八、乘用车分级别市场走势

　　1、A00级狭义乘用车车市场表现

　　6月a00级狭义乘用车表先扔较差，a00级狭义乘用车6月批发4.42万台，6月占狭义乘用车批发份额4%，较去年同期份额增加-1.23%，6月批发较去年同期同比增长-12%，6月零售较去年同期同比增长-25%；6月批发环比上月增长-1%，6月零售环比上月增长-18%；6月出口较去年同期同比增长34%；6月厂家产销率100%，6月渠道批零率88%；1-6月生产累计增幅-21%，1-6月厂家批发销售累计增幅-22%。

　　1.1、A00级乘用车内部份额结构

图表 35 A00级乘用车内部份额结构

　　A00级乘用车主要是由轿车和SUV 两类车型构成，而A00级MPV也基本混在轿车中考虑，例如北斗星等高顶大空间车型已经被习惯性列入轿车领域。

　　11年的A00级SUV占A00级乘用车的份额持续保持在2.5%左右。12年微轿销量低迷，因此12年1月微型SUV销量份额达到4.4%的较高水平，3-6月随着奇瑞的SUV新品到位，6月微型suv的份额回升到3.8%的较高水平，奇瑞的微型suv市场表现较好。

　　1.2、A00级乘用车新品动态

　　无。

　　1.3、A00级轿车市场走势

图表 36微型轿车主力品牌10-2012年走势

　　今年6月的微轿主力车型是QQ，奔奔迷你和奥拓、北斗星等长安系列的市场表现也较好。而从国内市场看的QQ和奔奔迷你的零售基本持平，QQ的出口为其总量领先有较大贡献。由于QQ主力车型基本都享受3000元节能车补贴政策，其促销稳健运作还是不错的。

　　F0在4月回升后在5-6月又大幅回落，这也是F0历经近1年的调整后的产销恢复，但市场不配合。相对走高端路线的奥拓和熊猫的本月表现平稳，销量回升到5000台水平。

　　6月的微轿的促销力度总体保持稳定，QQ促销力度稍有加大。而五菱SPARK促销力度下降，批零表现也不突出。

　　随着国内微轿市场的低迷，主力车型的表现也是不尽人意，部分企业对微轿的投入下降，这对节能减排的趋势是市场层面的否定，说明我们的政策缺乏力度，因此我们提出应对微轿市场给予一定的鼓励性政策。今年微轿市场缺乏新品，且原有产品的产销也在调整中，加之市场的低迷，微轿的走势仍难以摆脱颓势。未来的期望就是节能车的补贴能否顺利到位。而微轿市场的活跃也是轿车市场走出低谷的关键，其入门级消费群体的购买热情上升才能推动轿车的大众消费全面回暖。

　　2、A0级乘用车车市场走势

　　今年6月的A0级狭义乘用车走势较强，A0级狭义乘用车6月批发18.39万台，6月占狭义乘用车批发份额16.64%，较去年同期份额增加-0.94%，6月批发较去年同期同比增长9%，6月零售较去年同期同比增长2%；6月批发环比上月增长-3%，6月零售环比上月增长-3%；6月出口较去年同期同比增长48%；6月厂家产销率108%，6月渠道批零率94%；1-6月生产累计增幅-2%，1-6月厂家批发销售累计增幅1%。

　　2.1、A0级小型乘用车内部结构走势

图表 37 A0级小型乘用车内部结构走势

　　狭义乘用车的小型车市场的结构快速变化，前两年小型轿车份额逐步下降，而MPV\SUV 份额逐步上升，这也是轿车产品的快速延伸的结果。但由于11年以来的小型车结构性变化，且合资品牌不断强化在小型轿车市场的投放，市场竞争格局快速变化，12年轿车在小型车市场中增长更强，SUV、mpv市场持续受到轿车挤压。

　　12年6月的小型MPV占比较11年6月的比例下降0.5个百分点，但轿车市场的扩张主要是挤压SUV的份额。12年的小型SUV 从11年6月的4.1%下降到2.5%，下降1.6个百分点。由于缺乏产品投入，小型SUV市场的表现仍较弱。

　　小型车市场的主要趋势是合资品牌的产品强势增长，而自主品牌内的产品调整仍属于力度较小的产品调整，因此12年的小型车仍体现合资品牌的强势下探趋势。

　　2.2、小型车新品动态

　　12年6月的新品主要是长安悦翔V3和吉利的英伦sc6，这样的新品的产品改进力度较大，市场针对性强，未来应该有较好表现。尤其是英伦系列的产品系列近期快速丰富，中低端车型的推出力度较大，而高端的面临产能转移的停滞期。

