销商和二手车中心按7：3比例分成。

　　这种经营模式运行3个多月后，北京大区发现个别经销店有可能在抢客源的情况下，以高于其他兄弟店的旧车收购价抢客。为此，北京大区取消了经销商给旧车的定价和先垫支收购的环节，要求经销商收到旧车后第一时间转到二手车中心，交易价格均由中心统一制定。。

　　东风悦达起亚调整北京商务政策

　　东风悦达起亚将调整北京地区经销商的商务政策，包括下调提车任务量、跨区销售比例不能超过50％、8月推出二手车置换补贴。此外，针对北京旧车置换流通渠道不畅问题，计划将河北、山东和山西部分经销店整合成一个共享的销售平台，方便北京旧车迁出。东风悦达起亚一位负责人表示，调整原因主要是上半年北京经销商销量的70％流到了北京周边地区，这将影响经销商未来售后盈利，同时也使该品牌在京市场占有率仅为1％多一点，低于全国3.5％的平均水平。一位经销商负责人介绍，厂家7月份的确下调了部分任务量，规定下半年销售比例北京牌照要占至少一半。此外，很多品牌在年初即制定了二手车置换补贴政策，东风悦达起亚相对滞后，8月份会公布补贴计划。一位内部人士介绍，同品牌置换补贴额度会大一些，每辆车给予5000元到6000元补贴。。

　　北奔每年产能增10万辆

　　“十二五”期间，北京奔驰将进行包括发动机厂、研发中心、整车厂扩建以及新能源等多个项目建设，每年产能扩充10万辆。徐和谊表示。按照规划，未来5年北京奔驰将形成6款产品、50万辆产能的规模。据悉，北京奔驰位于亦庄的厂区已经开始了全面建设，到2015年，北京奔驰将实现50万辆产能，而目前的产能仅为10万辆。。

　　东风雪铁龙整体的网络更新工作提速

　　东风雪铁龙整体的网络更新工作将大大提速，两年时间内将完成全国所有网点的形象改造与提升，完成新形象软硬件标准的实施，并将继续打造多元化网络体系。因此，今年下半年，东风雪铁龙将继续强化网络布局，进行渠道的深挖和延伸。最终形成以大、中、小、微型4S店和直营店模式，覆盖全国近500个城市的营销网络。2011年东风雪铁龙将重点拓展二、三线城市的经销商，全年目标是新建90家4S店，新建二级网点185家。面对下半年或将恶化的市场，东风雪铁龙亦将保持与市场增速同步的发展速度，不会刻意去冲量，工作重点仍将是网络渠道的拓展上。。

　　东标508月销目标7000辆 2015建540家一级网点

　　齐默尔曼：508的性价比是非常高的。在产品项目建立之初，标致就已经考虑中国市场的需求，我们相信508能够占据一定的位置。508的销量可以达到平均每个月7000台，在这个细分市场里，有一些产品达到了这个水平，甚至超过了这个水平。欧洲投放的508跟中国投放的508配置区别不大，中国版的508它的后排座椅是可调的。东风标致508配有2.3升发动机，欧洲市场没有这种发动机。相信在未来三年，508除了政府采购等等以外，它还会有自己更广阔的销售空间。

　　东风标致的销售网点是遍布全国各地。现在东风标致的一级网点数量是224家，正式的二级网点有150家。根据我们目前到2015年的网络规划，预计到2015年会有540家一级网点，到那个时候我们预计能够覆盖到中国所有地级市。。

　　北京现代回应销量质疑“索八”目标再升级

　　7月6日，北京现代回应第八代索纳塔销售数字不可能注水。北京现代将会在9月份对第八代索纳塔生产线进行调整，将生产能力提升到每月10000辆。