八、乘用车分级别市场走势

　　1、微型车主力品牌表现

　　1.1、A00级乘用车内部份额结构

图表 41 A00级乘用车内部份额结构

　　A00级乘用车主要是由轿车和SUV 两类车型构成，而A00级MPV也基本混在轿车中考虑，例如北斗星等高顶大空间车型已经被习惯性列入轿车领域。

　　11年的A00级轿车占A00级乘用车的份额持续回升，7月的A00级轿车占A00级乘用车的份额较10年7月上升4.4个百分点。

　　10年以来的A00级SUV 市场逐步开拓，其份额逐步爬升到10年4月的10%，随后一路回落到10年11月的1。9%。11年轿车和SUV这种份额变化相对稳定。而7月的轿车份额回落主要是微轿自身的市场销量大幅下降的结果。

　　1.2、A00级乘用车新品动态

　　A\瑞麒X1舒享型正式上市售价5.48万元。

　　本次长春车展上，瑞麒推出了瑞麒X1舒享型，新车售价为5.48万元，其他车型价格保持不变。配置方面，新款瑞麒X1舒享型是由老款的舒适型增加配置升级而来，增加的配置有铝合金轮毂、电控后视镜、四门电动车窗、遥控钥匙（含一键升窗功能）四项配置。在推出新车的同时瑞麒也公布了新的官方优惠：在7-9月份期间，瑞麒X1系列全系官方降价3000元，购车可享受3000元旅游基金。

　　1.3、A00级轿车市场走势

图表 42微型轿车主力品牌09-2011年走势

　　7月的微轿市场销量较6月下滑13%，较同期销量下滑4%，在轿车各细分市场中同比和环比表现都最差。7月微轿零售同比下滑16%。7月的微轿产销率达到94%，零售高于内销1%，经销商压力稍有减轻。

　　7月的主力车型阵容异常，QQ依旧保持领军，但F0和奔奔迷你的销量较6月走势稍有回落，spark反而持续增量，微轿主力阵容发生调整。目前看QQ、奔奔迷你、F0的国内零售并没有出现明显差异，基本零售量相同，而且远高于spark，国内零售三强的批发走势差异主要还是前期的批发大于市场零售的压力逐步体现，而spark的品牌调整带来提早的调整。与此同时的QQ出口强势增长弥补了国内的低迷。但随着QQ的内部竞品逐步下移，尤其是本月的奇瑞A1的产品调整进一步分流了QQ的销量。

　　熊猫和北斗星都是强化1升车型的推出，目前走势较平稳。1升已经成为微轿的绝对主流。

　　1.4、微型SUV品牌销量走势

图表 43 微型SUV市场各品牌09-2011年走势

　　7月的微型SUV市场压力也很大，总体批发、零售都出现同比均下滑的局面。但瑞麒X1的7月零售强于6月，瑞麒X1舒享型的上市也是促进。

　　2、小型乘用车车市场走势

　　2.1、A0级小型乘用车内部结构走势

图表 44 A0级小型乘用车内部结构走势

　　狭义乘用车的小型车市场的结构快速变化，近两年轿车份额逐步下降，而MPV\SUV 份额逐步上升，这也是轿车产品的快速延伸的结果。

　　但由于SUV \MPV主力车型较少，且合资品牌不断强化在小型轿车市场的投放，市场竞争格局快速变化，轿车市场今年增长更强。

　　小型车市场的主要趋势是合资品牌的产品向下延伸，而自主品牌内的产品调整仍属于力度较小的产品调整，加之自主品牌的A 级车的产品下压较明显，因此今年的小型车发散化趋势总体似乎不明显。

　　但如果拆分自主品牌的小型车走势，则发散化趋势还是强化的，森雅、哈佛等产品的表现相对轿车要好一些。

　　11年的小型MPV 从10年7月的3.7%下降到1.5%，下降2.1个百分点。10年7月的MPV 份额较09年7月增长1.7%个百分点，而11年7月较10年7月份额下滑，增长动力下降明显。

　　11年的小型SUV 从10年7月的5.4%下降到5.2%，下降0.2个百分点。而7月SUV市场的份额提升关键在于众泰的回升较大。

　　2.2、小型车新品动态

　　A、1. 7.23-7.93万元雪佛兰新赛欧幸福版上市。

　　上海通用雪佛兰新赛欧增加了4款幸福版车型，这4款车型是在1.4L优逸版基础上新增倒车雷达、遥控钥匙、铝合金轮毂三项配置，提供两厢、三厢、MT版和EMT版车型可供选择，售价区间为7.23-7.93万元。

