五、汽车企业走势

　　1、汽车企业产销分类走势

图表 14汽车企业产销增速对比

　　汽车企业是市场竞争的主体，无论其基地如何分布，其研发生产营销都是一个体系。因此，我们对企业也要重点关注，并将分散的企业基地组合起来统一研究。

　　12年年初的厂家销量走势较复杂，7月是广义商用车走势较弱的月度，去年和今年的五菱都是较差，而去年的上海大众和通用领先，今年的上汽两家表现都不错。但今年一汽大众表现突出，而上海大众和通用被一汽大众超越，这也是今年的竞争格局更复杂的结果。

　　东风汽车今年的7月销量下降较大，而长安7月仍面对同期的过高基数压力而负增长较大。而且北汽福田的7月走势也是下滑较大，退出了主力阵容。

　　大集团的主力企业表现突出,三大集团是3+2+2（上汽3+一汽2+东风2），两小集团是1+1（长安和北汽各一个），最后一个是长城。上汽是充分竞争的成功策划和管理者，通用、大众、五菱这三家企业成为三强。前10名企业中一汽有一汽大众和一汽丰田两家进入。北汽原有北京现代和北汽福田两家企业进入，现在福田退出主力阵容。东风有东风汽车和东风日产进入，但东风汽车并非企业概念，是诸多企业的组合。本月长城的表现突出，持续超越奇瑞进入前10名，因此奇瑞也是剧烈调整。

　　2、狭义乘用车企业产销走势

　　12年7月的市场走势受产能影响较小，但生产能力仍决定企业的地位。7月的生产实力较强的是一汽大众，其生产持续爬坡到12万台，而上海大众的生产回升到11万台，而上海通用的生产保持11万台水平。上海通用和一汽大众的生产能力弱于上海大众，但6月的通用东岳工厂扩张到位，乘用车三强的月产能都能超越12万台，南北大众同比的产量增幅也大于20%，而日系企业的7月生产也是同比去年高基数增长5%左右，市场有效供给大幅增强。本月主力自主品牌的生产提升分化，长城增长30%，但奇瑞出现负增长。

　　7月的一汽大众的销售保持近12万台的高位，由于一汽大众是持续爬升，这7月高点比上海通用的1月高点更具含金量。三强格局变为一汽大众主导、上海通用跟进，上海大众调整。但客观说上海大众的前期生产储备充裕，其销量有能力创出新高，至少能保持在10万台水平。

　　虽然7月的工作日多一些，但大部分厂家的环比6月都是下降，只有北京现代、一汽丰田、长城、奇瑞等企业环比6月增长。

　　3、中重卡企业产销分类走势

图表 15卡车企业产销分类走势

　　此处的卡车主要是重中卡和牵引车，不包括轻卡和传统微卡。

　　去年一汽和东风的中重卡是两强，今年的2月节后起步仍是一汽和东风的中重卡表现较好，3月的各家全面下滑，而4-7月的东风龙头地位进一步稳固。4-7月的重汽和一汽销量平稳下降，而重汽的去年大调整持续了一年，目前终于有所缓解，一汽压力仍大。陕汽本月下降，福田的走势较弱，而江淮的走势相对较强。中重卡的调整应该是很充分了。

　　4、轻卡企业产销分类走势

　　轻卡格局仍是主力企业较强。轻卡企业仍是福田一支独秀，东风走势出现下滑。江淮去年4季度蓄势后的今年3月以来走势较好，去年的江淮明显弱于东风，但今年前期的江淮强势拉升超越东风，7月江淮轻卡表现不错。

　　福田的2月拉升速度较快，3月冲刺较高，4-7月逐步回落，这样的趋势与去年上半年走势基本一致。轻卡企业的问题是很多传统的轻卡主力企业目前都退出主力阵容，估计不是是这些企业垮了，而是转成农用车了。反而是皮卡企业走强了，长城等表现突出。