　　2.3、小型轿车主力车型市场走势

图表 38小型车主力品牌11-2012年走势

　　6月的小型车主力车型出现明显分化的销量走势，骊威K2等车型销量环比5月上升的较多。骊威的今年6月销量已经创出历史新高，也拉动东风日产的销量环比大幅提升。但从零售看的小型车市场三强仍是赛欧、 瑞纳、K2，其中的K2\瑞纳零售走势很强。

　　而自主品牌的主力车型在6月的厂家销量表现一般，夏利等环比下降较大，风云的销量不错，但出口的贡献也不小，国内市场的自主品牌总体较弱。赛欧虽然6月批发环比下降，但这是出口减少的影响，国内市场表现很好。

　　6月的合资小型车的经销商促销力度稍有增大，主力车型的促销均有增长，赛欧、波罗促销力度环比5月增强在0.8个点左右，而骊威、瑞纳等的促销较5月增加1个点以上。

　　2.4、小型MPV\SUV主力车型市场走势

图表 39小型车主力品牌09-2012年走势

　　12年6月的小型MPV\SUV 销量表现一般。由于缺乏新品的刺激，这块市场仍处于相对平缓下滑状态，但目前受到A级国产SUV的冲击不太明显，未来A级SUV的持续下探将带来新的压力。

　　2.5、小型车厂家销量走势

　　6月的小型车厂家走势反差较大，在总体环比5月持平的情况下，主力企业的6月较5月批发销量有所下降。上海通用的6月赛欧销量较5月下降12%，上海大众和北现也是环比下降，东风日产等强势厂家的销量增长已经开始依托小型车的增量，市场的竞争进一步激化。

　　3、A级乘用车市场走势

　　A级狭义乘用车仍是强势增长。其6月批发65.21万台，6月A级狭义乘用车占狭义乘用车批发份额59.03%，较去年同期份额增加2.22%，6月批发较去年同期同比增长19%，6月零售较去年同期同比增长17%；6月批发环比上月增长2%，6月零售环比上月增长-1%；6月出口较去年同期同比增长31%；6月厂家产销率104%，6月渠道批零率92%；1-6月生产累计增幅12%，1-6月厂家批发销售累计增幅11%。

　　3.1、A级乘用车内部结构

图表 40紧凑型车主力品牌09-2012年走势

　　10年以来的紧凑型乘用车表现突出，其中紧凑型轿车表现尤为突出。但随着11年市场走淡，suv 的份额进一步上升，mpv 走势相对稳健。12年的SUV强势增长趋势仍有体现。

　　12年6月的A级轿车占A 级乘用车的份额74%，较11年6月下降5.6个百分点，这是市场发散趋势的结果。MPV份额在12年6月维持在3%，增量贡献度有限。SUV份额在11年6月份额17.6%，与同期份额下降1%，因此今年6月增长幅度更大，这也是弥补去年的日本地震影响。总体看轿车份额的下降趋势始终没有改变，SUV的价格高位回落优势和促销能力都能确保SUV的量价转换。

　　3.2、紧凑型车新品

　　6月的紧凑型新品较少，其中的大部分新品是车型系列扩展，丰富产品线提升竞争力。尤其是自主品牌在SUV系列的产品延伸较丰富。全球鹰GX7的产品高端化发展，金杯S30向下延伸，自主品牌把suv市场潜力充分挖掘。

　　3.3、紧凑型轿车主力车型市场走势

图表 41紧凑型车主力品牌10-2012年走势

　　6月的主力车型走势相对复杂，新车型回归主导，市场亮点较多。虽然凯越、捷达保持A级车的主导地位，但福克斯新款上市后形成新老组合在上月获得第一，本月的优势更加明显。新老福克斯实现以新带老的6:4比例，老款的两厢比例较高，也形成更好的下探组合效果。

　　骐达速腾等次新品的近期快速拉升。而捷达优势继续明显，新老组合的新款车型逐步占据主销地位，虽然凯越、捷达等老款车型的表现较强，但随着市场竞争激烈，新款的销量必然利用各种手段回升，市场竞争也就全面激化。

　　日系在A级车市场走势一般，近期的启辰和思铭上市代表着日系的转型，但卡罗拉骐达等高端主销产品的市场表现改善应是最重要的。本月的轩逸、骐达、f3等车型的促销力度较大，促销分化明显。而前期的领军车型朗逸近期低调，促销力度增加较小，等待平稳换型。

　　3.4、紧凑型MPV主力车型市场走势

图表 42紧凑型MPV主力车型市场走势

　　6月的紧凑型MPV 市场总体保持平稳的态势，主力车型变化较大。前期自主品牌努力拼搏，合资品牌收缩态势明显。但6月的途安和逸致等车型的表现较强，而自主主力车型表现有所回落。