　　2. 售价7.29-9.99万 东风悦达起亚K2上市。

　　7月20日，东风悦达起亚宣布：K2三厢版车型正式上市，此次上市的包括1.4L和1.6L 2个排量7款车型，新车售价区间为7.29-9.99万元。K2三厢版上市后还将跟进两厢版车型，明年还将推出紧凑型轿车K3。起亚K2的“虎啸式前脸”足以让年轻消费者喜欢。起亚还为K2设计了很多储物格以突出家用设计。

　　配置：K2高配车型（TOP以上级别）配备电动天窗、外后视镜集成转向灯、驾驶席座椅高度调节。顶配两款车型上配有皮质座椅、皮质方向盘（带音响控制）、后排座椅6:4分离放倒。智能钥匙/一键启动出现在顶配车型上。值得注意的是，低配车型（TOP以下级别）依然配备钢轮毂，最低配为后门手摇车窗。

　　安全：K2标配双安全气囊、ABS+EBD、除了最低配，均配有倒车雷达，前雾灯、电动外后视镜，TOP以上级别车型配有盘式刹车，顶配两款车型则采用16英寸轮毂。

　　2.3、小型轿车主力车型市场走势

图表 45小型车主力品牌09-2011年走势

　　7月的小型车市场表现较平稳。其厂家销量较6月下降9%，7月的小型轿车销量较10年同期增长25%，零售增长14%。7月小型车的厂家产销率96%、市场内销零售率达到108%，零售表现较好，经销商库存压力缓解。

　　7月小型车市场表现还算不错，同比增长较快，这也是合资品牌的贡献，本月的新品上市使合资品牌的A0级车竞争进一步充分，韩系的高低组合和美系的对阵基本形成。而赛欧本月的销量已经达到3月的高点，小型车的冲量竞争进一步充分。而且韩系的瑞纳、K2等新品和次新品为本月的销量增长做出贡献。

　　日系的销量较6月稍有上升，为小型车的恢复做出贡献。广本的理念和飞度、广丰的雅力士都环比增长，而骊威也是终于回升。。

　　自主品牌的表现较弱，夏利本月批发大幅回落，这与10年7月的走势相近。

　　2.4小型MPV\SUV主力车型市场走势

图表 46小型车主力品牌09-2011年走势

　　7月的小型MPV\SUV 市场表现相对较好。相对于去年的7月全面环比回落，今年7月的众泰表现较强，而森雅和哈佛M2走势类似去年，但压力更大了。

　　2.5小型车厂家销量走势

　　小型车是国家宏观鼓励的车型，前期推出经济型车概念，天津一汽、奇瑞等国有企业努力跟进，但后果不理想。 奇瑞和天津一汽推出较多车型的市场表现均平平。而合资品牌大力响应国家号召，强力推进高端小型车，效果突出。

　　7月的合资品牌小型车销量和增速均表现突出。合资品牌的向下突破的效果很好，上海通用的小型车组合后效果很突出，本月的上海通用依靠乐风、赛欧共同比增14%，又一次取得小型车厂家销量的第一。而上海大众的小型车也是同比增长21%，超越天津一汽成为小型车第二名。北京现代虽然本月小型车环比下降，但仍以同比增长115%列小型车主力厂家增速冠军。

　　本月自主品牌增长病不出意外。天津一汽同比增长8%，奇瑞增长46%、吉利的小型车下降17%，走势还算7月休假期的正常特征。值得关注的是本月东风日产的小型车同比下滑19%，这与东风日产A级车同比强势增长形成很大反差。

　　3、A级乘用车市场走势

　　3.1、A级乘用车内部结构

图表 47小型车主力品牌09-2011年走势

　　10年以来的紧凑型乘用车表现突出，其中10年7月后的紧凑型轿车表现尤为突出，随着11年市场走淡，suv 的份额进一步上升，mpv 走势相对稳健。但3月的日本地震导致日系主导的suv 产销量锐减，4-6月的suv 市场份额也因此大幅下降。7月的A级车发散趋势大幅明显体现，SUV的日系恢复和MPV 的丰田进入都带动了A级车的发散趋势。

　　10年7月的A级轿车占A 级乘用车的份额80%，今年7月下降到77%，这是市场恢复本来趋势的结果。MPV份额在10年下半年加速上升，本月上升到3.4%，但增量贡献度有限。而SUV份额在10年下半年被轿车等挤压后，今年1季度份额上升，5月的份额下滑到16.9%,6月仅回升到17.3%,7月达到20%的历史高位。总体看suv 份额的上升趋势始终没有改变，7月的轿车份额也受到朗逸调产的影响。