　　5、大中型客车企业产销分类走势

图表 16客车企业产销分类走势

　　大中型客车的主要用途还是旅游、公路运输和城市公交，另外就是异常火爆的校车项目。中国过去的很多校车是轻客，欧洲是大客，这也为大中型客车市场带来新机遇，2-7月的宇通等主导企业的大客表现超强，没有淡季调整的概念。校车的大蛋糕让大客企业产销不错。安凯等走势较强，而东风等传统客车企业相对较稳。

　　6、轻型客车企业产销分类走势

　　今年7月的轻客市场相对大客更强一些，这主要是主力企业金杯走势较强。本月欧系轻客表现较6月改善，上汽大通、江铃的销量环比增长。二线厂家近期快速崛起，东风和厦门金旅的轻客走势较强。

　　轻客市场仍算增长最好的市场之一，其主力仍是日系和欧系两类技术线路企业，大家普遍认为欧系表现突出一些。而上海汽车和江铃是欧系的代表，东风汽车、江淮也都在轻客市场投入巨大兵力，希望抓取这块轻客的高端蛋糕。但目前的商务需求一般，校车需求也偏向于大中客，轻客走势平缓，金杯的表现还是很强，5代海狮仍是绝对增量主力。

　　7、微客市场走势

图表 17 微客市场主力品牌08-2012年走势

　　7月微客市场仍处低谷，6月走强后的7月同比仍保持10%的较快增长。7月的微客市场的主力企业只有五菱是同比增长的，但一汽吉轻、奇瑞等的增长幅度大却增量太小。

　　此次第八批节能车也没有五菱产品，因此微客的竞争格局逐步变化。相信微车市场从去年剧烈下跌式调整中恢复常态，长安的提早调整后的表现将尤其突出。

　　8、车企产品研发动态

　　长城汽车投资5亿元建首家汽车综合试验场

　　7月18日消息，长城汽车公司副总裁兼技术中心主任黄勇透露，由公司投资5亿元建设的汽车综合试验场将于2013年建成，这是我国自主车企首家汽车综合试验场。据介绍，长城汽车综合试验场位于保定长城总部新产业园区，占地92万平方米，由西班牙IDIADA公司设计，其嵌套式布局在国内尚属首创。综合试验场高速环道总长7.019千米，设计平衡时速240公里，最高时速可达290公里，是目前国内最长、时速最高的高速环道；动态广场由900米加速段和直径为300米的圆形区构成，整体坡度严格控制在0.5%以内，是目前国内最大、规格最高的测试广场。。

　　比亚迪E6被指未见设计缺陷 新订单重启

　　根据专家组的调查和反复仿真计算，GTR肇事车以约242km/h车速行驶，经制动减速，仍以约183~195km/h的车速与前方同向行驶、车速约81~83km/h的E6纯电动出租车发生严重碰撞，碰撞时两车相对速度超过100km/h。碰撞后E6纯电动出租车失控滑向右前方，而且进行了180度的旋转，边走边旋转80多米后，尾部与路边大树发生严重的“柱碰撞”，造成E6纯电动出租车损毁、3人死亡和车辆起火。

　　鉴定结论称，在E6受到两次严重碰撞后，车身后部及电池托盘严重变形、动力电池组和高压配电箱受到严重挤压，导致部分动力电池破损与短路、高压配电箱内的高压线路与车体之间形成短路，产生电弧，引燃内饰材料及部分动力电池等可燃物质。该车动力电池确实没有爆炸，72节单体电池(占全部96节动力电池的75%)没有起火燃烧；动力电池系统在整车上的安装布局、绝缘防护及高压电系统设计合理。飙车事故发生后，相关公司在公共交通领域和比亚迪的合作暂时搁浅，结果公布后，合作将继续启动，500辆E6出租车已经下单。