　　回顾一年过来的紧凑型MPV 市场增长动力已经减弱，明星车型少了，大幅分车型的增长都较低，景逸等明星增量车型也出现负增长的。合资品牌家用型MPV暂时仍是高端非主流，虽然逸致、途安等批发较强，而促销也有所加大，但零售的表现也一般。原感觉途安与逸致的竞争逐步改变高端A级MPV的狭小的市场空间，但合资MPV 的价格偏高仍是制约其增长的主要原因。

　　3.5、紧凑型SUV主力车型市场走势

图表 43紧凑型SUV主力车型市场走势

　　6月的紧凑型SUV 市场同比大幅增长，但内部走势逐步分化。6月的紧凑型SUV主力车型仍是日系较强，CRV、逍客等都表现较好。而自主品牌的SUV出口表现不错，国内市场只有长城的哈佛系列表现较强。

　　6月的SUV主力车型的促销增长还算较好，CRV等仍是平价销售，途观的加价幅度也下降不大。但新进入的宝马x1等豪华suv已经开始促销，高端市场激化的压力也不小。

　　自主品牌是近期SUV市场的增量主力，随着瑞虎和哈弗的6月继续保持领先，比亚迪S6等压力加大。而本月的吉利SUV的GX7上市后仍处于平稳爬升阶段，主力自主品牌的SUV产品全面到位后的分化走势更突出。

　　3.6、自主品牌紧凑型狭义乘用车主力厂家市场走势

图表 44自主品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势

　　自主品牌紧凑型狭义乘用车主力厂家的走势反差较大，11年年初的比亚迪、长城、奇瑞、吉利等表现不错，经过1年的调整变化，12年6月的主力厂家变为长城、比亚迪、奇瑞、吉利，民营企业仍保持在A级狭义乘用车的领军地位。前期的吉利内部机构调整，本月的奇瑞内部机构调整，两者的变化都是很好的。而奇瑞的近期新车型推出较多，强化了A级车的产品投放，加之旗云品牌的运作，相信其未来A级车表现仍能提升。近期的华晨的A级车新产品逐步慢热到位，市场表现有所改善。

　　国企中的上海汽车的表现不错，这也是国企的希望。

　　3.7、合资品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势

图表 45合资品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势

　　合资品牌企业的A 级车是其超强的主力，目前南北大众两大厂家形成6-7万台的月销量区间，奠定了企业的主导地位。而上海通用和东风日产6月也基本符合A级车5-6万台的主力厂家标准。一汽丰田和北京现代目前已经是二梯队厂家，而长安福特加速追赶的策略很有成效。北京现代与东风日产的差距拉大主要也是A级车的地位下降。

　　我感觉这两年中国狭义乘用车市场的发展关键在于核心厂家的核心市场的产能释放的突破，相信上海大众、上海通用、一汽大众的增量能力对今年车市增长起到关键作用。而东风日产的冲刺也需要A级车的进一步增量，但由此也带来合资品牌的竞争激化。

　　4、B 级乘用车市场走势

　　B级狭义乘用车表现一般。6月批发18.66万台，6月占狭义乘用车批发份额16.89%，较去年同期份额增加0.09%，6月B级狭义乘用车批发较去年同期同比增长15%，6月零售较去年同期同比增长12%；6月批发环比上月增长4%，6月零售环比上月增长0%；6月出口较去年同期同比增长64%；6月厂家产销率108%，6月渠道批零率96%；1-6月生产累计增幅20%，1-6月厂家批发销售累计增幅17%。

　　4.1 、B 级乘用车内部结构

图表 46 B 级乘用车内部结构走势

　　B级狭义乘用车的内部结构也是偏向SUV，轿车市场因新品增量得以份额恢复，但MPV市场份额趋于压缩。6月的轿车份额较去年6月大幅下降，这也是在B级SUV的份额上升的基础上实现的，本月的B级SUV回升幅度较大，SUV本月10.7%的份额大幅超越MPV，这是回归正常的现象。相信随着奔驰GLK的上市增量和未来产品线延伸，豪华SUV的竞争也是逐步启动，高端suv市场逐步火爆。

　　4.2、新品动态

图表 47 B 级乘用车内部结构走势

　　本月自主品牌B级车新品围绕1.8升推进，而合资品牌的艾力绅推出也是很重要的事情。

　　4.3、B级轿车市场走势

图表 48轿车B级车市场10-11年走势

　　6月的中高级车主力车型仍是帕萨特和迈腾，近期迈腾的销量增长仍很强，这样继续德系的B级车的主导地位，而帕萨特的5月生产调整不影响市场表现，近期零售的帕萨特表现仍是绝对领先。3月表突出的天籁在4-5月出现销量的大幅回落，而6月的天籁批发和零售表现都很好，而凯美瑞依托新品而表现很强。凯美瑞的混动车型竞争力还不错，相信拉动凯美瑞总体零售增长较大。本月的索那塔和奥迪A4表现突出，韩系的中高级车市场地位逐步稳固。