　　3.2紧凑型车新品

　　A. 售价5.98-6.68万元 新款海马海福星上市。

　　7月18日，海马汽车官方宣布，改款海福星正式上市。此次上市的新车搭载1.3升发动机，共有两款车型，手动舒适型 5.98万元；手动豪华型 6.68万元。新车对前脸进行了较大幅度的修改。粗横条式中网替代了之前的内敛设计，配以熏黑式大灯。雾灯由原来的方形变为圆形设计。新款海福星采用了全新轮毂造型，通体色外后视镜和门把手使车身更具统一感。新车还使用了米色内饰、并增加发动机装饰盖板。新款海福星还根据中国城乡道路状况，对底盘进行重新调教，对减震系统弹簧高度及阻尼器进行参数优化，底盘离地间隙还提高了15mm。新款车型还具有底盘装甲保护。

　　B. 售价5.98-8.18万元奇瑞E5正式国内上市。

　　7月6日，E系首款车型奇瑞E5正式上市，本次上市有1.5L和1.8L两个排量六款车型，其中1.5L均为手动挡，而1.8L则配备了CVT变速箱，售价为5.98-8.18万元。奇瑞E5是由奇瑞公司新成立的旗云事业部下属的旗云研究院完成。奇瑞E5的前身是奇瑞老款A5车型，也就是现在的旗云3基础打造而来。奇瑞E5的长宽高分别为4580/1760/1483mm，轴距为2600mm，属于标准的紧凑型轿车。其中车身长度相比旗云3增加28mm，宽度增加10mm，而高度和轴距则没有改变

　　C. 长城哈弗H5欧风版上市售9.28-16.88万。

　　2012款哈弗H5欧风系列车型在长春车展正式上市。此次上市的新车共包括3个排量17款车型，欧风版车型在外形和配置上有所调整。价格区间为9.28-16.88万元。

　　3.3紧凑型轿车主力车型市场走势

图表 48紧凑型车主力品牌10-2011年走势

　　7月紧凑型轿车市场走势相对较弱，厂家销量环比6月下降11%，而相对10年7月销量增长6%，同比增速处于轿车各细分市场中间水平。7月厂家产销98%，而市场零售内销率99%，说明经销商压力保持。

　　7月的主力车型走势继续分化，由于朗逸的生产调整，本月的卡罗拉取得销量冠军。而凯越的冲刺后也有所回落。一汽大众新宝来和速腾的销量持续增长。而对市场格局影响较大的阳光在本月销量没有持续拉升。北现的悦动的销量回升。

　　3.4紧凑型MPV主力车型市场走势

图表 49紧凑型MPV主力车型市场走势

　　7月的紧凑型MPV 市场走势平稳，但走势相对10年变化较大。景逸和和悦rs仍是紧凑型mpv的主要竞争对手，两者的同期基数偏低导致整个MPV市场的高增长。但随着普利马的回升，未来几个自主品牌A级mpv的竞争逐步激烈。合资品牌仍是旁观者。由于本月的广丰逸致上市，途安的市场也不孤独了，逸致的本月销量也是2200台，这也是目前主流A级家用MPV的正常销量。

　　3.5紧凑型SUV主力车型市场走势

图表 50紧凑型SUV主力车型市场走势

　　7月的紧凑型SUV 市场走势相对混乱。作为日系主导的少数细分市场，SUV 市场是受到缺货冲击较大的，本月也是强势恢复的。CRV\RAV4本应是绝对领军的主力车型，但本月的crv回升很快，rav4反而有所回落。日产的逍客表现突出。随着日系的内部竞争激化，促销价格回落，日系和德系的SUV垄断地位会进一步强化。

　　本月突出的是比亚迪s6的强势增长，这必然导致长城和奇瑞主导的自主品牌suv 市场发生变局。

　　3。6自主品牌紧凑型狭义乘用车主力厂家市场走势

图表 51紧凑型SUV主力车型市场走势

　　自主品牌紧凑型狭义乘用车主力厂家的走势反差较大，10年年初的比亚迪、奇瑞、吉利、华晨等表现不错，经过1年的调整变化，11年7月的主力厂家变为比亚迪、奇瑞、长城、吉利、华晨。

　　11年的自主品牌A级车主力厂家走势并不同步，比亚迪较符合总体市场走势，奇瑞的走势属于5月探底回升，而长城的6月销量异常偏高后的7月下滑较大。比亚迪的A级车走势较强主要是新品s6的贡献。而奇瑞的7月走势较强也是奇瑞E5的新品销量贡献。而长城近期面临国内上市，2季度业绩应该好一些。