　　青年欲塑新品牌 开发凤凰平台打新能源牌

　　7月19日悉，青年汽车集团董事庞青年称，其将在此前收购萨博的“凤凰”平台上开发萨博9-1至9-7的全部车型，并主打高端和新能源市场。

　　北京现代暂不考虑引进直喷发动机

　　北京现代总经理白孝钦近日在宁波接受记者采访时表示，北京现代目前没有计划引进直喷发动机装配国产车型，未来产品还将以国产伽马系列发动机为主。新一代索纳塔、伊兰特(朗动)等车型在北美等海外市场均可选更为先进的直喷或者涡轮增压发动机，其中新伊兰特更是搭载了全新1.6GDi直喷汽油发动机，而导入国内的车型仍旧使用伽马系列发动机。白孝钦表示，“伽马系列全铝发动机相比竞品在功率和扭矩设定上依然存在优势，我们目前没有计划引进直喷发动机”。而在进口车领域，现代已经将1.6GTDi、2.0GTDi、3.8GDi等直喷发动机导入国内。据悉，随着北京现代发动机厂第三次大规模技术改造的临近，新款直喷发动机有望在2013年后实现国产。。

　　PSA在华启动动力总成战略 旗下车型全面更新

　　8月2日消息，东风标致雪铁龙将在成都车展上正式公布其动力总成战略，并公布其车型在发动机与变速箱方面的提升规划。目前，神龙公司在襄阳的发动机工厂正在进行中，其中EC系列发动机已完成试装，将于9月份正式投产。。

　　华晨宝马宣布建新发动机工厂 2015年投产

　　8月2日，华晨宝马将利用自筹资金在紧邻西新工厂的新址建设一座新发动机工厂，在未来几年内把在中国的发动生产能力提升到每年40万台，为国产车型配套生产宝马最先进的发动机，计划2015年正式投产，未来几年将把发动机产能提升至年产40万台。据悉，新的发动机工厂一期计划于2013年动工、2015年投产。新发动机厂包括铸造车间、机械加工车间（缸体加工、曲轴加工、缸盖加工）和发动机装配车间等生产设施。未来产品也计划全部供应给华晨宝马的国产车型使用。

　　9、车企产能生产动态

　　比亚迪北上天津 欲破解新能源车地方保护。

　　7月29日下午，天津市武清区人民政府、天津比亚迪项目合作签约仪式在武清海关举行。天津市公交集团和比亚迪股份有限公司共同组建天津比亚迪汽车有限公司，将生产新能源汽车，在武清建设国内一流的新能源汽车生产基地和出口基地，努力实现年生产1万辆新能源汽车的目标。继西安、深圳、长沙之外，比亚迪获得了第四个生产基地。 在比亚迪新能源汽车的推广过程中，遇到了很多的现实困难。其中，最大的困难在于目前我国新能源汽车市场领域的地方保护主义。在新能源汽车的示范运行中，几乎各个示范城市采购的标准就是当地生产。

　　海马转移产能 新A级车郑州基地投产

　　7月13日获悉，海马郑州基地将首次投产新A级车—海马V30。海马V30是海马郑州基地量产的第一款紧凑型轿车，标志着海马在产能布局上的一种调整。

　　吉利重布生产基地 将改革直指生产环节

　　7月11日获悉，继营销体系变革为扁平化后，吉利汽车将改革直指生产环节，八大生产基地中，四大生产基地将宣告重新布局——或在原址升级生产线，或搬离闹市、转战新基地。未来车型平台将成为落户于何处生产的标准，一改过去以品牌为落户标准。。

　　吉利汽车白俄罗斯工厂将在2013年投入生产运行

　　白俄罗斯副总理弗拉基米尔•谢马什科(Vladimir Semashko)日前发表声明确认，中国吉利控股集团在白俄罗斯的工厂将在2013年投入生产运行。BATE Avtogydrousilitel工厂计划在2013年组装约10,000辆吉利车型。

　　白俄罗斯已经在明斯克工业园区以半散件组装SKD的方式生产两款吉利车型，生产工作由鲍里索夫工程车和拖拉机电气设备公司BATE(Borisov Works of Automobile and Tractor Electric Equipment)执行。一旦吉利车型在白俄罗斯完成认证测试并获得CT-1证书，则将得以正式投产。未来吉利将在白俄罗斯工业园区建立冲压、焊接和涂装车间，实现完全散件组装CKD生产。