　　由于B级车的次新品众多，市场增长缓慢，因此仅近两个月促销力度增长较快，6月的力度超强，雅阁、天籁等日系车型的促销增强尤为明显，这也是未来车市的普遍现象。但帕萨特等促销仍平稳，而CC的加价此次变为促销，也说明一汽大众的管理取得很好的效果。

　　4.4、B级MPV\SUV 市场走势

图表 49 B级MPV\SUV 市场10-2012年走势

　　6月B级SUV市场走势分化，由于Q5的持续较强，SUV市场的增长仍有较长的持续期。而汉兰达的走势受到突然增多的同价位豪华SUV的冲击，市场观望的压力已经体现。本月的奔驰GLK逐步上量，奥迪q5的加价现象也逐步取消，促销成为主基调。

　　MPV市场走势复杂，风行等部分车型的销量持续上升，尤其是风行的低排量推出的销量拉升也是较强的。瑞风和奥德赛等传统mpv走势平缓，但奥德赛等促销加大，MPV的增量动力仍不充分，未来的MPV难以持续走强。

　　4.5、B级狭义乘用车厂家走势

　　B级车的主力厂家已经不是日系包揽，近期的德系进攻力度超强，12月与1月的日系与德系交替强势拉升,但随后的3-5月的德系两强保持中高级车领军地位，由于中高级车的销售额和利润的贡献太大，因此主力厂家实现在B级车的主导地位极为重要。本月的一汽大众的B级车保持3.5万的高位，而上海大众B级车的生产调整，未来产能的释放仍会产生巨大的冲击效应，过去品牌似乎较好的主力厂家的B级车面临严重的冲击，分化走势会持续的。

　　5、C级乘用车市场走势

　　c级狭义乘用车6月批发3.8万台，6月占狭义乘用车批发份额3.44%，较去年同期份额增加-0.1%，6月批发较去年同期同比增长11%，6月零售较去年同期同比增长13%；6月批发环比上月增长-13%，6月零售环比上月增长-4%；6月厂家产销率106%，6月渠道批零率104%；1-6月生产累计增幅1%，1-6月厂家批发销售累计增幅11%。

　　5.1、C级乘用车内部走势特征

图表 50 C级乘用车内部走势特征

　　C级乘用车的内部结构变化受到进口车等影响较大，因此轿车市场的主导地位突出， C级国产SUV是非市场主流产品，MPV的份额也较大。由于11年初的奥迪产能改造影响轿车份额，今年以来的轿车份额因此同比大幅增长。但C级MPV的份额走势在去年持续逐步下降，今年的国内经济萎靡也是更大的压力。与此同时奔驰、宝马等豪华巨头强化入门级市场的扩张，C级车的市场扩容较慢，B级豪华SUV是竞争的焦点。

　　5.2、新品动态

　　无。

　　5.3、C级轿车主力车型市场走势

图表 51 C级轿车主力车型10-11年走势

　　由于豪车三巨头在中国的地位拼争超级激烈，近期的主流C级豪华车的促销力度较大，尤其是奔驰、奥迪、宝马等轿车三巨头的促销力度和价格调整都有明显上升，豪华轿车的促销已经在重演中高级车的特征。

　　豪华车的竞争目前在豪华B级车的争夺上，而奥迪A4L一枝独秀的绝对领先，本月的奥迪a4继续领先其他品牌豪华C级车。随着宝马的产能释放，豪华C级车的竞争激化，由此奥迪的促销力度较强，国际三大巨头决战豪华车的态势愈加明显。

　　5.4、 C级MPV\SUV主力车型市场走势

图表 52 C级MPV\SUV主力车型市场走势

　　高端MPV \SUV市场的季节性因素影响很小，但受到政府采购等的影响很大。近期的高端车型促销压力加大，但6月的霸道销量保持近2000台水平，这也是很不错的，而且霸道、陆巡的终端价格保持稳定，没有促销的压力。MPV市场的GL8始终一枝独秀，但GL8的今年这几个月销量同比下降较大，体现高端需求不振。

　　随着进口豪车的增长逐步遇到瓶颈，国产豪车的增长仍有一定机会。尤其是平均油耗制度会让一些豪车加速国产进程以避免惩罚税收，高端大排量车型的全面国产化仍是趋势。