　　目前看国有大集团的自主品牌还是上汽乘用车的走势较好，江淮的A级车出口表现一般而相对被动。

图表 52紧凑型SUV主力车型市场走势

　　合资品牌企业的A 级车是超强的主力，前期四大厂家形成5-6万台的月销量区间，奠定了企业的主导地位。

　　10年6月以来上海大众的A 级车走势超强，呈现稳健持续拉升的局面，基本始终保持紧凑型车第一的地位。而本月的产销下降也是为更好增能做准备。一汽大众的产能不足导致去年经常被上海通用超越，但今年以来尤其是6-7月一汽大众表现较好。北京现代的A级车本月表现一般，而东风日产A级车6-7月产销有较大提升，本月已经与上海通用同步站到5万台台阶，这也是东风日产A级车强势组合的效果，说明日产的中国策略是成功的。

　　6月的日系企业A级车产销走出谷底，7月又创出新高的趋势。一汽丰田从5月的0.66万台回升到7月的4万台水平，而且卡罗拉本月销量第一。东风本田仍在缺件的泥潭中，没有达到近期高点。

　　4、B 级乘用车市场走势

　　4.1 、B 级乘用车内部结构

图表 53紧凑型SUV主力车型市场走势

　　B级狭义乘用车的内部结构也是偏向SUV\MPV，而轿车市场份额趋于压缩。由于日系缺件的影响逐步消化，7月的轿车份额明显回升，而MPV份额均大幅回升，这是日系在mpv\suv市场的影响力远大于轿车，而SUV的市场需求更强的结果，MPV的高端车型受到的环境压力更大。轿车的雅阁、凯美瑞本月都大幅回升，而suv的汉兰达等是强势的高份额车，其回升对市场结构变化影响较大。

　　4.2、新品动态

　　A. 19.98-33.48万元一汽大众全新迈腾上市。

　　7月28日，一汽大众全新换代中级车全新迈腾在杭州正式上市，此次共推出1.4TSI、1.8TSI、2.0TSI和3.0L V6发动机共8款车型，售价区间为：19.98万元——33.48万元。

　　全新一代迈腾是PASSAT系列的第七代产品，也就是之前称之其为B7。之前的现款迈腾是PASSAT系列第六代产品。之前的迈腾定位更加偏向运动，而全新一代迈腾将更瞄准商务路线，更适合中国人的胃口。全新一代迈腾车型尺寸为4865x1820x1475mm，轴距为2812mm。新的轴距让后排空间明显加大，国产的迈腾B7L车型较现款B6的轴距加长了103mm，较欧洲版PASSAT B7加长了100mm，比起上海大众新帕萨特轴距还有9mm的微微领先。特色的配置包括自动泊车系统、智能驾驶辅助系统、10组扬声器丹拿音响系统、全方位安全气囊、EPB电子驻车系统以及Auto Hold自动定车系统等。

　　B. 奇瑞旗舰瑞麒G6正式上市 售18.98万元起

　　奇瑞旗舰车型瑞麒G6于8月1日在北京天安门国旗护卫队营地正式上市。瑞麒G6诞生于奇瑞技术级别较高的B平台，与在售的东方之子、瑞麒G5属于同一技术平台，将成为现阶段奇瑞最高端的车型。此次上市的车型将配备同一发动机和变速器，共计三款车型，分别为2.0TCI-AT舒适型、2.0TCI-AT豪华型、2.0TCI-AT旗舰型。瑞麒G6上市售价为18.98-25.98万元。。

　　C. 东风标致508正式上市 售价16.97万起。

　　7月10日，国产东风标致508正式上市。此次上市的新车包括2个排量4款车型，售价区间为16.97- 22.97万元。标致508长宽高分别为4826mm、1855mm、1465mm，轴距达到2815mm，与同平台车型雪铁龙C5完全一致。国产508有2.0升+5速手动变速器和2.3升+6速Tiptronic自动变速器。

　　D. 起亚K5新增2.0DLX AT车型 售价18.88万元。

　　7月4日，起亚K5将新增2.0 DLX AT车型，售价188,800元。至此，K5全系共2.0L和2.4L两个排量8款车型。2.0 DLX AT车型的推出将有助于K5提前完成销售目标。

　　4.3、B级轿车市场走势

图表 54轿车B级车市场10-11年走势

　　7月的中高级车表现明显回升主要体现在环比的增长，环比6月增长7%，同比10年7月增长15%，同比增长幅度快于狭义乘用车总体增速。7月的厂家产销率95%也是产销回归正常的表现。7月的零售高于厂家内销11%，这是经销商层面的出货意愿强烈，未来的供给增长预期带来经销商的加速出货。