　　上海大众仪征工厂投产

　　7月26日，上海大众汽车有限公司仪征分公司建成投产并举行首辆轿车下线仪式。项目总投资100.06亿元，总建筑面积50.2万平方米，新建冲压、车身、油漆、总装四大车间及有关配套设施，采用大众集团全球标准工厂布局，人流、零部件物流、生产物流、产品车间物流四流独立，并大量采用绿色环保节能技术与产品，工厂整体耗能较同规模汽车工厂节约10%左右。同时启动大众品牌Polo车型的生产，下一阶段还将投产斯柯达品牌车型，工厂产能将达到300,000辆/年。该项目于2010年7月15日正式签约，同年8月5日开工建设，整个建设工期仅用不到两年，创造了大众集团全球建厂速度新纪录。

　　10、车企营销渠道动态

　　比亚迪车型品质叫板合资品牌

　　近日，比亚迪正式发布了品质建设成果——IQS10，标志着比亚迪车型品质达到或超过主流合资品牌水平。IQS是比亚迪内部品质评价体系及在此基础上建立的品质管理体系的简称，是一套以IQS新车质量调查为主，WDI、PDI和VDS为辅，以降低产品故障和提升产品品质为目标的评价方法。经过两年多的努力，比亚迪IQS质量控制体系达到了IQS10的标准，即2012年4月1日以后出厂车辆“2年内平均故障小于1”的品质水平。

　　据悉，目前在国内市场上主流合资车型的品质一般能达到IQS10，而多数自主品牌车型则在IQS20以上水平。比亚迪方面表示，将继续加强品质建设，“后期的新车会做到IQS10以下”。

　　为达到IQS10，比亚迪已进行了持续两年多的品质提升和体系建设，通过不断升级工艺装备并与全球知名供应商，如博世、PPG、博格华纳等合作，合力打造高品质产品；采用IQS标准化品质管理体系，从各个生产环节严格把关。。

　　华晨中华将换新标 将整理新车系命名原则

　　近期华晨董事长祁玉民再次表示，针对外界有评论称中华车标太土，他决定对中华轿车LOGO进行修标。并且其一再强调不是换标，而是修标。这样看来，华晨中华的修标开始进入了倒计时阶段。

　　据了解，从全新紧凑级车型中华530开始，华晨中华汽车将采用全新的命名体系 ，例如，“中华530”中的“5”表示该车的级别为紧凑型，“30”表示该车的车 型为三厢车。新近即将7月份上市的新骏捷FRV也采用了全新的车系命名方式，改为H320。以此类推，未来出现的中级车的命名代号则为“7”，现有的产品则保 持原有的命名原则，但随着产品生命周期的临近，采用新的车系命名方式也就成为了必然。。

　　哈弗品牌将独立

　　7月21日悉，长城正在计划将其核心产品哈弗独立，并以此为基础，将哈弗打造成长城汽车旗下首个高端品牌。哈弗品牌独立后，先期将和长城品牌旗下的腾翼、风骏等车型并网销售，之后再寻求为哈弗单独建立经销商网络的机会。哈弗品牌将使用新的品牌标识，不再使用目前长城现有的品牌标识。

　　奔驰股权博弈终出结果 利星行持股降至25%

　　记者上周从奔驰中国证实，戴姆勒已与利星行达成一致，双方在奔驰中国销售公司的股比已从51:49变更为75:25，戴姆勒股比提升至75%。戴姆勒全球CEO蔡澈表示，接下来，奔驰将与北汽集团在销售层面进一步整合，未来在华两套销售组织将融为一个整体。

　　奔驰、利星行和北汽的三方博弈由来已久。北京奔驰希望与奔驰中国成立一个股比对等的合资销售公司，整合国产和进口车销售渠道，并劝退利星行。自去年下半年以来，利星行采取了一系列针对行为，从反抗双限政策，迫使新上任的北京奔驰销售市场执行副总裁付强下台，到巨幅优惠倾销S级等车型，扰乱奔驰在华价格体系和独立经销商利益，再到合资庞大加强对奔驰网络的控制。