　　7月的中高级车主力车型逐步回归，凯美瑞已经回归领军，帕萨特也是突破近期销量峰值，天籁与雅阁也是并驾齐驱。随着迈腾B7L上市，中高级车的德系势力大增。由于德系的中高档车有帕萨特、昊锐、迈腾、CC、奥迪a4L，从产品数量上已经追上日系，而德系的新品优势对日系老款车型冲击不小，中高档车的主力阵容将更加清晰。

　　本月的特色是奥迪a4继续保持强势增长，上月奥迪a4登顶B级车销量的三甲，本月继续保持第二梯队的主力车型。作为豪华B级车，其销量理应不能与中高档车对比，但现在成为主流，说明消费的升级趋势很明显。而低端B级车根本没有机会冲刺到这个销量地位。

　　随着法系的标致508、雪铁龙C5等B级车全面到位，主流合资企业的B级车全部推出。面对增速并不快的B级车市场，竞争激化也是必然的趋势。而中高级车是国产车的领军系列，国产车的高端竞争激化对整个市场的影响巨大。

　　4.3、B级MPV\SUV 市场走势

图表 55 B级MPV\SUV 市场09-2011年走势

　　7月的B 级SUV 总量大幅增长，这主要是汉兰达的产销突破历史高点，而Q5从3月以来快速平稳拉升，两者的销量突破对suv市场的高端化趋势促进巨大。

　　本月的mpv车型没有太多异常，瑞风的下滑幅度较大，但市场影响不大。奥德赛的本月已经进入正常销量区间。

　　4.4、B级狭义乘用车厂家走势

　　B级车的主力厂家已经不是日系包揽，近期的德系进攻力度超强。本月的一汽大众B级车销量突破2.5万台，这也是迈腾、大众CC、奥迪A4L、奥迪Q5的4强组合，而且其中两个是含金量很高的豪华车。本月的广丰也是靠汉兰达的产销提升而获得销量冲刺。而上海大众的B级车也是跃跃欲试，未来必然要与一汽大众较量一下。

　　上海通用与广州本田的B级车压力较大，东风日产也是高端难以有效突破。一汽轿车是高低突破的结果。

　　5、C级乘用车市场走势

　　5.1、C级乘用车内部走势特征

图表 56 C级乘用车内部走势特征

　　C级乘用车的走势体现的也是轿车市场的逐步回落和MPV\SUV的持续增长。由于丰田的大型suv产销回升，7月的C级SUV份额相对6月回升，但去年7月开始霸道产销提升较大，因此今年的SUV 份额还是同比下降的。而轿车市场的高端竞争激烈，低端豪华车的竞争压力加大,7月的皇冠推出加强版也是促进。

　　由于豪华车的竞争既有国产的内部竞争，也有进口车的外部分化，而且部分品牌的国产进口的销售渠道相对一致，进口车在豪华总市场的的份额持续增长已经是主要趋势。

　　5.2、新品动态

　　5.3、C级轿车主力车型市场走势

图表 57 C级轿车主力车型10-11年走势

　　为完整分析豪华车市场，我们把B级豪华型也列入。

　　7月的豪华车型销量环比下降2%，同比增长26%，这个增速也是不错的。7月的厂家产销率和渠道零售表现都是一般。但B级豪华车增长较大，c级豪华车竞争弱化。

　　豪华车的竞争目前在豪华B级车的争夺上，宝马3系、奔驰C级的销量环比6月都有上升，而奥迪A4L一枝独秀的绝对领先。反观豪华C级车的走势基本都是下滑状态，不过奥迪和宝马的C级车表现好于B级车，而奔驰的B级车目前好于C级车，这也是国产豪华车的竞争加剧的被动局面，毕竟豪华B级车的消费群体更大，而公务型C级车的市场容量受到经济环境和政策环境的多重不利影响。

　　5.4、 C级MPV\SUV主力车型市场走势

图表 58 C级MPV\SUV主力车型市场走势

　　高端MPV \SUV市场的季节性因素影响很小，日系缺件的影响很大。由于霸道仍没有超越去年销量、陆巡的量也较低，SUV市场的活力没有充分体现。而MPV市场的GL8始终一枝独秀，威霆和维亚诺的销量逐步回升一些，因此高端MPV 的表现算不错，这也体现了商务MPV 的需求档次提升。

数据源自：乘联会、中汽（工业）协、中汽（流通）协、海关、国家统计局等相关信息