　　海马酝酿渠道创新 探索代理商模式

　　海马汽车正在尝试打破传统的4S店模式，探索代理商模式。今后，海马汽车将把区域经销权授权给一家投资商，这家投资商可以根据自己实力和区域特点自己决定建设几家销售店，并自己组织区域的营销。这种模式已经在佛山和天津开始推进，并且效果理想。这种模式改变了经销商与厂家不对等的关系，而是从体制上就把经销商真正当做合作伙伴。

　　广本自破4S模式：2S店围堵维修连锁

　　2008年，广本开始探索销售渠道模式的变革，在原有4S模式的基础上，广本放开商务政策，鼓励经销商在二三线城市，设立较小规模的展厅，再配备加上可以为客户提供保养以及快修等简单服务功能的二级网点店。二网建设是由现有一级店去投资的，距离在100公里以内，一旦二三线城市的客户有大修需求的时候，单独品牌的一级店可以提供这个服务。

　　11、车企股权人事等调整动态

　　夏利半年报预增超7成 未来将涉足SUV市场

　　一汽夏利在上周发布的业绩预增公告中称，今年上半年一汽夏利盈利大约在7825万元到1亿元之间，其中归属上市公司股东的净利润为4603万元，比上年同期提升70%到120%。公告进一步解释称，公司业绩同比上升的主要原因是公司参股的一汽丰田产销量较去年同期增加，向本公司贡献的投资收益较去年同期大幅增长所致。在近日举办的威志V5试驾会上，天津一汽市场部部长李磊告诉记者，首款SUV产品最快将于2014年投放市场。

　　一汽轿车预计公司上半年亏损至多7500万元。

　　7月11日，一汽轿车（000800.SZ）公告称，预计公司上半年亏损4500万元至7500万元，每股亏损0.03元至0.05元。公司表示，2012年上半年，受到国内汽车市场持续竞争激烈的影响，公司销售整车9.17万辆，较上年同期减少35.50%；同时，公司产品销售价格下降，毛利率同比减少，期间费用相对增加，综合因素导致公司本报告期业绩较上年同期有较大下降，利润指标出现亏损。

　　比亚迪回应称：巴菲特减持纯属谣传。

　　对于“巴菲特减持股票”的传言，比亚迪董秘吴经胜回应称，巴菲特没有任何减持比亚迪股票的行动。事实上，这已是比亚迪近期面临的第二起“谣传”了。7月16日，有媒体报道称，比亚迪电动车5月被撞起火事件后，其电池遭戴姆勒弃用，戴姆勒正在与美国电动车公司Tesla(特斯拉)共同研发一款电动车。受此消息影响，7月16日比亚迪A股H股股价双双创出新低，A股方面，最终以17.15元跌停；H股方面，午后一度大跌近7%，截至收盘，报12.660港元，跌幅达5.93%。吴经胜表示，比亚迪电池并没有遭戴姆勒“弃用”，双方合作的电动车“腾势”将会在2013年如期上市。。

　　比亚迪高管集体抛售股票

　　8月2日消息，7月份比亚迪大宗交易成交5246.67万股，成交8.42亿元，此大宗交易绝大部分是比亚迪股东和高管抛售的。今年7月2日起，比亚迪4.77亿股限售股解禁。此前比亚迪称，部分高管出售股票原因主要是个人财务安排和家庭生活安排，并非不看好公司的发展。

　　上海大众销售公司副总霍尔格接替唐睿思担任

　　7月10日，大众汽车官方宣布，现年44岁的霍尔格•桑特尔(Holger B. Santel)被任命为上海大众销售公司副总经理及大众品牌执行董事，任命从9月1日起生效。霍尔格目前担任大众汽车集团销售协调工作负责人，其将接替现年45岁的上海大众销售公司副总经理唐睿思(Thomas-Werner Zahn)职务。唐睿思从9月1日起，将担任大众乘用车品牌营销总监。霍尔格赴任上海大众后的职务空白将由现年47岁的阿克塞尔•卡尔托夫(Axel Kalthoff)填补。